Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Отчёт по товарам"

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ ОТЧЁТ ПО ТОВАРАМ — помогает выгрузить отчёт по товарам из выбранных статусов сделок Мегаплана в Excel.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Отчёт по товарам.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Открываем Реестр отчётов

Переходим в Реестр модуля Отчёт по товарам, с рабочего стола Polytell.

Шаг 4. Создаём шаблон для отчёта

1. В Реестре отчётов по товарам, нажимаем кнопку "Создать новый шаблон".

2. Выбираем схему сделок для нового шаблона.

3. Указываем фильтр из выбранной схемы сделок.

Замечание
. Чтобы фильтр сделок попал в список, к нему должен быть доступ у сотрудника, от имени которого было создано приложение для авторизации Polytell в Мегаплане.

4. Если нужно, выбираем дополнительные поля из схемы сделок.

5. Вводим Название нового шаблона и нажимаем кнопку "Сохранить".

Шаг 5. Формируем отчёт из выбранного шаблона

В Реестре отчётов по товарам, когда в списке выбран нужный шаблон, нажимаем иконку "Сформировать отчет".

Шаг 6. Скачиваем созданный отчёт

После создания, сформированный отчёт появится в списке Реестра отчётов по товарам. Находим его и нажимаем кнопку "Скачать".
После скачивания, открываем полученный отчёт в Excel.

При необходимости, в Реестре отчётов по товарам, можно редактировать и удалять созданные шаблоны.
Или, выбирать нужные шаблоны из списка и сразу формировать по ним отчёт.

Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности