Пошаговая инструкция по настройке
Виджета для Мегаплана
"Универсальная карточка клиента"

Показываем только нужные поля клиента. Используем карточку клиента для решения нестандартных задач
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТОЧКА КЛИЕНТА — это виджет в Мегаплане, который позволяет отображать только те поля клиента, которые вы хотите. Настраивается отдельно, для каждого типа клиента.

Данный виджет, мы решили сделать БЕСПЛАТНЫМ для всех пользователей Мегаплана.

Внимание! К сожалению, с Новой карточкой клиентов Мегаплана, виджет Универсальная карточка не совместим и работать не будет.

Сергей Насоновский
CEO Polytell
1. РЕГИСТРАЦИЯ, АВТОРИЗАЦИЯ

1.1. Регистрация https://beta.polytell.ru/
1.2. Интеграция (Мегаплан + Polytell)
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
необходимо ввести логин и пароль от Мегаплана.
Обратите внимание, что у сотрудника, от имени которого проходит интеграция, должны быть права администратора и руководителя клиентского отдела.
1.3. Подключаем модуль Универсальная карточка
https://beta.polytell.ru/module-contractor-fields/


2. УСТАНАВЛИВАЕМ ВИДЖЕТ

Создание виджета в CRM Мегаплан
  1. Перейдите в приложения Мегаплана
  2. Нажмите на кнопку Создать приложение
  3. Введите название (например, Универсальная карточка) и нажмите на Сохранить
  4. В разделе Виджеты нажмите на кнопку Создать виджет
  5. Выберите Плейсхолдер равным client.card.top
  6. Скопируйте код со страницы настроек этого модуля в Polytell, и вставьте его в поле Содержимое
  7. Затем, нажмите на кнопку Сохранить

3. Добавляем ТИП и поля клиента
3.1. Добавьте Тип клиента, для которого необходимо скрыть часть полей и нажмите кнопку Применить.
3.2. Нажмите Редактировать на добавленном типе клиента и выберите те поля, которые нужно отображать.
3.3. Сохраните.
3.4. При необходимости, добавьте другие типы клиента и повторите для них шаги 3.1. - 3.3.

Стоимость модуля и услуг
Настроить модуль самостоятельно совершенно не сложно. Также, вы можете воспользоваться нашими услугами.
3 000 .
Консультация + настройка
(1 час работы инженера)
Оставить заявку
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности