Инструкция по Виджету
для сделок Мегаплана
"Иерархия процессов"
Визуализируем связанные сделки и задачи в одном виджете
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ ИЕРАРХИЯ ПРОЦЕССОВ — виджет в сделке, для наглядного отображения связанных сделок и задач в Мегаплане.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Иерархия процессов.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Иерархия процессов и настраиваем виджет по инструкции

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Иерархия процессов и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.top
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4 . Настройка схем сделок для отображения в иерархии

Переходим на страницу настроек модуля Иерархия процессов и нажимаем кнопку Добавить схему сделок.

Выбираем нужную схему сделок из раскрывающегося списка.

Настраиваем вид выбранной схемы сделок в иерархии процессов:

1. Пишем название для этой схемы в виджете иерархии.
2. Выбираем поля из схемы сделок для отображения в виджете
(максимум, можно выбрать шесть полей).
3. Сопоставляем корректный тип для выбранных полей из сделки (для некоторых основных полей — тип будет сопоставлен автоматически, без возможности ручного изменения).

4. Для отображения названия поля в виджете есть соответствующий переключатель (если выключен, то будет отображаться только информация из этого поля).
5. Если нужно сортировать сделки в этой схеме по какому полю, то включаем для этого поля сортировку.
6. Проверяем значение дополнительных функций:
Мини вид статуса — если включить, то в виджете будет отображаться только цвет текущего статуса сделки, без его названия (цвет статуса берётся из настроек схемы сделок в Мегаплане).
Отображать менеджера сделки — включает дополнительное поле, для отображения менеджера сделки.
Сохраняем настройки отображения выбранной схемы сделок в виджете Иерархии процессов.

Если нужно отображать другие схемы сделок в виджете, то снова добавляем и выбираем схему на странице настроек модуля и производим её настройку отображения, согласно выше описанным пунктам 1-6.

Замечание. Для задач, привязанных к сделкам, вид отображения не настраивается, по умолчанию, в виджете будут отображаться следующие поля задачи: Статус, Ответственный, Название.
Если у вас остались вопросы, напишите нам
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности