Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"FeedBack для сделок"
Обратная связь между сделками
Модуль Feedback для сделок — позволяет передавать значения выбранных полей между связанными сделками.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Feedback для сделок.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Настраиваем сценарии для модуля Feedback для сделок

Чтобы создавать сценарии для модуля Feedback для сделок прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, бесплатно подключаем виджет Управление сценариями и настраиваем сценарий.
В Мегаплане, заходим в Настройку схемы сделок и в разделе "Сценарии" находим тот, в который нужно добавить ссылку на сценарий модуля FeedBack для сделок или добавляем новый сценарий.
Добавляем в сценарий Действие "Запрос к внешнему сервису"
Нажимаем кнопку
"Создать сценарий Polytell".

Выбираем модуль FeedBack для сделок.
Вводим Название нового сценария в этом модуле.
Нажимаем кнопку Создать.

В сценарии Мегаплана, нажимаем кнопку Сохранить.
Кликаем по ссылке Изменить, чтобы перейти настройки модуля Feedback для сделок и продолжить настройку сценария в Polytell.

После создания сценария в Мегаплане, в настройках модуля Feedback для сделок продолжаем настройку:
1. Указываем Тип связи для этого сценария:
Связанные сделки — информация из полей будет передаваться между связанными сделками.
Клиент — информация из полей текущей сделки будет передаваться в другие сделки по Клиенту, из исходной сделки в принимающую схему сделок.
2. Проверяем Название сценария.
3. Указываем Исходную схему сделок: ту, из которой будет срабатывать сценарий и откуда будет передаваться информация в другие сделки.

4. Указываем Принимающую схему сделок: ту, куда будут передаваться поля.
5. Добавляем поля, которые будут передаваться из Исходной в Принимающую схему сделок.
Обратите внимание, что тип соответствующих полей в Исходной и Принимающей схеме должен быть одинаковым в Мегаплане: Строка → Строка, Дата → Дата, Файл передаётся в Файл и т.д.
6. Сохраняем сценарий.
Замечание: если сценарий создавался непосредственно в настройках модуля Feedback для сделок, а не с помощью виджета Управление сценариями, то нужно скопировать ссылку из сценария Polytell и вставить её в соответствующий сценарий схемы сделок Мегаплана, в тип Действия "Запрос к внешнему сервису".
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности