Инструкция по Модулю для Интеграции МойСклад и Мегаплан "МойСклад"

Двухсторонняя связь сделок Мегаплана с
заказами МоегоСклада. Ведение учёта остатков.
Модуль МойСклад — предназначен для интеграции CRM Мегаплан с сервисом МойСклад..
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль МойСклад.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка Авторизации МойСклад с CRM Мегаплан

Переходим на страницу настроек модуля МойСклад и настраиваем авторизацию МоегоСклада с Мегапланом:
1. Вводим Логин и Пароль от МоегоСклада сотрудника с правами
"Администратор".
2. Выбираем схему сделок Мегаплана, в которую будут загружаться
Заказы покупателя и/или
Заказы поставщику из МоегоСклада.
3. Нажимаем кнопку "Сохранить".

Шаг 4. Установка параметров Авторизации МойСклад с CRM Мегаплан

На странице настроек авторизации МойСклад устанавливаем параметры.
1. Дату Заказов МойСклад (Покупателя и/или Поставщику, в зависимости от того, для каких Заказов были сопоставлены схемы сделок Мегаплана), от которой они будут выгружаться из МойСклад в Мегаплан:
Для Заказов покупателя — Дата сохранения заказов в МоёмСкладе, от которой будет начинаться синхронизация с Мегапланом.

Для Заказов поставщику — Дата начала, от которой будет начинаться синхронизация заказов МойСклад с Мегапланом.
Замечание. Для Заказов покупателя, есть ещё один параметр Даты: Дата создания заказов в МоёмСкладе. Он может использоваться, как ограничение, чтобы из заказов, которые были созданы ранее этой даты — не создавались сделки в Мегаплане, даже, если сотрудник сделал какие-то изменения и повторно сохранил такой заказ. Этот параметр не является обязательным для синхронизации.
2. Организацию, на которую будут создаваться соответствующие заказы в МойСклад из Мегаплана, по нажатию виджета в сделке: для этого, сначала нужно загрузить список организаций из МойСклад соответствующей кнопкой. После загрузки, выбрать нужное юр. лицо для Заказов покупателя и/или Заказов поставщику.
Замечание. Если в настройках юр. лиц МойСклад эта организация является Плательщиком НДС, то заказ будет создаваться с НДС, с параметром "Цена включает НДС".
3. Указать параметры фоновой синхронизации МойСклад — CRM Мегаплан на странице настроек авторизации МойСклад:
Параметры поиска связи — используются для поиска существующих контрагентов в Мегаплане, при автоматическом создании сделки из заказов МойСклад, чтобы не было дублей клиентов.
При включении всех переключателей (ИНН, Телефон, Email, Название), поиск будет работать так:
сначала, будет произведён поиск в Мегаплане по ИНН, указанному в Юридических реквизитах Контрагента МойСклад
если не найден, то поиск в Мегаплане по номеру Телефона (или телефонам, перечисленным через запятую, но не более 10 штук), указанному в Контрагенте МойСклад (в Контактных лицах Контрагента МойСклад телефон не учитывается для поиска дублей) → если не найден, то контекстный поиск в Мегаплане по E-mail, указанному в Контрагенте МойСклад (в Контактных лицах Контрагента МойСклад E-mail не учитывается для поиска дублей) → если не найден, то контекстный поиск в Мегаплане по Наименованию, указанному в Контрагенте МойСклад. Если на любом этапе поиска в такой последовательности (ИНН → Телефон → Email → Название) клиент будет найден в Мегаплане, то поиск прекращается и на него создаётся сделка из соответствующего заказа МойСклад. Можно не включать все функции поиска, активировать только те, которые считаете нужными. Если ни одна из функций поиска (ИНН, Телефон, Email, Название) не включена, то поиск существующего клиента в Мегаплане производиться не будет, создастся новый клиент с соответствующей сделкой.
Замечание. Поиск клиента в Мегаплане осуществляется только в том случае, если связь Контрагент МойСклад — Клиент Мегаплан ещё не была установлена:
с этим Контрагентом ещё не импортировались заказы из МойСклад в Мегаплан;
для этого клиента по виджету из сделки Мегаплана не создавался заказ в МойСклад.
В противном случае, соответствующая сделка в Мегаплане будет создаваться на клиента, который уже был синхронизирован с МоимСкладом.
4. На странице настроек авторизации МойСклад указать, нужно ли обновлять данные клиента в Мегаплане при
фоновой синхронизации МойСклад — CRM Мегаплан. Если функция "Обновлять клиента" выключена, то информация о клиентах в Мегаплане (контактные данные, реквизиты плательщиков) не будет изменяться соответствующими данными контрагентов МойСклад.
Шаг 5. Настройка виджета в сделках CRM Мегаплан

Переходим на страницу настроек модуля МойСклад и создаём нужные виджеты по инструкции, расположенной в нижней части страницы.
Для Заказа покупателя МойСклад, есть возможность выбора двух виджетов в сделке Мегаплана:
v1 и v2.
Подробней, о различиях этих виджетов для Заказа покупателя.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем нужный код виджета со страницы настроек модуля МойСклад и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.status
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 6. Настройка интеграции МойСклад с CRM Мегаплан:
Сопоставление сотрудников


На странице Сопоставления сотрудников Мегаплан — МойСклад нажимаем кнопку "Загрузить сотрудников".
После загрузки, в появившейся таблице сопоставляем сотрудника Мегаплана соответствующему сотруднику в МоёмСкладе.
Замечание. Нескольким сотрудникам в Мегаплане, может соответствовать один сотрудник МойСклад. Главное, сопоставить всех возможных менеджеров сделок Мегаплана. Иначе, при попытке создать заказ МойСклад с помощью виджета в сделке — будет ошибка привязки заказа к сотруднику МойСклад.

Шаг 7. Настройка интеграции МойСклад с CRM Мегаплан:
Настройки синхронизации


В настройках модуля, для обозначения систем интеграции, есть сокращения, их расшифровка:
МП — CRM Мегаплан
МС — МойСклад.

1. На странице Настроек интеграции МойСклад с Мегаплан нажимаем последовательно кнопки обновления данных: "Загрузить валюты МС", "Загрузить валюты МП", "Загрузить налоговые ставки МП", "Загрузить статусы схем сделок МП".


2. Выполняем Общие настройки интеграции.
1). Если нужно, включаем функции:
Запись себестоимости товара в комментарий — в журнал сделки Мегаплана будет добавлен комментарий с себестоимостью каждого товара из заказа МойСклад
Запись в CRM Мегаплан контактной информации о Контрагентах, занесённой в МойСкладподробней, об этой функции.
Запись Плательщика из сделки Мегаплана в контрагента МоегоСкладаподробней, об этой функции.
Обновление реквизитов плательщика в МС при нажатии виджета в МПподробней, об этой функции.
2). Настраиваем нужные поля для Заказов покупателя и/или Заказов поставщику:
Входящий статус Мегаплан — в какой статус сделки Мегаплана будет импортироваться соответствующий Заказ МойСклад.
Поле менеджера в Заказе МСподробней, о настройке этой функции.
Поле ссылки на сделку МП в Заказе МСподробней, о настройке этой функции.
После выбора нужных полей для Заказов покупателя и/или Заказов поставщику, нажимаем кнопку "Сохранить".
Шаг 8. Настройка интеграции МойСклад с CRM Мегаплан:
Сопоставление единиц измерения


Для того, чтобы товары из МоегоСклада импортировались в Мегаплан с соответствующими единицами измерения — на странице Сопоставление единиц измерения нажимаем кнопку
"Загрузить единицы измерения".

После загрузки, в появившейся таблице сопоставляем единицы измерения Мегаплана соответствующим единицам измерения МойСклад.

Шаг 9. Настройка интеграции МойСклад с CRM Мегаплан:
Сопоставление статусов МП-МС
для Заказов покупателя


Данная настройка, нужна только для Заказов покупателя МойСклад.
Для Заказов поставщику статусы сделки Мегаплана и заказа МойСклад — не синхронизируются.
Для того, чтобы при обновлении Заказа с помощью виджета в сделке Мегаплана — текущий статус Заказа покупателя МойСклад соответствовал статусу сделки, на странице Сопоставление статусов МП — МС нажимаем кнопку
"Загрузить статусы".
После загрузки, в появившейся таблице сопоставляем статусы схемы сделки Мегаплана — статусам Заказа покупателя МойСклад.

Замечание. Нескольким статусам схемы сделки в Мегаплане — может соответствовать один статус Заказа МойСклад. Главное сопоставить те статусы схемы сделки Мегаплана, где планируется нажимать виджет для обновления соответствующего Заказа Покупателя МойСклад.
Иначе, при обновлении Заказа покупателя с помощью виджета в сделке — будет ошибка обновления заказа в МойСклад.
Шаг 10. Настройка интеграции МойСклад с CRM Мегаплан:
Сопоставление доп. полей


Для синхронизации полей соответствующей схемы сделки Мегаплана с Заказами МойСклад
на странице настроек модуля Сопоставление доп. полей,
напротив нужного типа
Заказа МойСклад — нажимаем
кнопку "Редактировать".

Подробней, о настройке Синхронизации полей Заказа покупателя и связанных с ним документов МойСклад — Мегаплан.
Подробней, о настройке Синхронизации полей Заказа поставщику и связанных с ним документов МойСклад — Мегаплан.
Шаг 11. Настройка интеграции МойСклад с CRM Мегаплан:
Сопоставление по типам документов.


Есть возможность синхронизации дополнительных полей пользователя из документов, связанных с Заказом покупателя или Заказом поставщику МойСклад — с полями сделки в Мегаплане. Для выбора этих полей, на странице Сопоставление по типам документов нажимаем кнопку "Загрузить доп. поля" и напротив нужного типа документов, связанных с Заказом покупателя или Заказом поставщику — "Редактировать".

Шаг 12. Активация настроенного модуля МойСклад

После выполненных настроек, можно активировать соответствующую интеграцию Мегаплана с Заказами МойСклад на странице Настроек модуля МойСклад.
При включённой активации модуля, сохранённые в МойСклад Заказы покупателя и/или Заказы поставщику будут импортированы в соответствующую схему сделок Мегаплана, согласно установленной в параметрах авторизации дате и выполненных настроек. Также, в сделках Мегаплана будет активен соответствующий виджет для синхронизации с МойСклад.


Отличия виджетов в Мегаплане
для Заказа покупателя МойСклад
На странице настроек модуля МойСклад есть инструкция по установке двух виджетов для Заказов покупателя МойСклад. Функционал и использование этих виджетов отличаются. Можно установить оба, либо один, который будет более удобен для вас.
Заказ покупателя (v1)
виджет-кнопка в сделке "Заказ покупателя в МС", при нажатии на которую всегда обновляется информация согласно настроек интеграции в соответствующем Заказе покупателя МойСклад и появляется окно, в котором есть ссылка для открытия этого заказа.

Заказ покупателя (v2) — интеллектуальный виджет-список, выбор действий в котором зависит от связи Клиента и Сделки Мегаплана с соответствующим Контрагентом и Заказом МойСклад.
Может быть 3 типа списка действий в этом виджете:
1). Клиент Мегаплана ещё не ассоциирован с Контрагентом МойСклад (с этим клиентом Мегаплана, ещё не была установлена связь с соответствующим Контрагентом МойСклад — не было сделок и заказов, созданных с помощью модуля Polytell МойСклад).
2). Клиент Мегаплана ассоциирован с Контрагентом МойСклад, но текущая сделка в Мегаплане не связана с Заказом покупателя МойСклад (на клиента в Мегаплане, с которым модулем МойСклад уже были связаны Заказы — в соответствующей схеме была создана новая сделка для покупателя).
3). Клиент и Сделка Мегаплана ассоциированы с соответствующим Контрагентом и Заказом МойСклад (из данной сделки в Мегаплане уже был создан заказ покупателя МойСклад с помощью виджета Polytell или данная сделка была автоматически создана в Мегаплане модулем Polytell — импортом соответствующего Заказа покупателя МойСклад).
Ниже, рассмотрены все эти 3 варианта.
Замечание. В случае удаления сопоставленного заказа в МойСклад — виджет в сделке Мегаплана не сможет нормально функционировать, так как уже произошла ассоциация сделки Мегаплан и заказа МойСклад. В виджете-списке v2, предусмотрена скрытая команда для разрыва данной ассоциации. Эту команду можно активировать одновременным нажатием трёх клавиш: Ctrl + Alt + d (при этом появится кнопка для удаления связи). Но, данную опцию желательно использовать только в случае крайней необходимости — уже связанный со сделкой Мегаплана заказ в МоёмСкладе удалять не рекомендуется.
1). Клиент Мегаплана ещё не ассоциирован с Контрагентом МойСклад

В данном случае, есть возможность сопоставить клиента Мегаплана с контрагентом МойСклад:
  • по ИНН Плательщика, выбранного в сделке;
  • по Названию клиента в сделке;
  • по прямой ссылке на Контрагента МойСклад, предварительно скопированной из адресной строки браузера Карточки Контрагента МойСклад;
  • создать нового Контрагента в МойСклад, взяв соответствующие данные из сделки Мегаплана.

Ассоциация клиента Мегаплана с контрагентом МойСклад происходит в два этапа:
  1. Получение от МойСклад списка контрагентов, удовлетворяющих выбранным параметрам поиска
  2. Подтверждение ассоциации клиента Мегаплана с выбранным контрагентом МойСклад
После установленной связи клиент Мегаплан — контрагент МойСклад, в списке действий виджета появятся:
  • возможность создать заказ покупателя в МойСклад;
  • ссылка на этого контрагента в МойСклад;
  • возможность изменения связи с контрагентом МойСклад, если ассоциация клиентов была сделана не правильно.
2). Клиент Мегаплана ассоциирован с Контрагентом МойСклад, но текущая сделка в Мегаплане не связана с Заказом покупателя МойСклад

В данном случае, в списке действий виджета, будут возможности:
  • Открыть сопоставленного клиента Мегаплана в МойСклад;
  • Создать на этого клиента Заказ покупателя в МойСклад;
  • Изменить связь клиента Мегаплана с контрагентом МойСклад.

3). Клиент и Сделка Мегаплана ассоциированы с соответствующим Контрагентом и Заказом МойСклад

В данном случае, в списке действий виджета, будут возможности:
  • Открыть соответствующий сделке заказ покупателя в МойСклад;
  • Открыть сопоставленного клиента Мегаплана в МойСклад;
  • Обновить данные этого контрагента в МойСклад, согласно настроенной интеграции;
  • Обновить данные этого заказа покупателя в МойСклад, согласно настроенной интеграции;
  • Изменить связь клиента Мегаплана с контрагентом МойСклад.

Менеджер из сделки Мегаплана
в Заказе МойСклад
Менеджер из сделки Мегаплана в заказе покупателя МойСклад
Виртуальная АТС
Для того, чтобы в Заказе покупателя и/или Заказе поставщику в МоёмСкладе был указан менеджер связанной сделки Мегаплана, нужно сделать следующие настройки:

1. В настройке Заказов покупателей/Заказов поставщику МойСклад добавить поле для менеджера, тип "Справочник", [Сотрудник].
2. Чтобы в заказах, которые сотрудник создаёт в МоёмСкладе, он не забывал указывать это поле и в Мегаплане из этого заказа создалась сделка на нужного менеджера, можно в настройках поля отметить "Обязательный".
3. В настройках модуля МойСклад на сайте Polytell выбрать это поле в списке "Поле менеджера в Заказе МС" в разделе Заказ покупателя/Заказ поставщику.
Если нужно, чтобы при изменении этого поля в Заказе покупателя МойСклад, изменился менеджер в связанной сделке Мегаплана, то включить соответствующий переключатель (в Заказах поставщику, по умолчанию, менеджер в Мегаплане будет обновлён, если изменился в связанном заказе МойСклад).
Нажать кнопку "Сохранить".
Ссылка на сделку Мегаплана
в Заказе МойСклад
Ссылка на сделку Мегаплана в заказе покупателя МойСклад
Виртуальная АТС
Чтобы в Заказе покупателя и/или Заказе поставщику
МоегоСклада была ссылка на соответствующую сделку Мегаплана, нужно сделать следующие настройки:

1. В Настройке заказов покупателей/заказов поставщикам МойСклад добавить поле, тип "Ссылка".
2. В настройках модуля МойСклад на сайте Polytell выбрать это поле в списке "Поле ссылки на сделку МП в Заказе МС",
в разделе Заказ покупателя/Заказ поставщику и нажать кнопку "Сохранить".

Внимание: ссылка на сделку Мегаплана записывается в заказ МойСклад при обновлении, в момент нажатия виджета в этой сделке.
Добавление в Мегаплан
информации о контрагенте МоегоСклада
При создании/обновлении сделки Мегаплана из заказа МоегоСклада, можно добавить в Мегаплан информацию о контрагенте МоегоСклада, если в настройках Polytell включен переключатель
"Запись в CRM Мегаплан контактной информации о Контрагентах, занесённой в МойСклад".

Если данный переключатель выключен
, то в сделку Мегаплана из МоегоСклада будут добавляться только реквизиты плательщика, контактная информация клиентов в CRM Мегаплан не будет переписываться из МоегоСклада.

Замечание. Для обновления клиентов в Мегаплане, должна быть включена опция "Обновлять клиента" в настройках параметров фоновой синхронизации МойСклад - Мегаплан.
Запись Плательщика из сделки в
Наименование Контрагента МоегоСклада
Если нужно, чтобы заказ в МоёмСкладе, был сформирован на плательщика из сделки Мегаплана, то можно в настройках Polytell включить "Запись Плательщика из сделки Мегаплана в Наименование контрагента МоегоСклада".

При включении этой операции, после нажатия виджета в сделке Мегаплана — в связанном заказе МоегоСклада будет изменено Наименование контрагента на название Плательщика, привязанного к сделке в Мегаплане.
Обновление реквизитов Плательщика в МоёмСкладе,
при нажатии виджета в Мегаплане
По умолчанию, при нажатии на виджет в сделке, если к ней уже привязан заказ в МоёмСкладе, будут обновлены только следующие поля этого контрагента в МоёмСкладе:
  • Название
  • Почта
  • Телефон
  • Фактический адрес
Реквизиты плательщика заполняются при создании заказа в МоёмСкладе, с помощью виджета из сделки Мегаплана.
Если требуется, чтобы при обновлении заказа МоегоСклада из сделки при нажатии виджета в Мегаплане — изменялись реквизиты плательщика в МоёмСкладе, то можно в настройках Polytell включить функцию
"Обновление реквизитов плательщика в МС при нажатии виджета в МП".
Синхронизация полей Заказа покупателя
и связанных с ним документов МойСклад — Мегаплан
Для синхронизации полей Заказа покупателя МойСклад, в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Себестоимость (тип поля: Деньги),
  • Прибыль (тип поля: Деньги),
  • Номер Заказа МойСклад (тип поля: Число или Строка),
  • Статус Заказа МойСклад (тип поля: Строка).
Замечание:
Поле Себестоимость — синхронизируется в момент сохранения Заказа покупателя в МоёмСкладе, из остатков на время создания заказа. Для более точного подсчёта Себестоимости и Прибыли в сделке, рекомендуется добавить поля из документа Отгрузка МойСклад Отгрузка — Себестоимость и Отгрузка Накладные расходы.
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Чтобы синхронизировались поля документа Счёт поставщика, связанного с Заказом покупателя,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • № Счёта поставщика (тип поля: Строка),
  • Дата счёта поставщика (тип поля: Дата),
  • Сумма счёта поставщика (тип поля: Деньги).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Чтобы синхронизировались поля документа Исходящий платёж, связанного с Заказом покупателя,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • № Исходящего платежа (тип поля: Строка),
  • Дата Исходящего платежа (тип поля: Дата),
  • Сумма Исходящего платежа (тип поля: Деньги).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Чтобы синхронизировались поля документа Приёмка, связанного с Заказом покупателя,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • № Приёмки (тип поля: Строка),
  • Дата Приёмки (тип поля: Дата).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Внимание: поля документов поставки будут синхронизироваться, если к Заказу покупателя МойСклад был привязан Заказ Поставщику, на основании которого в МоёмСкладе были созданы документы "Счёт поставщика", "Исходящий платёж", "Приёмка". Все эти операции производятся через сущность Связанные документы в МоёмСкладе.
Ниже, указана структура привязки документов, для корректной синхронизации их полей со сделками в Мегаплане.
Рекомендуемая структура привязки документов к Заказу покупателя
(Заказ поставщику, Счёт поставщика, Исходящий платёж, Приёмка)
Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
Заказ поставщику
← к Заказу покупателя

Счет поставщика
← к Заказу поставщику

Исходящий платеж
← к Счёту поставщика
или
← к Заказу поставщику

Приемка
← к Счёту поставщика
или
← к Заказу поставщику

Чтобы синхронизировались поля документа Счёт покупателю, связанного с Заказом покупателя,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Счет покупателю № (тип поля: Строка),
  • Счет покупателю Дата (тип поля: Дата).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Чтобы синхронизировались поля документа Входящий платеж, связанного с Заказом покупателя,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Входящий платеж номер (тип поля: Строка),
  • Дата входящего платежа (тип поля: Дата),
  • Оплачено из этого платежа (тип поля: Деньги).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Замечание:
Если к одному Заказу покупателя привязано несколько документов Входящий платеж, то по мере проведения в МоёмСкладе этих платежей — общая сумма оплат по текущему заказу в связанной сделке Мегаплана будет меняться в соответствующем поле "Оплачено из этого платежа", но в полях "№ Входящего платежа" и "Дата входящего платежа" будет номер и дата последнего платежа покупателя по этой сделке.


Чтобы синхронизировались поля документа Отгрузка, связанного с Заказом покупателя,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Отгрузка № (тип поля: Строка),
  • Отгрузка дата (тип поля: Дата),
  • Отгрузка Накладные расходы (тип поля: Деньги),
  • Отгрузка — Себестоимость (тип поля: Деньги).
Замечание:
Когда в документе Отгрузка МойСклад будут внесены Накладные расходы, их сумма запишется в соответствующее поле сделки Мегаплана, если оно было соспоставлено (Отгрузка Накладные расходы) и будет пересчитана Прибыль в сделке.
В итоге, Прибыль по сделке будет равняться:
Сумма заказа - Себестоимость - Отгрузка Накладные расходы.
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Для документа Отгрузка МойСклад также, реализована интеграция дополнительных полей, которые пользователь может добавить в Настройках отгрузок МоегоСклада:
  • Дата доставки — тип поля этого дополнительного поля в настройках отгрузок МоегоСклада должен быть Дата;
  • № Транспортной накладной — тип поля этого поля в настройках отгрузок МоегоСклада должен быть Строка;
  • Транспортная компания — пользовательский Справочник, предварительно созданный пользователем в разделе Настройки — Справочники МойСклад и добавленный в настройки отгрузок с типом Справочник.
Чтобы синхронизировались эти дополнительные поля документа Отгрузка, связанного с Заказом покупателя,
в схеме сделки Мегаплана должны быть соответствующие поля:
  • Дата доставки (тип поля: Дата),
  • № Транспортной накладной (тип поля: Строка),
  • Транспортная компания (тип поля: Строка).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ покупателя".
Внимание: поля из документов Счёт покупателю, Входящий платёж и Отгрузка будут синхронизироваться, только если эти документы были связаны друг с другом и с Заказом покупателя в правильной последовательности.
Ниже, указана структура привязки документов, для их корректной синхронизации.
Рекомендуемая структура привязки документов к Заказу покупателя
(Счёт покупателю, Входящий платёж, Отгрузка)
Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
Счет покупателю
← к Заказу покупателя

Входящий платеж
← к Счёту покупателя
или
← к Заказу покупателя

Отгрузка
← к Счёту покупателя
или
← к Заказу покупателя

Для получения актуальной информации о полях соответствующей схемы сделки в Мегаплане, перед сопоставлением полей Заказа покупателя и связанных с ним документов в настройках Polytell, нужно нажать кнопку "Загрузить доп. поля".
Замечание.
Если поле Номер Заказа МойСклад — в схеме сделки Мегаплана типа "Строка", то в настройках Polytell — на странице "Сопоставление доп. полей" для "Заказ покупателя", в колонке "Тип поля" нужно указать: "Строка". Для остальных полей, на данной странице настроек тип поля указывать не нужно.
Синхронизация полей Заказа поставщику
и связанных с ним документов МойСклад — Мегаплан
Для синхронизации полей Заказа поставщику, в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Номер заказа МойСклад (тип поля: Строка),
  • Дата заказа МойСклад (тип поля: Дата или Дата и время),
  • Вес (тип поля: Число),
  • Объем (тип поля: Число),
  • Ссылка на Заказ поставщику в МС (тип поля: Строка).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ поставщику".
Чтобы синхронизировались поля документа Счёт поставщика, связанного с Заказом поставщику,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Номер счета поставщика (тип поля: Строка),
  • Дата счета поставщика (тип поля: Дата и время),
  • Счет поставщика Входящий номер (тип поля: Строка),
  • Счет поставщика Входящая дата (тип поля: Дата).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ поставщику".
Чтобы синхронизировались поля документа Исходящий платёж, связанного с Заказом поставщику,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Номер исходящего платежа (тип поля: Строка),
  • Дата исходящего платежа (тип поля: Дата и время),
  • Сумма исходящего платежа (тип поля: Деньги).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ поставщику".
Чтобы синхронизировались поля документа Приёмка, связанного с Заказом поставщику,
в схему сделки Мегаплана можно добавить следующие поля:
  • Номер Приемки (тип поля: Строка),
  • Дата Приемки (тип поля: Дата и время),
  • Приемка Входящий номер (тип поля: Строка),
  • Приемка Входящая дата (тип поля: Дата),
  • Себестоимость (тип поля: Деньги),
  • Накладные расходы (тип поля: Деньги).
Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell, в разделе "Заказ поставщику".
Внимание: поля из документов Счёт покупателю, Входящий платёж и Отгрузка будут синхронизироваться, только если эти документы были связаны друг с другом и с Заказом поставщику в правильной последовательности.
Ниже, указана структура привязки документов, для корректной синхронизации их полей со сделками в Мегаплане.
Рекомендуемая структура привязки документов к Заказу поставщику
(Счёт поставщика, Исходящий платёж, Приёмка)
Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
Счет поставщика
← к Заказу поставщику

Исходящий платеж
← к Счёту поставщика

Приемка
← к Счёту поставщика
Для получения актуальной информации о полях соответствующей схемы сделки в Мегаплане, перед сопоставлением полей Заказа поставщику и связанных с ним документов в настройках Polytell, нужно нажать кнопку "Загрузить доп. поля".
Синхронизация дополнительных полей пользователя
из документов, связанных с Заказом покупателя
Есть возможность синхронизации дополнительных полей из документов, связанных с Заказом покупателя, которые можно добавить в настройках следующих документов МоегоСклада:
Счёт покупателю,
Отгрузка,
Входящий платёж,
Заказ поставщику,
Счёт поставщика,
Приёмка,
Исходящий платёж,
Заказ покупателя
.

Поддерживаемые типы полей из этих документов МоегоСклада
( в скобках указан соответствующий тип дополнительного поля в схеме сделки Мегаплана ):
Строка ( МП: Строка )
Число целое ( МП: Число )
Число дробное ( МП: Число )
Дата ( МП: Дата или Дата и время )
Флажок ( МП: Да/нет )
Текст ( МП: Строка )
Соответствие полей МоегоСклада и Мегаплана, для последующей синхронизации из МоегоСклада в Мегаплан, указывается в разделе настроек модуля МойСклад:
Сопоставление по типам документов
Кнопка "Загрузить доп. поля" — загружает дополнительные поля из схемы сделок Мегаплана.
Кнопка "Редактировать" — открывает список дополнительных полей выбранного типа документа МоегоСклада, которым можно указать соответствующее поле Мегаплана.

Кнопка "Сохранить" — сохраняет выбранное соответствие полей МоегоСклада и Мегаплана, в выбранном типе документов.
"Удалить" — удаляет ранее сохранённые соответствия полей МоегоСклада и Мегаплана, в выбранном типе документов.

Внимание: выбранное поле Мегаплана должно соответствовать типу поля МоегоСклада, согласно выше приведённой схеме. Иначе, это значение этого поля не сможет добавиться в Мегаплан из МоегоСклада.
По умолчанию, сопоставленные пользовательские поля синхронизируются только из МоегоСклада в Мегаплан, при сохранении соответствующего документа.
Но, для типа документа "Заказ покупателя" — есть функция двухсторонней синхронизации дополнительных полей.
Если в настройках Сопоставление по типам документов, в разделе Заказ покупателя для выбранных полей документа Заказ покупателя включить соответствующий переключатель, то при нажатии виджета в сделке Мегаплана для обновления Заказа — эти поля будут изменены в МоёмСкладе.
Синхронизация дополнительных полей пользователя
из документов, связанных с Заказом поставщику
Есть возможность синхронизации дополнительных полей из документов, связанных с Заказом поставщику, которые можно добавить в настройках следующих документов МоегоСклада:
Заказ поставщику,
Счёт поставщика,
Приёмка,
Исходящий платёж
.

Поддерживаемые типы полей из этих документов МоегоСклада
( в скобках указан соответствующий тип дополнительного поля в схеме сделки Мегаплана ):
Строка ( МП: Строка )
Число целое ( МП: Число )
Число дробное ( МП: Число )
Дата ( МП: Дата или Дата и время )
Флажок ( МП: Да/нет )
Текст ( МП: Строка )
Соответствие созданных полей МоегоСклада и Мегаплана, для последующей синхронизации из МоегоСклада в Мегаплан, указывается в настройках Polytell МойСклад — Сопоставление по типам документов, в разделе Заказ поставщику.
Кнопка "Загрузить доп. поля" — загружает дополнительные поля из схемы сделок Мегаплана.
Кнопка "Редактировать" — открывает список дополнительных полей выбранного типа документа МоегоСклада, которым можно указать соответствующее поле Мегаплана.

Кнопка "Сохранить" — сохраняет выбранное соответсnвие полей МоегоСклада и Мегаплана, в выбранном типе документов.
"Удалить" — удаляет ранее сохранённые соответствия полей МоегоСклада и Мегаплана, в выбранном типе документов.

Внимание: выбранное поле Мегаплана должно соответствовать типу поля МоегоСклада, согласно выше приведённой схеме. Иначе, это значение этого поля не сможет добавиться в Мегаплан из МоегоСклада.
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности