Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Календарь"
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Календарь — универсальный инструмент для организации рабочих календарей, на основе сделок Мегаплана.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.

Ещё для работы модуля "Календарь", в общих настройках Polytell нужно сделать:

Если в календаре нужно отображать суммы предварительного прогноза покупки по сделкам, то выполнить настройку:
- Настроить систему Планирования:
  • указать Вероятность завершения сделки: Polytell
  • Выбрать тип планирования:
  1. По обороту (будет анализироваться общая сумма заказа в сделке)
  2. По прибыли (в сделках, должно быть дополнительное поле, тип "Деньги" с указанной прибылью по сделке)
  • В разделе "Дата сделки" выбрать поле типа "Дата", в которое записывается планируемая дата завершения сделки
  • Если был указан тип планирования "По прибыли", то выбрать из сделок соответствующее поле, типа "Деньги"
- На странице Схемы сделок зайти в редактирование схемы и указать процент вероятности завершения сделки на каждом статусе в колонке Вероятность.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Календарь.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Настройка Календарей

Открываем страницу
настроек Календарей
1. Нажимаем кнопку
Добавить календарь
2. Пишем Название календаря
3. Выбираем иконку для календаря
4-5. Из схем сделок, выбираем соответствующие поля
типа "Дата" для значений
"Дата начала сделки" и
"Дата окончания сделки".

Если нужная дата из сделки длится один день:
в Дату начала сделки и Дату окончания сделки выбираем одно и то же поле.
Если событие может происходить на протяжении нескольких дней (например, какое-то мероприятие будет 3 дня) и в сделке Мегаплана заполняются 2 соответствующих поля, то:
в Дату начала сделки и Дату окончания сделки выбираем эти поля схемы сделок.
6. В Имя сделки выбираем то поле, которое будет в названии сделки в календаре. Например, можно выбрать "Клиент".
7. Включаем нужные Функции календаря:
Сумма — в календаре будет подсчитываться общая сумма сделок за выбранный период
Название схемы — в ячейке календаря будет отображаться название схемы сделок
Видят все — если включено, то все сотрудники с доступом к календарю, увидят все сделки на этом календаре. Если нет, то каждый человек, у которого есть доступ, увидит только свои сделки.
Минимальный вид — в ячейке календаря будет отображаться только Имя сделки.
Сотрудник — если нужно, чтобы сделки отображались не по менеджеру, а по дополнительному полю из сделки типа "Пользователь", то включаем эту функцию и в появившейся колонке "Сотрудник" указываем это поле из сделки
8. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Шаг 4. Настройка всплывающих окон Календаря

Открываем страницу
Настройка всплывающих окон
Для схем сделок, которые будут отображаться в календарях:
1. Нажимаем кнопку
Добавить данные.
2. Выбираем из схемы сделок поле, которое будет отображаться при наведении курсора на ячейку календаря во всплывающем окне.

Повторяем пункты 1, 2 для других полей из схемы сделок, если нужно отображать ещё другую информацию во всплывающем окне сделки в календаре.

Шаг 5. Настройка цветовой схемы сотрудников

Открываем страницу
Настройки цветов сотрудников
Выбираем, каким цветом будут отображаться сотрудники в календаре.

Замечание. Цвета статусов схем сделок можно настроить в общих настройках Polytell, в разделе Схемы: открыть нужную схему для редактирования, выбрать цвета для статусов и нажать кнопку "Сохранить".

Шаг 6. Проверка работы календаря

Открываем Рабочий стол Polytell
В списке подключенных модулей должны появиться настроенные календари.

Чтобы открыть нужный календарь, кликаем на его иконку.


Если всё настроено верно и данные из Мегаплана успели подтянуться, то в календаре будет соответствующая информация.
Замечание. При первоначальной настройке календаря, нужно какое-то время, чтобы данные появились в календаре. Быстрее информация появится о сделках, в которых уже произошли изменения после настройки модуля Календарь.

Шаг 7. Добавление календаря
в свой Мегаплан (опционально)


Можно добавить настроенные календари в свой Мегаплан, чтобы просматривать их прямо в нём.
Для этого нужно в открытом на рабочем столе Polytell календаре скопировать ссылку на него из адресной строки браузера и скачать иконку.


Затем открыть Настройки Мегаплана.
В настройках перейти к разделу Настройка — Пункты меню.
Нажать кнопку добавить "Пункт меню".


В окне добавления пункта меню:
1. Ввести Название
2. Вставить скопированную ссылку на календарь Polytell
3. Загрузить скачанную с календаря Polytell иконку.
4. Активировать функцию "Оставаться в Мегаплане".
5. Указать список сотрудников, кому будет виден этот календарь в Мегаплане.
6. Нажать кнопку "Добавить пункт".


Пример отображения добавленного календаря в Мегаплане показан справа.


Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности