Инструкция по модулю
Альтернативное дело
Создание дел из Календаря
с привязкой к сделке, задаче, проекту

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ДЕЛО — виджет в модуле Дела Мегаплана для создания дел, привязанных к сделке, задаче или проекту.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Альтернативное дело.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Альтернативное дело и создаём виджет в Мегаплане по инструкции.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер
    Страница календаря (events_list)
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Альтернативное дело и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4. Проверка виджета

  • Открываем блок "Дела" в Мегаплане.
  • В левой части страницы календаря дел появится кнопка виджета с названием "Альтернативное дело".
  • При клике на кнопку виджета — откроется окно "Альтернативное создание дела", в котором будет поле для привязки сделки, задачи или проекта.
  • Для быстрого поиска сделки, задачи или проекта — в этом поле нужно ввести текст, присутствующий в названии этого объекта, чтобы привязать его к новому делу.
  • После заполнения всех необходимых полей для нового дела — нажимаем кнопку "Создать".
  • Созданное дело появится в выбранной сделке, задаче или проекте.
  • При просмотре этого дела, будет отображаться ссылка на связанный объект.

Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности