DADATA +
MEGAPLAN

Описание интеграции CRM Мегаплан с сервисом DaData
Идея данной интеграции, как в прочем, и большинства остальных — пришла от клиента Мегаплана. Клиент занимается поставками из Индии товаров (по личной просьбе не раскрываю компанию). Товары отправляются напрямую от партнёра в Индии клиенту. И вроде бы всё просто, но возникло несколько трудностей, с которыми помогла справиться интеграция.
В этой статье постараюсь описать и проблему, и то, как работает интеграция.
Сергей Насоновский Основатель Polytell
Сергей Насоновский
Основатель Polytell
Внимание:
Уважаемые клиенты! К сожалению, магазин расширений Google Chrome заблокировал в своём магазине наше расширение. Мы пытаемся его восстановить. Временно, установка расширения на ПК возможна только в ручном режиме. Сделать это не сложно, по инструкции ниже.

Для этого необходимо:
1. Скачать себе на ПК архив с расширением
СКАЧАТЬ АРХИВ
2. Распаковать архив в папку
3. Перейти в настройки расширений Google Chrome
4. Включить режим разработчика (галочка)
5. Нажать на кнопку "Загрузить распакованное расширение..."
6. Готово (далее настройки по инструкции ниже)
Внимание:
Уважаемые клиенты! К сожалению, магазин расширений Google Chrome заблокировал в своём магазине наше расширение. Мы пытаемся его восстановить. Временно, установка расширения на ПК возможна только в ручном режиме.
Правильность ввода данных клиента
Менеджера по продажам заполняют карточки клиента не всегда корректно, могут заполнить имя с маленькой или наоборот, те же проблемы с отчеством и названием компании
Корректность адреса
Нет единого порядка по заполнению адреса клиента.
В следствии чего, заполненный адрес приходится перепроверять, иногда вручную искать индекс
Корректность заполнения email
Больше половины клиентов пользуются стандартными почтами на mail, gmail, yandex
И здесь бывает много ошибок
Создание плательщика
После создания клиента в Мегаплан автоматически создается плательщик с пустыми данными.
Для выставления счёта требуется вручную заполнять эти данные
Транслитерация
Возможно, эта функция редко кому понадобится, но у клиента для которого мы делали, была задача корректно и быстро формировать данные плательщика с помощью транслитерации с кириллицы на латиницу. По этим данным поставщик отправлял товар из Индии в Россию
Мы воспользовались подсказками, которые предоставляет сервис DaData.ru
Подробнее о функционале самого сервиса, можно прочитать на сайте DaData.ru
Функционал бесплатной версии интеграции
DaData + Мегаплан
Бесплатная версия данной интеграции работает через расширение для браузера Google Chrome, устанавливается достаточно просто
1. Подсказки при введении названия компании в Мегаплан.

При добавлении нового клиента можете вводить ИНН, ФИО генерального директора, или название компании, интеграция подскажет варианты. Данные справочников DaData регулярно обновляются из различных баз данных, в том числе, данных налоговой службы
Интеграция Мегаплан + DaData
2. Подсказки внесении ФИО нового клиента

При добавлении нового клиента (человека) вводите первые буквы имени, отчества, фамилии. Расширение подскажет правильный формат ввода и исправит ошибки в стандартных именах
Интеграция Мегаплан + DaData
3. Пол человека установится автоматически

После введения имени, автоматически распознаётся пол клиента.
Интеграция Мегаплан + DaData
4.Подсказка при введении почтового ящика

Стандартные ящики предлагаются автоматически
Интеграция Мегаплан + DaData
5. Подсказка адреса
Самая приятная фишка). Особенно, для тех, у кого есть доставка. Правильный почтовый адрес, хоть на конверт печатай
Интеграция Мегаплан + DaData
6. Верхний регистр, отключение отчества
При настройке параметров расширения, можно указать, в каком регистре вы хотите ввод (стандарт или всегда верхний)

Можно, также, отключить отчество при вводе ФИО (если оно обязательно не требуется)
Интеграция Мегаплан + DaData
7. Подсказка адреса в поле сделки
Если адрес из клиента "проброшен" в сделку, то при заполнении его из сделки будут такие же подсказки
Интеграция Мегаплан + DaData
8. При добавлении нового плательщика часть данных заполнится автоматически
Можете ввести название ООО или ИП, либо ИНН — и основные поля автоматически заполнятся
Интеграция Мегаплан + DaData
Функционал платной версии интеграции
DaData + Мегаплан
Тариф 150 руб. в месяц
Отличие заключается в том, что для работы данной интеграции, кроме настроек расширения, будет необходимо настроить связь между полями, которые получаем из DaData и полями плательщика в Мегаплан.
Процесс настройки происходит в сервисе http://beta.polytell.ru/megaplan-dadata/ после оплаты


В настройках, после проведения интеграции Polytell + Мегаплан,
будет необходимо:

1. Выбрать один тип плательщика: Лицо Юридическое, либо Физическое
2. Сопоставить поля плательщика Мегаплана и поля из DaData

Интеграция Мегаплан + DaData
В параметры расширения необходимо:

1. Установить ваш API ключ для подсказок из DaData
2. Установить ваш API ключ из Polytell

Интеграция Мегаплан + DaData
Интеграция Мегаплан + DaData

DaData из адреса выдаёт нам огромное количество данных, которые можно
подставить в плательщика
Интеграция Мегаплан + DaData
Интеграция Мегаплан + DaData

Есть и другие идеи

1. Добавление координат по адресу, отображение карты в сделке
2. Автоматический расчёт расстояний на основе координат
3. Авто-заполнение полей клиента или сделки
(например: площадь квартиры, район, регион и др.)
4. ??? :)
Мы постараемся
реализовать и вашу идею!
#МегапланДелаемЛучшеВместе