Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Excel +CM"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ EXCEL + CM — предназначен для массового изменения сделок в Мегаплане. Помогает корректировать сделки загрузкой соответствующего файла Excel.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Excel + CM.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Настройка таблицы для изменения сделок

Переходим в Настройки модуля, раздел Настройки таблицы.
Нажимаем кнопку "Изменить" и выбираем схему из Мегаплана, в которой нужна коррекция сделок.

Затем, на этой же странице Настроек таблицы, настраиваем столбцы из выбранной схемы сделок. Эти столбцы, обязательно, должны соответствовать столбцам в таблице Excel, которую вы планируете загружать.
Первым столбцом будет всегда ID со ссылкой на сделку (по нему система будет определять, в какую сделку вы хотите внести изменения).
В остальных столбцах нужно указать поля из схемы сделок, которые нужно изменить и указать их тип в Мегаплане.

Шаг 4. Настройка Правил для загрузки таблицы (необязательно)

При необходимости, на странице Настроек модуля — Правила, можно настроить правила загрузки.

Пример:
Название правила — корректный идентификатор
Выбор столбца — D
Количество символов — 11

Принцип работы: если при загрузке таблицы, в какой-нибудь ячейке из столбца 3 будет количество символов, не равное 11 — таблица не загрузится и будет выведено оповещение об ошибке.
(Если правила не нужны, не настраивайте их)
Шаг 5. Подготовка файла в Excel для изменения сделок в Мегаплане

Можно со страницы Настройки таблицы скачать пустую исходную таблицу и потом заполнить её в Excel. При этом, нужно в столбце A таблицы Excel — указать ID сделок, которые планируется изменить.
ID сделки Мегаплана можно узнать из адресной строки браузера открытой сделки:
{Хост Мегаплана}/deals/{ID сделки}/card/
Или, вставить в этот столбец ссылки на сделки, которые нужно изменить.


Рекомендуем упростить себе задачу: Сначала, сделать фильтр в сделках Мегаплана, которые нужно изменить. Потом отобразить в получившемся списке только необходимые для коррекции поля и экспортировать эти сделки в файл Excel. Тогда Мегаплан автоматически подставит в 1-й столбец Excel ссылки на нужные сделки. А потом — корректировать получившуюся таблицу в Excel.

Шаг 6. Загрузка подготовленных файлов Excel в Мегаплан

Загрузка таблиц с изменёнными данными сделок осуществляется из страницы с Реестром загрузок модуля Excel + CM. В неё можно перейти с Рабочего стола Polytell

На странице Реестр загруженных файлов выбираем свой файл, в котором находится список изменённых сделок, нажав соответствующую кнопку.
Загружаемый файл, обязательно, должен быть с расширением - xls, xlsx (файлы Microsoft Excel).

После выбора файла, система покажет количество обновляемых сделок и количество конфликтных сделок, если они есть. В этом окне можно подтвердить или отменить загрузку изменений сделок в Мегаплане.
Загрузка файла, в зависимости от количества столбцов и ячеек в таблице, займёт от нескольких секунд до нескольких минут. После загрузки файл появится в Реестре. Если появились ошибки, то таблица не будет загружена и в уведомлении появится сообщение о характере ошибки. Проверьте правила

Когда файл загрузится, можно проверять в ранее созданном фильтре Мегаплана изменённые сделки.

Важно:
Обратите внимание на настройки процесса ограничений, накладываемых Мегапланом,
с помощью настройки сценариев и правил
Корректный тип данных
  • В Настройках таблицы модуля должен быть указан корректный тип полей из выбранной схемы сделок Мегаплана.
  • Если вы загружаете текст или цифры в поле сделки с типом данных "Дата", то таблица не будет загружена, и наоборот.
  • Если в сделках нужно поменять Клиента, то в таблице Excel, в соответствующей колонке должна быть ссылка на этого клиента.
Ограничения схемы сделок
В схеме сделок есть ограничения, которые настраиваются с помощью сценариев и правил. Если вы загружаете таблицу, но некоторые ячейки схема сделок запрещает менять, то таблица не будет загружена.
Обновления Мегаплана
Если в данный момент на вашем Мегаплане происходят обновления — то могут возникнуть проблемы с загрузкой изменений сделок. Повторите загрузку позже.
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности