Инструкция виджету
для Мегаплана
"Универсальная карточка клиента"

Показываем только нужные поля клиента. Используем карточку клиента для решения нестандартных задач
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТОЧКА КЛИЕНТА — это виджет в Мегаплане, который позволяет отображать только те поля клиента, которые вы хотите. Настраивается отдельно, для каждого типа клиента.

Данный виджет, мы решили сделать БЕСПЛАТНЫМ для всех пользователей Мегаплана.

Внимание! К сожалению, с Новой карточкой клиентов Мегаплана, виджет Универсальная карточка не совместим и работать не будет.

Сергей Насоновский
CEO Polytell
1. Регистрация, Авторизация

1.1. Регистрация https://beta.polytell.ru/
1.2. Подключаем свой Мегаплан и делаем предварительные общие настройки для модулей Polytell согласно инструкции.
1.3. Подключаем модуль Универсальная карточка
https://beta.polytell.ru/module-contractor-fields/


2. Устанавливаем виджет

2.1. Переходим на страницу настроек модуля
https://beta.polytell.ru/settings/#module-contractor-fields и настраиваем виджет по инструкции

2.2. В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
Нажимаем кнопку Создать виджет
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
2.3. Копируем код виджета со страницы настроек модуля Универсальная карточка и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
2.4. Выбираем в новом виджете Плейсхолдер client.card.top
2.5. Пишем Название нового виджета в соответствующем поле (например, Универсальная карточка)
2.6. Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Добавляем ТИП и поля клиента

3.1. На странице настроек модуля Универсальная карточка добавляем Тип клиента, для которого необходимо скрыть часть полей и нажимаем кнопку Применить.
3.2. Нажимаем Редактировать на добавленном типе клиента и выбираем те поля, которые нужно отображать.
3.3. Сохраняем.
3.4. При необходимости, добавляем другие типы клиента и повторяем для них шаги 3.1. - 3.3.

Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности