Our Company
ФинПлан
Заготовка для LP
КЛЮЧЕВОЙ ФУНКЦИОНАЛ
Задача донести до клиентов , какую историю мы реализовали и понять нужна ли она ИМ

Развертывание приложении в текущем режиме занимает примерно час с презентацией ключевых возможностей клиенту через демонстрацию на его аккаунте

Основной функционал
1. Позволяет планировать финансовые операции
в рамках сделки и в рамках задачи
(доходы и расходы)

2. Добавляет к сделке и задаче новую сущность
Бюджет сделки и Бюджет задачи

В которой мы видим как планируемые так и проведенные операции

3. Выводит все планируемые и фактические операции на общий календарь платежей

На этом календаре есть настройки фильтров, достаточно глубокие, которые позволяют быстро выводить нужную информацию по планируемым платежам или проведенным, видеть дебиторку или кредиторку

4. Есть разграничение РОЛЕЙ

Менеджер - может создавать планируемые операции по своим сделкам и задачам, видит свой платежный календарь
Оператор - видит все операции , может проводить все панируемые доходы и все подписаные директором расходы , видит весь платежный календарь
Директор - может подписывать расходы + все что может оператор

Этот функционал позволяет ввести систему обязательной подписи директора перед каждым расходом.

Логика: Запланировал затраты, Получил подпись директора, Бухгалтер оплатил



5. ВАЖНО! Есть график движения денежных средств нарастающим итогом

Данный график нам покажет сколько денег в компании должно быть через месяц или пол года, в зависимости с планируемыми затратами и планируемыми доходами по проектам (сделкам)



6. Блок - Расходы

В блоке переменных и постояннных расходов Мы можем создавать планируемые расходы без привязки к сделкам и проектам, в данном блоке есть возможность запланировать оплату аренды 1е число каждый месяц или оплату домена каждый год 1 мая например

Все эти расходы попадут на общий график и платежный календарь, и также будут требовать подписи директора для оплаты


7. Контроль Дебиторки и Кредиторки
Платежный календарь покажет просроченые платежи как кредиторские (мы должны) так и дебиторские(нам должны)

Если менеджер не может получить деньги с клиента во время он сможет отредактировать дату получения денег (например после общения с клиентом) и она изменится на графике и кадендаре


8. Поиск на платежном календаре
Платежный календарь покажет просроченые платежи как кредиторские (мы должны) так и дебиторские(нам должны)

Если менеджер не может получить деньги с клиента во время он сможет отредактировать дату получения денег (например после общения с клиентом) и она изменится на графике и кадендаре


короткое видео как создаются фин операции ( для внутреннего использования)
BOYZ