Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Календарь"
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Календарь — универсальный инструмент для организации рабочих календарей, на основе сделок Мегаплана.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Подключение приложения Календарь и регистрация в Polytell

Установить приложение Календарь можно двумя способами:
загрузить расширение Календарь сделок в Мегаплане или подключить модуль Календарь в сервисе Polytell.
1-й способ. Устанавливаем календарь из расширений Мегаплана
Из личного кабинета Мегаплана заходим в Расширения и устанавливаем приложение "Календарь сделок".
При установке, если данный аккаунт Мегаплана ещё не был зарегистрирован в сервисе Polytell, продуктом которого является данное расширение — автоматически происходит регистрация в сервисе.
2-й способ. Подключаем модуль Календарь в Polytell Market
Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Затем подключаем модуль Календарь в Polytell Market.
При первом подключении приложения Календарь сделок, даётся Тестовый период — 1 месяц.
После окончания тестового периода, доступ к модулю предоставляется после оплаты.
Как оплатить модуль ►
При подключении модуля, включается функция его автоматического продления. Когда срок использования приложения заканчивается, оплата за следующий месяц будет списана с Персонального счёта аккаунта Polytell.
Пополнить Персональный счёт можно:
  • с помощью платёжных систем через банковскую карту;
  • методом безналичной оплаты (после создания заявки на безналичную оплату, с вами свяжется менеджер для уточнения реквизитов компании).
Для подключения модуля на больший срок со скидкой, отправьте заявку своему менеджеру.
Если использование данного модуля больше не предполагается, то можно удалить его приложение в Мегаплане на странице Настройки -> Приложения и выключить функцию его автоматического продления на странице модуля в Polytell Market, перейдя по ссылке "Отключить", чтобы стоимость за модуль больше не списывалась с Персонального счёта.
Шаг 2.Установка приложения Календарь сделок

После нажатия кнопки подключения Календаря в Polytell Market, откроется страница установки приложения Календарь сделок в Мегаплане.
Нажимаем кнопку "Установить".

Шаг 3. Устанавливаем приложение Polytell для синхронизации данных

Чтобы данные из сделок Мегаплана попадали в календарь, должно быть установлено приложение Polytell для синхронизации данных. Если в Мегаплане оно ещё не было установлено, то появится окно с предложением его установки.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
После обновления страницы в установленном приложении, откроется страница настройки приложения Календарь сделок. Также, на страницу настройки можно перейти из Приложений Мегаплана, кликнув в выпадающем списке установленного приложения "Календарь сделок" на пункт "Страница настройки".
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Предварительные настройки сервиса Polytell

Если в сервис Polytell ещё не были добавлены сотрудники из Мегаплана, на странице настроек Календаря— будет предложено добавить сотрудников, которые будут иметь доступ к Polytell.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА

Если в сервис Polytell ещё не было добавлено схем сделок из Мегаплана, которые будут синхронизироваться с Polyell, то нужно будет включить нужные схемы сделок и нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к настройкам календарей.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Шаг 4. Настройка Календарей

На странице настроек Календари:
1. Нажимаем кнопку
Добавить календарь
2. Пишем Название календаря
3. Выбираем иконку для календаря
4-5. Из схем сделок, по которым будет формироваться текущий календарь, выбираем соответствующие поля
типа "Дата" для значений
"Дата начала сделки" и
"Дата окончания сделки".

Если нужная дата из сделки длится один день:
в Дату начала сделки и Дату окончания сделки выбираем одно и то же поле.
Если событие может происходить на протяжении нескольких дней (например, какое-то мероприятие будет 3 дня) и в сделке Мегаплана заполняются 2 соответствующих поля, то:
в Дату начала сделки и Дату окончания сделки выбираем эти поля схемы сделок.
6. В Имя сделки выбираем то поле, которое будет в названии сделки в календаре. Например, можно выбрать "Клиент".
7. Включаем нужные Функции календаря:
Сумма — в календаре будет подсчитываться общая сумма сделок за выбранный период
Название схемы — в ячейке календаря будет отображаться название схемы сделок
Видят все — если включено, то все сотрудники с доступом к календарю, увидят все сделки на этом календаре. Если нет, то каждый человек, у которого есть доступ, увидит только свои сделки.
Минимальный вид — в ячейке календаря будет отображаться только Имя сделки.
Сотрудник — если нужно, чтобы сделки отображались не по менеджеру, а по дополнительному полю из сделки типа "Пользователь", то включаем эту функцию и в появившейся колонке "Сотрудник" указываем это поле из сделки
8. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Если нужно создать ещё календари, нажимаем кнопку "Добавить календарь" и повторяем пункты настройки.
Всплывающие окна Календаря

Если нужно, чтобы при наведении курсора на ячейку сделки в календаре — во всплывающем окне отображалась дополнительная информация из полей этой сделки, открываем пункт настройки "Всплывающие окна" и выполняем следующие действия:
  • В блоке соответствующей схемы сделки, нажимаем кнопку "Добавить данные".
  • В раскрывающемся списке полей этой схемы сделки — выбираем нужное поле.
Чтобы добавить ещё поле из этой схемы сделки, снова нажимаем кнопку "Добавить данные" и выбираем поле для отображаемых данных.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Цвета сотрудников на календаре

Чтобы чтобы каждый сотрудник в календаре отображался своим цветом, открываем настройку "Цвета сотрудников" и назначаем цвета добавленным в Polytell сотрудникам из предложенной цветовой схемы.

Замечание. Цвета статусов схем сделок можно настроить в Polytell Общие настройки -> Схемы: открыть нужную схему для редактирования, выбрать цвета для статусов и нажать кнопку "Сохранить".
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Шаг 5. Устанавливаем доступы к просмотру Календаря сделок


Чтобы добавленные в Polytell сотрудники могли просматривать свои сделки на календаре,
нужно включить им доступ к Приложению Календарь:
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Раскрыть на странице настроек Polytell пункт Общие настройки -> Права и включить доступ к просмотру приложения Календарь нужным сотрудникам. Чтобы сохранить установленные права к просмотру, нужно нажать кнопку "Сохранить".

Замечание. Каждый сотрудник, будет видеть только свои сделки (если не включена функция календаря "Видят все").
Шаг 6. Проверка работы календаря

В Мегаплане появится дополнительный пункт меню Календарь сделок.
Кликнув на него, сотрудники, у которых есть доступ — откроют приложение Календарь.
В
панели иконок данного приложения в Мегаплане, появятся все календари.

Если всё настроено верно и данные из Мегаплана успели подтянуться, то на странице Приложения Календаря в Мегаплане в настроенных календарях сделок будет информация.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Замечание. При первоначальной настройке календаря, нужно какое-то время, чтобы данные появились в календаре. Быстрее информация появится о сделках, в которых уже произошли изменения после настройки модуля Календарь.
На примере — календарь сделок "Новые сделки". В нём мы видим:
  • Сколько новых лидов поступило в компанию
  • В каких сейчас статусах они находятся
  • Из какого источника пришли данные лиды
  • На какую сумму заведены сделки
  • Кто из менеджеров их ведёт.
Данный календарь, будет полезен для отдела Маркетинга.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА

Также, календари можно открыть с Рабочего стола Polytell
В списке подключенных модулей должны появиться настроенные календари.

Чтобы открыть нужный календарь, кликаем на его иконку.



Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности