Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Системы заявок"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Системы заявок — обрабатывает письма из электронной почты и на основании их создаёт клиентов и сделки. Также, модуль можно использовать для создания клиентов и сделок в CRM Мегаплан из форм на сайтах или Google форм.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
1
Регистрация
Пройдите регистрацию, авторизацию на сайте beta.polytell.ru
2
Авторизация
Пройдите авторизацию своего аккаунта Мегаплана и выполните предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
3
Маркет Полителл
Выберите в Маркете Polytell Модуль Системы заявок.
Модуль автоматического создания сделок в Мегаплане из форм заявок на вашем сайте
4
Следующим шагом, подключаем модуль Системы заявок.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет
не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market. Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Модуль автоматического создания сделок в Мегаплане из форм заявок на вашем сайте
Настройка шаблона для создания клиентов и сделок
(используется во всех вариантах работы модуля)
Перейти в Управление шаблонами заявок и добавить новый шаблон.
Ввести название нового шаблона и нажать кнопку "Применить".
В раскрывающемся списке — выбрать из Мегаплана схему, в которой будут создаваться сделки по этому шаблону.
При необходимости, можно изменить название шаблона в соответствующем блоке.
Далее, нажимаем кнопку "Сохранить"
Укажите статус из выбранной схемы сделок Мегаплана, в котором будут создаваться новые сделки.
Выберите поля из справочника клиентов Мегаплана, которые будут использоваться при создании нового клиента.
Например: Имя, Почта, Телефоны
Выберите поля сделки, в которые будет записываться информация от клиента.
После выбора, нажмите кнопку "Сохранить".
После сохранения, вернитесь к списку шаблонов, нажав соответствующую кнопку, чтобы настроить список сотрудников для создания клиентов и сделок.
В списке шаблонов, нажмите кнопку редактирования в колонке "Сотрудники", чтобы перейти в настройки списка сотрудников и установить правила для создания клиентов в Мегаплане.
Выберите правило для создания клиентов в Мегаплане:
  • Создавать сделку на ответственного сотрудника ˜— если клиента не было в Мегаплане, то ответственным будет назначен сотрудник, в порядке указанной пользователем очереди. Если у контрагента несколько ответственных в Мегаплане, то сделка будет создана на первого в списке ответственных по этому клиенту;
  • Создавать сделку на сотрудника в порядке очереди — ответственные всегда назначаются по очереди (очерёдность сотрудников назначается в том порядке, в котором они были добавлены в список).
Добавьте в список сотрудников, на которых будут создаваться клиенты и сделки в Мегаплане.
Настройка шаблона закончена.
Теперь, переходим к нужному варианту настроек модуля Системы заявок.
При необходимости, можно настроить все варианты, тогда заявки от клиентов будут поступать в Мегаплан как с подключенной электронной почты, так и напрямую из форм.
1-й вариант.
Обработка заявок из электронного почтового ящика, на который приходят запросы от клиентов с сайта (сайтов)
Перейти в Настройки — Системы заявок — Парсер и ввести необходимые значения для соединения с вашей почтой, на которую приходят письма от клиентов, в полях:
"Сервер IMAP", "Порт IMAP", "Логин" и "Пароль".
После ввода корректных значений этих полей — нажать кнопку "Сохранить и продолжить"
(если нажать "Пропустить", то настройки подключения к электронной почте заполнятся пустыми значениями и чтобы их указать, нужно будет позже нажать кнопку "Настройки IMAP")
После этого откроется окно "Управление парсерами", с кнопкой перехода к настройкам почты "Настройки IMAP".
Нажимаем на кнопку "Добавить парсер".
В появившемся окне, выбрать Шаблон, по которому будут создаваться сделки.
Указать, откуда брать имя клиента для новых сделок.

Указать, откуда нужно брать Email и номер телефона клиента.
Указать, какие виды писем будет обрабатывать парсер
и создавать из них новые сделки в Мегаплане.
Если указаны значения в полях "Email отправителя", "Тема писем", "Совпадение в теле письма 1", то парсер будет обрабатывать только те письма, которые будут соответствовать внесённым условиям.
Поле "Совпадение в теле письма 2" — для дополнительного условия поиска по содержимому писем: в письме ищется текст из поля "Совпадение в теле письма 1", если поиск удачный, то в этом письме проверяется наличие текста из поля "Совпадение в теле письма 2". Когда оба совпадения находятся, то письмо обрабатывается.
Нажать кнопку "Применить"
После этого, откроются настройки созданного парсера. Если в предварительно созданном шаблоне были указаны дополнительные поля из сделки, то нужно указать, в каком месте писем будут находиться значения этих полей.
Нужно указать ключевые слова или фразы из писем, по которым парсер будет понимать, что там будет находиться значение этого поля.
Здесь используются обычные регулярные выражения.
Для подстановки нужного значения из письма, можно использовать встроенный в модуль конструктор.

Список разделителей заполняется, если в полях клиента или сделки использовалась встроенная функция {{delimiter}}.
Тут указываются все возможные ключевые слова, которые могут быть в теле письма после значения поля, в котором использовалась встроенная функция {{delimiter}}.
Между этими ключевыми словами ставится |

Для сохранения внесённых настроек,
нужно нажать кнопку "Сохранить".
После сохранения, можно протестировать настройки парсера на примере выбранного письма из почты, нажав соответствующую кнопку.
Для того, чтобы парсер начал обрабатывать письма, нужно его активировать на странице управления парсерами соответствующим переключателем.
2-й вариант.
Добавление заявок клиентов в Мегаплан напрямую,
из форм, расположенных на вашем сайте или сайтах
В нижней части страницы шаблона, нажать кнопку "Скачать файл с исходным кодом".
В текст кода, в блок
//Поля для создания сделки
вставить нужные значения в параметры
field1-field10 (Поля клиента)
и dealField1-dealField20 (Поля сделки)
Открыть FTP сайта, форму которого нужно подключить. Найти php файл, в котором обрабатываются данные из этой формы и вставить в него этот код.
3-й вариант.
Добавление заявок клиентов в Мегаплан напрямую, непосредственно из ваших Google форм
В нижней части страницы шаблона, в разделе "Интеграция с Google forms" — нажмите кнопки "Скачать скрипт" и "Скачать файл манифеста".
Далее, интегрируйте данный шаблон с вашей Google формой, согласно прилагаемой инструкции:
1. Создайте Google форму.
Внимание: Порядок вопросов в Google форме по должен совпадать с порядком установленных полей в данном шаблоне: сначала, вопросы к заполнению Полей клиента (Поле клиента 1,Поле клиента 2, ....), потом вопросы к заполнению полей сделки (Поле сделки 1, ....).
2. Добавьте в созданную форму вопросы
(вкладка "Вопросы").
3. Перейдите на вкладку "Ответы".
4. Нажмите на кнопку "Просмотреть ответы в Таблицах" (зелёная с белым крестом, находится в той же вкладке ответы над переключателем "Принимать ответы").
5. В появившемся окне — выберите "Новая таблица" и нажмите на кнопку "Создать".
Внимание! Браузер может заблокировать всплывающее окно с привязанной таблицей. В этом случае — нажмите на зелёную кнопку "Просмотреть ответы в таблицах" ещё раз и перейдите в таблицу.
6. В таблице выберите раздел "Инструменты —> редактор скриптов".
7. Вставьте скрипт из файла, который предварительно скачали по кнопке "Скачать скрипт" в редактор и нажмите на кнопку "Файл —> Сохранить".
8. Далее, кликните по кнопке "Триггеры текущего проекта" (в виде часов, возле иконки дискеты).
9. В появившимся окне — нажмите на кнопку "Добавить триггер".
10. Теперь, установите следующие значения в выпадающих списках "onFormSubmit", "Из таблицы", "Оправка формы".
11. Далее, предоставьте разрешение на доступ к данным:
  • Нажмите на кнопку "Предоставить разрешение"
  • Выберите свой аккаунт
  • После чего, появится окно с предупреждением : "Приложение не проверено"
  • Нажмите на кнопку "Дополнительные настройки" —> внизу появится кнопка "Перейти на страницу (название вашего проекта)"
  • После нажатия кнопки "Перейти на страницу (название вашего проекта)" — откроется окно, в котором нужно нажать кнопку "Разрешить"
12. На странице редактирования Google скрипта кликните "Вид —> Показать файл манифеста"
13. В открывшейся скрипт "appsscript.json" вставтьте код из файла, предварительно скачанный по кнопке
"Скачать файл манифеста".
14. В случае, если скрипт не отработал, необходимо добавить права доступа:
  • достаточно нажать на кнопку "Выбрать функцию" и выбрать из списка "onFormSubmit"
  • затем нажать кнопку "Выполнить" и повторить пункт 11(предоставить разрешение на доступ к данным).

После интеграции — из заявок, заполненных в этой Google форме будут создаваться сделки и клиенты в Мегаплане.
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности