Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Excel +CM"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ EXCEL + CM — предназначен для массового изменения сделок в Мегаплане. Помогает корректировать сделки загрузкой соответствующего файла Excel.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Excel + CM.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка таблицы для изменения сделок

Переходим в Настройки модуля, раздел Настройки таблицы.
Нажимаем кнопку "Изменить" и выбираем схему из Мегаплана, в которой нужна коррекция сделок.

Затем, на этой же странице Настроек таблицы, настраиваем столбцы из выбранной схемы сделок. Эти столбцы, обязательно, должны соответствовать столбцам в таблице Excel, которую вы планируете загружать.
Первым столбцом будет всегда ID со ссылкой на сделку (по нему система будет определять, в какую сделку вы хотите внести изменения).
В остальных столбцах нужно указать поля из схемы сделок, которые нужно изменить и указать их тип в Мегаплане.

Шаг 4. Настройка Правил для загрузки таблицы (необязательно)

При необходимости, на странице Настроек модуля — Правила, можно настроить правила загрузки.

Пример:
Название правила — корректный идентификатор
Выбор столбца — D
Количество символов — 11

Принцип работы: если при загрузке таблицы, в какой-нибудь ячейке из столбца 3 будет количество символов, не равное 11 — таблица не загрузится и будет выведено оповещение об ошибке.
(Если правила не нужны, не настраивайте их)
Шаг 5. Подготовка файла в Excel для изменения сделок в Мегаплане

Можно со страницы Настройки таблицы скачать пустую исходную таблицу и потом заполнить её в Excel. При этом, нужно в столбце A таблицы Excel — указать ID сделок, которые планируется изменить.
ID сделки Мегаплана можно узнать из адресной строки браузера открытой сделки:
{Хост Мегаплана}/deals/{ID сделки}/card/
Или, вставить в этот столбец ссылки на сделки, которые нужно изменить.


Рекомендуем упростить себе задачу: Сначала, сделать фильтр в сделках Мегаплана, которые нужно изменить. Потом отобразить в получившемся списке только необходимые для коррекции поля и экспортировать эти сделки в файл Excel. Тогда Мегаплан автоматически подставит в 1-й столбец Excel ссылки на нужные сделки. А потом — корректировать получившуюся таблицу в Excel.

Шаг 6. Загрузка подготовленных файлов Excel в Мегаплан

Загрузка таблиц с изменёнными данными сделок осуществляется из страницы с Реестром загрузок модуля Excel + CM. В неё можно перейти с Рабочего стола Polytell

На странице Реестр загруженных файлов выбираем свой файл, в котором находится список изменённых сделок, нажав соответствующую кнопку.
Загружаемый файл, обязательно, должен быть с расширением - xls, xlsx (файлы Microsoft Excel).

После выбора файла, система покажет количество обновляемых сделок и количество конфликтных сделок, если они есть. В этом окне можно подтвердить или отменить загрузку изменений сделок в Мегаплане.
Загрузка файла, в зависимости от количества столбцов и ячеек в таблице, займёт от нескольких секунд до нескольких минут. После загрузки файл появится в Реестре. Если появились ошибки, то таблица не будет загружена и в уведомлении появится сообщение о характере ошибки. Проверьте правила

Когда файл загрузится, можно проверять в ранее созданном фильтре Мегаплана изменённые сделки.

Важно:
Обратите внимание на настройки процесса ограничений, накладываемых Мегапланом,
с помощью настройки сценариев и правил
Корректный тип данных
  • В Настройках таблицы модуля должен быть указан корректный тип полей из выбранной схемы сделок Мегаплана.
  • Если вы загружаете текст или цифры в поле сделки с типом данных "Дата", то таблица не будет загружена, и наоборот.
  • Если в сделках нужно поменять Клиента, то в таблице Excel, в соответствующей колонке должна быть ссылка на этого клиента.
Ограничения схемы сделок
В схеме сделок есть ограничения, которые настраиваются с помощью сценариев и правил. Если вы загружаете таблицу, но некоторые ячейки схема сделок запрещает менять, то таблица не будет загружена.
Обновления Мегаплана
Если в данный момент на вашем Мегаплане происходят обновления — то могут возникнуть проблемы с загрузкой изменений сделок. Повторите загрузку позже.
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности