Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Аналитика трудозатрат"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ АНАЛИТИКА ТРУДОЗАТРАТ — предназначен для учёта и планирования затрат времени сотрудников на сделки в Мегаплане. Включает виджет, в котором отображаются результаты выполнения плана по текущему статусу сделки.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Аналитика трудозатрат.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка модуля

Переходим на страницу настроек модуля Аналитика трудозатрат.
1. Указываем планируемый рабочий день менеджеров:
в формате чч:мм (часы:минуты) вводим время начала и окончания рабочего дня.
2. Если в отчёт нужно будет добавить дополнительные поля из схем сделок (максимум, 2 поля из схем сделок), можно указать общее название этих полей в шапке отчёта.
3. Нажимаем кнопку "Сохранить".


Шаг 4. Настройка схем сделок в модуле

На странице настроек модуля Аналитика трудозатрат отображается список схем сделок, добавленных в Polytell, производим их настройку:
1. В строке с названием схемы сделок нажимаем кнопку "Редактировать".
2. Указываем, какие статусы в данной схеме являются закрывающими сделку, с Положительным или Отрицательным результатом, отметив их переключателем в колонках "Положительный" и "Отрицательный".

3. Для статусов, в которых нужно поставить планируемое время, отведённое менеджеру на перевод из этого статуса в следующий (этот план будет отображаться в виджете сделки и участвовать в расчёте дедлайна) вводим планируемые часы и/или минуты в соответствующих колонках.
Замечание. В отчёте модуля, будет 2 дедлайна:
  • Дедлайн статуса (будет автоматически рассчитываться от даты создания сделки плюс запланированное время на уже пройденные статусы плюс план на текущий статус)
  • Дедлайн сделки (к дате создания сделки добавляется сумма всех планов по статусам)
В итоге, сумма всех планов по статусам — будет равна общему времени, которое менеджер должен потратить на сделку от её создания до завершения.
4. Если в отчёт нужно выводить 2 поля из сделки, то выбираем эти поля из схемы в разделе "Доп. поля в отчете": в 1-ом списке полей будет указано 1-ое доп. поле в отчёте, во 2-ом — соответственно, второе (название этих полей в шапке таблицы отчёта, будет подставляться из общих настроек модуля).
5. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Повторяем пункты 1-5 для всех остальных схем сделок, отображаемых на странице настройки модуля
Замечание. Нужно настроить план для всех схем сделок, загруженных в Polytell. Иначе, при открытии сделки в схеме, у которой не была выполнена настройка — виджет модуля Аналитика трудозатрат вернёт ошибку в Мегаплане.
По этой же причине, нужно сначала выполнить настройки модуля и только потом устанавливать виджет и приложения для модуля в Мегаплане.
Шаг 5. Настройка виджета

В настройках модуля Аналитика трудозатрат находим инструкцию по установке виджета и согласно ей, добавляем виджет модуля Аналитика трудозатрат в сделки Мегаплана.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Аналитика трудозатрат и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.tabs
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 6. Создание приложения для отчёта модуля в Мегаплане

В настройках модуля Аналитика трудозатрат находим инструкцию по созданию приложения и по ней создаём новое приложение для данного модуля в Мегаплане:
1. В Настройках — Приложения в Мегаплане нажимаем кнопку "Создать приложение".
2. Вводим название нового приложения, например:
Аналитика трудозатрат.
3. Нажимаем кнопку "Сохранить"
4. Со страницы настроек модуля Аналитика трудозатрат копируем
"URL страницы приложения", расположенный рядом с инструкцией и вставляем его в поле с таким же названием в созданное приложение "Аналитика трудозатрат" в Мегаплане.

5. Сохраняем настройки созданного приложения в Мегаплане соответствующей кнопкой.
6. На странице настроек модуля Аналитика трудозатрат копируем "URL для меню", находящийся рядом с инструкцией и заменяем в нём $UUID$ на значение поля UUID из созданного в Мегаплане приложения "Аналитика трудозатрат", например:
https://company.megaplan.ru/application/page/$UUID$ — скопировали с настроек модуля
4831f73a-4b48-4dce-b6ac-7b5feac0e2dc — значение поля UUID в приложении Мегаплана
https://company.megaplan.ru/application/page/4831f73a-4b48-4dce-b6ac-7b5feac0e2dc — получившийся URL
7. На странице созданного приложения Аналитика трудозатрат в Мегаплане, в разделе "Пункт меню" кликаем на ссылку "Добавить пункт меню для приложения" и попадаем в добавление пункта меню Мегаплана (в настройку/редактирование дополнительных пунктов меню Мегаплана, также можно зайти из раздела Настройки — Настройка — Пункты меню).
8. Пишем название нового пункта меню в Мегаплане, длиной не более 15 символов, например:Трудозатраты
9. В поле URL вставляем получившееся после редактирования значение "URL для меню".
10. С инструкции по созданию приложения на странице настроек модуля Аналитика трудозатрат, скачиваем значок для меню модуля по ссылке и прикрепляем его к новому пункту меню в Мегаплане.
11. Указываем в разделе "Показывать для пользователей" сотрудников, добавленных в Polytell, которые могут смотреть отчёт по модулю "Аналитика трудозатрат" в Мегаплане.
12. Для добавления нового пункта меню в Мегаплан, нажимаем кнопку "Добавить пункт".


Шаг 7. Проверяем виджет модуля в сделках Мегаплана

После выполненных настроек, в соответствующих сделках Мегаплана, появится виджет с краткой информацией о выполнении плана по текущему статусу в сделке, если на него навести курсор мыши, то на экране появится расшифровка значений в виджете:
План по сделке — план на уже пройденные статусы плюс план на текущий статус
Факт по сделке — потраченное время от создания сделки

Результат — разница между Планом и Фактом, с текущим итогом выполнения плана по пройденным статусам (опережение/отставание)
Также, в виджете указан процент выполнения сделки на текущий статус и рабочий день менеджера из настроек модуля.
Замечание. Значения в виджете меняются при обновлении страницы со сделкой в Мегаплане и подтягиваются из событий отправки данных созданного приложения Polytell для авторизации в Мегаплане.
Шаг 8. Проверяем приложение для отчёта модуля в Мегаплане

После выполненных настроек, в строке меню Мегаплана появится пункт модуля Аналитика трудозатрат.

При нажатии на иконку модуля в строке меню Мегаплана, у сотрудников имеющих доступ к Polytell в данном браузере, откроется отчёт по модулю Аналитика трудозатрат.
К нему, можно добавить свои фильтры для отображения нужного списка сделок.
При добавлении нового фильтра, есть возможность использовать свойства: Сотрудник, Схема, Статус, Выполнение, Дедлайн статуса, Дедлайн сделки
Полученный отчёт, с применённым фильтром или без него, можно скачать в Excel, нажав соответствующую иконку на странице приложения.
Замечание. Значения в таблице отчёта меняются при обновлении страницы приложения в Мегаплане и подтягиваются из событий отправки данных созданного приложения Polytell для авторизации в Мегаплане.
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности