Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Умные дела"
Создаём коммуникации из сделок Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ УМНЫЕ ДЕЛА — позволяет создавать коммуникации по сделке на основе сценария из сделки, с учётом множества факторов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Пошаговая самостоятельная настройка
Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Умные дела.
Можно использовать бесплатный вариант или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Настройка сценариев для модуля Умные дела

Чтобы создавать сценарии для модуля Умные дела прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, должен быть подключен виджет Управление сценариями в общих настройках Polytell, согласно инструкции.
В Мегаплане, заходим в Настройку схемы сделок и в разделе "Сценарии" находим тот, в который нужно добавить сценарий модуля Умные дела или добавляем новый сценарий.
Добавляем в сценарий Действие "Запрос к внешнему сервису"
Нажимаем кнопку
"Создать сценарий Polytell".

Выбираем модуль Умные дела.
Вводим Название нового сценария в этом модуле.
Нажимаем кнопку Создать.

В сценарии Мегаплана, нажимаем кнопку Сохранить.
Кликаем по ссылке Изменить, чтобы перейти настройки модуля Умные дела и продолжить настройку сценария в Polytell.

После создания сценария в Мегаплане, в настройках модуля Умные дела:
1. Проверяем название сценария.
2. Указываем схему сделок, в которой будет назначаться дело.
3. В разделе Исполнитель выбираем поле с типом "Пользователь", где указан сотрудник в сделке, которому будет назначено дело по этому сценарию.
4. Выбираем тип коммуникации для данного сценария.
5. Вводим текст сообщения для этого дела.
6. Можно в текст сообщения добавить 1-2 поля из сделки, которые попадут в коммуникацию, чтобы сотруднику было сразу понятно, о чём идёт речь.
Пошаговая самостоятельная настройка
7. Далее, определяем дату, на которую будет назначено дело по данному сценарию.
"Сейчас +" — дело будет поставлено на дату срабатывания сценария плюс заданное кол-во дней, часов или минут.
"До даты из сделки -", "После даты из сделки +" — дело будет поставлено на дату из сделки (поле с типом "Дата"), минус или плюс заданное кол-во дней, часов или минут.
Например, дату назначенного дела можно указать за 12 часов до выбранной даты из сделки.
Пошаговая самостоятельная настройка
8. Нажимаем кнопку "Сохранить".
Замечание: если сценарий создавался непосредственно в настройках модуля Умные дела, а не с помощью виджета Управление сценариями, то нужно скопировать ссылку из сценария Polytell и вставить её в соответствующий сценарий схемы сделок Мегаплана, в тип Действия "Запрос к внешнему сервису".
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности