Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Календарь"
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Календарь — универсальный инструмент для организации рабочих календарей, на основе сделок Мегаплана.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.

Ещё для работы модуля "Календарь", в общих настройках Polytell нужно сделать:

Если в календаре нужно отображать суммы предварительного прогноза покупки по сделкам, то выполнить настройку:
- Настроить систему Планирования:
  • указать Вероятность завершения сделки: Polytell
  • Выбрать тип планирования:
  1. По обороту (будет анализироваться общая сумма заказа в сделке)
  2. По прибыли (в сделках, должно быть дополнительное поле, тип "Деньги" с указанной прибылью по сделке)
  • В разделе "Дата сделки" выбрать поле типа "Дата", в которое записывается планируемая дата завершения сделки
  • Если был указан тип планирования "По прибыли", то выбрать из сделок соответствующее поле, типа "Деньги"
- На странице Схемы сделок зайти в редактирование схемы и указать процент вероятности завершения сделки на каждом статусе в колонке Вероятность.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Календарь.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка Календарей

Открываем страницу
настроек Календарей
1. Нажимаем кнопку
Добавить календарь
2. Пишем Название календаря
3. Выбираем иконку для календаря
4-5. Из схем сделок, выбираем соответствующие поля
типа "Дата" для значений
"Дата начала сделки" и
"Дата окончания сделки".

Если нужная дата из сделки длится один день:
в Дату начала сделки и Дату окончания сделки выбираем одно и то же поле.
Если событие может происходить на протяжении нескольких дней (например, какое-то мероприятие будет 3 дня) и в сделке Мегаплана заполняются 2 соответствующих поля, то:
в Дату начала сделки и Дату окончания сделки выбираем эти поля схемы сделок.
6. В Имя сделки выбираем то поле, которое будет в названии сделки в календаре. Например, можно выбрать "Клиент".
7. Включаем нужные Функции календаря:
Сумма — в календаре будет подсчитываться общая сумма сделок за выбранный период
Название схемы — в ячейке календаря будет отображаться название схемы сделок
Видят все — если включено, то все сотрудники с доступом к календарю, увидят все сделки на этом календаре. Если нет, то каждый человек, у которого есть доступ, увидит только свои сделки.
Минимальный вид — в ячейке календаря будет отображаться только Имя сделки.
Сотрудник — если нужно, чтобы сделки отображались не по менеджеру, а по дополнительному полю из сделки типа "Пользователь", то включаем эту функцию и в появившейся колонке "Сотрудник" указываем это поле из сделки
8. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Шаг 4. Настройка всплывающих окон Календаря

Открываем страницу
Настройка всплывающих окон
Для схем сделок, которые будут отображаться в календарях:
1. Нажимаем кнопку
Добавить данные.
2. Выбираем из схемы сделок поле, которое будет отображаться при наведении курсора на ячейку календаря во всплывающем окне.

Повторяем пункты 1, 2 для других полей из схемы сделок, если нужно отображать ещё другую информацию во всплывающем окне сделки в календаре.

Шаг 5. Настройка цветовой схемы сотрудников

Открываем страницу
Настройки цветов сотрудников
Выбираем, каким цветом будут отображаться сотрудники в календаре.

Замечание. Цвета статусов схем сделок можно настроить в общих настройках Polytell, в разделе Схемы: открыть нужную схему для редактирования, выбрать цвета для статусов и нажать кнопку "Сохранить".

Шаг 6. Проверка работы календаря

Открываем Рабочий стол Polytell
В списке подключенных модулей должны появиться настроенные календари.

Чтобы открыть нужный календарь, кликаем на его иконку.


Если всё настроено верно и данные из Мегаплана успели подтянуться, то в календаре будет соответствующая информация.
Замечание. При первоначальной настройке календаря, нужно какое-то время, чтобы данные появились в календаре. Быстрее информация появится о сделках, в которых уже произошли изменения после настройки модуля Календарь.

Шаг 7. Добавление календаря
в свой Мегаплан (опционально)


Можно добавить настроенные календари в свой Мегаплан, чтобы просматривать их прямо в нём.
Для этого нужно в открытом на рабочем столе Polytell календаре скопировать ссылку на него из адресной строки браузера и скачать иконку.


Затем открыть Настройки Мегаплана.
В настройках перейти к разделу Настройка — Пункты меню.
Нажать кнопку добавить "Пункт меню".


В окне добавления пункта меню:
1. Ввести Название
2. Вставить скопированную ссылку на календарь Polytell
3. Загрузить скачанную с календаря Polytell иконку.
4. Активировать функцию "Оставаться в Мегаплане".
5. Указать список сотрудников, кому будет виден этот календарь в Мегаплане.
6. Нажать кнопку "Добавить пункт".


Пример отображения добавленного календаря в Мегаплане показан справа.


Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности