Инструкция по Виджету
для Мегаплана
"Памятка менеджеру"
Структурируем ключевые инструкции в удобном
интерфейсе в сделке Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ ПАМЯТКА МЕНЕДЖЕРУ — позволяет отображать подсказки, рекомендации, советы для менеджера, работающего в сделке Мегаплана.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Пошаговая самостоятельная настройка
Самостоятельная настройка и тест разных видов отображения Памятки менеджеру,
займёт от 20 минут до 1 часа
1. Регистрация, авторизация, подключение модуля

После регистрации на https://beta.polytell.ru/ подключаем свой Мегаплан и делаем предварительные общие настройки для модулей Polytell согласно инструкции.
Потом оплачиваем Памятку менеджеру или выбираем бесплатный вариант
https://beta.polytell.ru/module-manager-note/


Пошаговая самостоятельная настройка
2. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля
https://beta.polytell.ru/settings/#module-manager-note и настраиваем виджет по инструкции

Пошаговая самостоятельная настройка
  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Памятка менеджеру и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.status
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Добавление памятки

  • Нажимаем кнопку Добавить новую памятку
  • Выбираем схему сделок
  • Выбираем статус сделки, в котором будет отображаться текущая памятка
  • Нажимаем кнопку Добавить заметку
  • Вводим название заметки
  • Выбираем цвет вкладки для этой заметки
  • Вводим текст заметки (стандартный текстовый редактор)
  • Нажимаем кнопку Сохранить
Пошаговая самостоятельная настройка
Отображение:

Памятка, в каждом статусе — может быть свёрнута или развёрнута, по умолчанию.
Если нужен свёрнутый вид заметок памятки в выбранном статусе сделки, то включаем функцию "Отображать комментарии свернутыми".

Памятка может быть отображена на по всей ширине страницы или компактно.


Пошаговая самостоятельная настройка
При необходимости, можем легко редактировать



Пошаговая самостоятельная настройка
4. Проверка отображения памятки в сделке

РАЗВЁРНУТЫЙ ВИД ПАМЯТКИ
КОМПАКТНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ

Пошаговая самостоятельная настройка

СВЁРНУТЫЙ ВИД ПАМЯТКИ

Пошаговая самостоятельная настройка

РАЗВЁРНУТЫЙ ВИД ПАМЯТКИ
ОТОБРАЖЕНИЕ на всю ширину стр.

Пошаговая самостоятельная настройка
В платной версии виджета, можно добавить 5 заметок в одну памятку и количество памяток не ограничено
Пошаговая самостоятельная настройка
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности