Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Системы заявок"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Системы заявок — обрабатывает заявки клиентов с ваших сайтов и автоматически создаёт на них сделки в CRM Мегаплан.
Пошаговая инструкция для
самостоятельной настройки
1
Регистрация
Пройдите регистрацию, авторизацию на сайте beta.polytell.ru
2
Авторизация
Пройдите авторизацию своего аккаунта Мегаплана и выполните предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
3
Маркет Полителл
Выберите в Маркете Polytell Модуль Системы заявок.
Модуль автоматического создания сделок в Мегаплане из форм заявок на вашем сайте
4
Следующим шагом, подключаем модуль Системы заявок.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)
Модуль автоматического создания сделок в Мегаплане из форм заявок на вашем сайте
Настройка шаблона для создания клиентов и сделок в Мегаплане (используется в обоих вариантах работы модуля).
Перейти в Управление шаблонами заявок и добавить новый шаблон.
Ввести название нового шаблона и нажать кнопку "Применить".
При необходимости, можно изменить название шаблона
Выберите поля из справочника клиентов Мегаплана, которые будут использоваться при создании нового клиента.
Например: Имя, Телефоны, Почта
Укажите схему сделок Мегаплана, в которой будут создаваться новые сделки.
После выбора схемы сделок, нужно нажать кнопку "Сохранить", чтобы потом можно было выбрать поля для создания новой сделки.
Выберите поля сделки, в которые будет записываться информация от клиента.
После выбора, нажмите кнопку "Сохранить".
После сохранения, вернитесь к списку шаблонов, нажав соответствующую кнопку, чтобы настроить список сотрудников для создания клиентов и сделок.
В списке шаблонов, нажмите кнопку "Сотрудники", чтобы перейти в настройки списка сотрудников и установить правила для создания клиентов в Мегаплане.
Выберите правило для создания клиентов в Мегаплане:
  • Создавать сделку на ответственного сотрудника ˜— если клиента не было в Мегаплане, то ответственным будет назначен сотрудник, в порядке указанной пользователем очереди. Если у контрагента несколько ответственных в Мегаплане, то сделка будет создана на первого в списке ответственных по этому клиенту;
  • Создавать сделку на сотрудника в порядке очереди — ответственные всегда назначаются по очереди (очерёдность сотрудников назначается в том порядке, в котором они были добавлены в список).
Добавьте в список сотрудников, на которых будут создаваться клиенты и сделки в Мегаплане.
Настройка шаблона закончена.
Теперь, переходим к нужному варианту настроек модуля Системы заявок.
При необходимости, можно настроить оба варианта, тогда заявки от клиентов будут поступать в Мегаплан как с подключенной электронной почты, так и напрямую, из форм, размещённых на сайте.
1-й вариант.
Обработка заявок клиентов из электронного почтового ящика, на который приходят запросы от клиентов с вашего сайта (сайтов).
Перейти в Управление парсерами и нажать кнопку "Настройки IMAP".
Ввести необходимые значения, для соединения с вашей почтой, на которую приходят письма от клиентов с сайта, в разделах "Сервер IMAP", "Порт IMAP", "Логин" и "Пароль". Нажать кнопку "Сохранить".
Для того, чтобы проверить правильность внесённых настроек и протестировать соединение с почтой,
в разделе "Тестирование соединения" нужно указать любую дату, за которую есть письма в сохранённом почтовом ящике. Нажать кнопку "Проверить".
Чтобы вернуться на страницу управления парсерами и продолжить настройки, нажать на кнопку
"Список парсеров".
Нажать на кнопку "Добавить парсер".
В появившемся окне, выбрать Шаблон, по которому будут создаваться сделки.
Указать, откуда брать имя клиента для новых сделок.

Указать, откуда нужно брать Email и номер телефона клиента.
Указать, какие виды писем будет обрабатывать парсер
и создавать из них новые сделки в Мегаплане.
Если указаны значения в полях "Email отправителя", "Тема писем", "Совпадение в теле письма 1", то парсер будет обрабатывать только те письма, которые будут соответствовать внесённым условиям.
Поле "Совпадение в теле письма 2" — для дополнительного условия поиска по содержимому писем: в письме ищется текст из поля "Совпадение в теле письма 1", если поиск удачный, то в этом письме проверяется наличие текста из поля "Совпадение в теле письма 2". Когда оба совпадения находятся, то письмо обрабатывается.
Нажать кнопку "Применить"
После этого, откроются настройки созданного парсера. Если в предварительно созданном шаблоне были указаны дополнительные поля из сделки, то нужно указать, в каком месте писем будут находиться значения этих полей.
Нужно указать ключевые слова или фразы из писем, по которым парсер будет понимать, что там будет находиться значение этого поля.
Здесь используются обычные регулярные выражения.
Для подстановки нужного значения из письма, можно использовать встроенный в модуль конструктор.

Список разделителей заполняется, если в полях клиента или сделки использовалась встроенная функция {{delimiter}}.
Тут указываются все возможные ключевые слова, которые могут быть в теле письма после значения поля, в котором использовалась встроенная функция {{delimiter}}.
Между этими ключевыми словами ставится |

Для сохранения внесённых настроек,
нужно нажать кнопку "Сохранить".
После сохранения, можно протестировать настройки парсера на примере выбранного письма из почты, нажав соответствующую кнопку.
Для того, чтобы парсер начал обрабатывать письма, нужно его активировать на странице управления парсерами соответствующим переключателем.
2-й вариант.
Добавление заявок клиентов в Мегаплан напрямую,
из форм, расположенных на вашем сайте или сайтах.

В нижней части страницы шаблона, нажать кнопку "Скачать файл с исходным кодом".
В текст кода, в блок
//Поля для создания сделки
вставить нужные значения в параметры
field1-field10 (Поля клиента)
и dealField1-dealField20 (Поля сделки)
Открыть FTP сайта, форму которого нужно подключить. Найти php файл, в котором обрабатываются данные из этой формы и вставить в него этот код.
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности