Инструкция по Виджету
для сделок Мегаплана
"Иерархия процессов"
Визуализируем связанные сделки и задачи в одном виджете
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ ИЕРАРХИЯ ПРОЦЕССОВ — виджет в сделке, для наглядного отображения связанных сделок и задач в Мегаплане.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Подключение приложения Иерархия процессов и регистрация в Polytell
Установить приложение Иерархия процессов можно двумя способами:
  1. Загрузить расширение "Иерархия процессов" в Мегаплане
  2. Подключить модуль Иерархия процессов в сервисе Polytell
1-й способ. Устанавливаем приложение из расширений Мегаплана

Из личного кабинета Мегаплана заходим в Расширения и устанавливаем приложение "Иерархия процессов".

После нажатия кнопки, откроется страница установки приложения Иерархия процессов в Мегаплане.
Нажимаем кнопку "Установить".

При установке, если данный аккаунт Мегаплана ещё не был зарегистрирован в сервисе Polytell, продуктом которого является данное расширение — автоматически происходит регистрация в сервисе.
Чтобы данные из модуля попадали в Мегаплан — должно быть установлено приложение Polytell для синхронизации данных.
Если в Мегаплане оно ещё не было установлено, то появится окно с предложением его установки.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
После установки приложения Polytell, возвращаемся на вкладку установки модуля, обновляем страницу и нажимаем кнопку "Далее".
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
В итоге, откроется страница настройки приложения Иерархия процессов. Также, на страницу настройки можно перейти из Приложений Мегаплана, кликнув в выпадающем списке установленного приложения "Иерархия процессов" на пункт "Страница настройки".
Установленное приложение "Иерархия процессов" в Мегаплане — уже содержит виджет, который используется для работы модуля.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
2-й способ. Подключаем модуль Иерархия процессов в Polytell Market

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Затем подключаем модуль Иерархия процессов в Polytell Market.

При первом подключении модуля Системы заявок, даётся Тестовый период.
После окончания тестового периода, доступ к модулю предоставляется после оплаты.
Как оплатить модуль ►
При подключении модуля, включается функция его автоматического продления. Когда срок использования приложения заканчивается, оплата за следующий месяц будет списана с Персонального счёта аккаунта Polytell.
Пополнить Персональный счёт можно:
  • с помощью платёжных систем через банковскую карту;
  • методом безналичной оплаты (после создания заявки на безналичную оплату, с вами свяжется менеджер для уточнения реквизитов компании).
Для подключения модуля на больший срок со скидкой, отправьте заявку своему менеджеру.
Если использование данного модуля больше не предполагается, то можно удалить его приложение в Мегаплане на странице Настройки -> Приложения и выключить функцию его автоматического продления на странице модуля в Polytell Market, перейдя по ссылке "Отключить", чтобы стоимость за модуль больше не списывалась с Персонального счёта.
Шаг 2. Предварительные настройки сервиса Polytell

Если в сервис Polytell ещё не были добавлены сотрудники из Мегаплана, на странице настроек Иерархии процессов — будет предложено добавить сотрудников, которые будут иметь доступ к Polytell.
Укажите сотрудников и нажмите кнопку "Далее".
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Шаг 3. Настройка виджета
(если вы устанавливали приложение модуля "Иерархия процессов" из расширений Мегаплана, то код этого виджета автоматически был добавлен к приложению —
данный шаг можно пропустить).


Переходим на страницу настроек модуля Иерархия процессов и настраиваем виджет по инструкции

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Иерархия процессов и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.top
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4 . Настройка схем сделок для отображения в иерархии

Переходим на страницу настроек модуля Иерархия процессов и нажимаем кнопку Добавить схему сделок.

Выбираем нужную схему сделок из раскрывающегося списка.

Настраиваем вид выбранной схемы сделок в иерархии процессов:

1. Пишем название для этой схемы в виджете иерархии.
2. Выбираем поля из схемы сделок для отображения в виджете
(максимум, можно выбрать шесть полей).
3. Сопоставляем корректный тип для выбранных полей из сделки (для некоторых основных полей — тип будет сопоставлен автоматически, без возможности ручного изменения).

4. Для отображения названия поля в виджете есть соответствующий переключатель (если выключен, то будет отображаться только информация из этого поля).
5. Если нужно сортировать сделки в этой схеме по какому полю, то включаем для этого поля сортировку.
6. Проверяем значение дополнительных функций:
Мини вид статуса — если включить, то в виджете будет отображаться только цвет текущего статуса сделки, без его названия (цвет статуса берётся из настроек схемы сделок в Мегаплане).
Отображать менеджера сделки — включает дополнительное поле, для отображения менеджера сделки.
Сохраняем настройки отображения выбранной схемы сделок в виджете Иерархии процессов.

Если нужно отображать другие схемы сделок в виджете, то снова добавляем и выбираем схему на странице настроек модуля и производим её настройку отображения, согласно выше описанным пунктам 1-6.

Замечание. Для задач, привязанных к сделкам, вид отображения не настраивается, по умолчанию, в виджете будут отображаться следующие поля задачи: Статус, Ответственный, Название.
Если у вас остались вопросы, напишите нам
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности