Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Умные дела"
Создаём коммуникации из сделок Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ УМНЫЕ ДЕЛА — позволяет создавать коммуникации по сделке на основе сценария из сделки, с учётом множества факторов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Умные дела.
Можно использовать бесплатный вариант или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка сценариев для модуля Умные дела

Чтобы создавать сценарии для модуля Умные дела прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, должен быть подключен виджет Управление сценариями в общих настройках Polytell, согласно инструкции.
В Мегаплане, заходим в Настройку схемы сделок и в разделе "Сценарии" находим тот, в который нужно добавить сценарий модуля Умные дела или добавляем новый сценарий.
Добавляем в сценарий Действие "Запрос к внешнему сервису"
Нажимаем кнопку
"Создать сценарий Polytell".

Выбираем модуль Умные дела.
Вводим Название нового сценария в этом модуле.
Нажимаем кнопку Создать.

В сценарии Мегаплана, нажимаем кнопку Сохранить.
Кликаем по ссылке Изменить, чтобы перейти настройки модуля Умные дела и продолжить настройку сценария в Polytell.

Шаг 4. Настройки модуля

После создания сценария в Мегаплане, в настройках модуля Умные дела:
1. Проверяем название сценария.
2. Указываем схему сделок, в которой будет назначаться дело.
3. В разделе Исполнитель выбираем поле с типом "Пользователь", где указан сотрудник в сделке, которому будет назначено дело по этому сценарию.
4. Выбираем тип коммуникации для данного сценария.
5. Вводим текст сообщения для этого дела.
6. Можно в текст сообщения добавить 1-2 поля из сделки, которые попадут в коммуникацию, чтобы сотруднику было сразу понятно, о чём идёт речь.
Пошаговая самостоятельная настройка
7. Далее, определяем дату, на которую будет назначено дело по данному сценарию.
"Сейчас +" — дело будет поставлено на дату срабатывания сценария плюс заданное кол-во дней, часов или минут.
Пошаговая самостоятельная настройка
"До даты из сделки -", "После даты из сделки +" — дело будет поставлено на дату из сделки (поле с типом "Дата"), минус или плюс заданное кол-во дней, часов или минут.
Например, дату назначенного дела можно указать за 12 часов до выбранной даты из сделки.
8. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Замечание: если сценарий создавался непосредственно в настройках модуля Умные дела, а не с помощью виджета Управление сценариями, то нужно скопировать ссылку из сценария Polytell и вставить её в соответствующий сценарий схемы сделок Мегаплана, в тип Действия "Запрос к внешнему сервису".
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности