Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Отчёт по товарам"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ ОТЧЁТ ПО ТОВАРАМ — помогает выгрузить отчёт по товарам из выбранных статусов сделок Мегаплана в Excel.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Отчёт по товарам.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Открываем Реестр отчётов

Переходим в Реестр модуля Отчёт по товарам, с рабочего стола Polytell.

Шаг 4. Создаём шаблон для отчёта

1. В Реестре отчётов по товарам, нажимаем кнопку "Создать новый шаблон".

2. Выбираем схему сделок для нового шаблона.

3. Указываем фильтр из выбранной схемы сделок.

Замечание
. Чтобы фильтр сделок попал в список, к нему должен быть доступ у сотрудника, от имени которого было создано приложение для авторизации Polytell в Мегаплане.

4. Если нужно, выбираем дополнительные поля из схемы сделок.

5. Вводим Название нового шаблона и нажимаем кнопку "Сохранить".

Шаг 5. Формируем отчёт из выбранного шаблона

В Реестре отчётов по товарам, когда в списке выбран нужный шаблон, нажимаем иконку "Сформировать отчет".

Шаг 6. Скачиваем созданный отчёт

После создания, сформированный отчёт появится в списке Реестра отчётов по товарам. Находим его и нажимаем кнопку "Скачать".
После скачивания, открываем полученный отчёт в Excel.

При необходимости, в Реестре отчётов по товарам, можно редактировать и удалять созданные шаблоны.
Или, выбирать нужные шаблоны из списка и сразу формировать по ним отчёт.

Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности