Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Контрагенты"

Отображение нескольких контрагентов по сделке
МОДУЛЬ КОНТРАГЕНТЫ — виджет в сделке Мегаплана, для отображения нескольких контрагентов.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Контрагенты.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Контрагенты и настраиваем виджет по инструкции

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Контрагенты и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.status
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4. Выбор схемы сделок для отображения виджета

Переходим на страницу настроек модуля Контрагенты, нажимаем кнопку "Добавить схему" и выбираем схему сделки, в которой будет отображаться виджет.
Нажимаем кнопку "Сохранить".
Замечание. Допустимо добавление только одной схемы сделок, где будет отображаться виджет.

"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 5. Добавляем контрагентов для отображения в виджете

Затем на странице настроек модуля Контрагенты выбираем контрагентов,
которые будут отображаться в виджете:
1. Нажимаем кнопку "Добавить контрагента"
2. Указываем поле из схемы сделки, в которое будет записываться название выбранного клиента (тип этого поля в Мегаплане должен быть строка)
3. Вводим Название роли для отображения этого Контрагента в виджете.
4. Нажимаем кнопку "Сохранить"
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Замечание. Максимальное количество для отображения в виджете: 6 контрагентов.
Поле для ролей контрагентов (тип строка) в схеме сделки должно быть открыто для записи для сотрудника, от имени которого было создано приложение для авторизации Polytell в Мегаплане.
Шаг 6. Поле для идентификации (опционально)

На странице настроек модуля Контрагенты, в блоке "Идентификация объекта" можно выбрать поле из сделки (тип строка), которое будет использоваться для идентификации в виджете. При заполнении этого поля в виджете сделки, после введённых первых 3-х символов (включая пробелы) — появятся подсказки, если такое название уже есть. По ним, можно сразу открыть ранее созданные сделки.

Если идентификация не нужна, то не заполняйте это поле и виджет будет без этой функции.
Пример заполнения этого поля в виджете показан ниже.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности