Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Умные дела"
Создаём коммуникации из сделок Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ УМНЫЕ ДЕЛА — позволяет создавать коммуникации по сделке на основе сценария из сделки, с учётом множества факторов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Пошаговая самостоятельная настройка
Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Умные дела.
Можно использовать бесплатный вариант или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Настройка в Polytell

1. Открываем страницу настроек модуля Умные дела и нажимаем кнопку "Добавить сценарий".
2. Вводим название будущего сценария.
3. Указываем схему сделок, в которой будет назначаться дело.
4. В разделе Исполнитель выбираем поле с типом "Пользователь", где указан сотрудник в сделке, которому будет назначено дело по этому сценарию.
5. Выбираем тип коммуникации для данного сценария.
6. Вводим текст сообщения для этого дела.
7. Можно в текст сообщения добавить 1-2 поля из сделки, которые попадут в коммуникацию, чтобы сотруднику было сразу понятно, о чём идёт речь.
Пошаговая самостоятельная настройка
8. Далее, определяем дату, на которую будет назначено дело по данному сценарию.
"Сейчас +" — дело будет поставлено на дату срабатывания сценария плюс заданное кол-во дней, часов или минут.
"До даты из сделки -", "После даты из сделки +" — дело будет поставлено на дату из сделки (поле с типом "Дата"), минус или плюс заданное кол-во дней, часов или минут.
Например, дату назначенного дела можно указать за 12 часов до выбранной даты из сделки.
Пошаговая самостоятельная настройка
9. Нажимаем кнопку "Сохранить".
10. Для того, чтобы скопировать ссылку на получившийся сценарий, находим его в списке сценариев на странице настройки модуля Умные дела и открываем для редактирования. В разделе "Ссылка для интеграции с Мегаплан" копируем ссылку.
Пошаговая самостоятельная настройка
Настройка в Мегаплане

1. Заходим в настройку схемы сделок, в которую нужно добавить автоматическое создание умного дела для сотрудника.
2. В разделе "Сценарии" этой схемы — добавляем новый сценарий.
3. Настраиваем условия выполнения этого сценария.
4. Добавляем действие "Запрос к внешнему сервису" и в "Адрес для запроса" вставляем ссылку на нужный сценарий Polytell, скопированную в п.10 .
5. Сохраняем сценарий.
Теперь, в данной схеме сделок будет автоматически создаваться дело на нужного сотрудника, согласно условиям сценариев Polytell и Мегаплана.
Пример настроенного сценария в Мегаплане показан справа.
Пошаговая самостоятельная настройка
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности