Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Посредники"

Формирование пула посредников
Модуль Посредники — виджет в Мегаплане, для привязки поставщиков и посредников к сделке.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Посредники.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Посредники — Типы клиентов и настраиваем виджет по инструкции

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Посредники — Типы клиентов и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.status
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4. Настройка полей

Далее, на странице настроек модуля Посредники — Типы клиентов в разделе "Соответствие полей" нажимаем кнопку "Изменить" и указываем:
  • Схему сделок, в которой будет отображаться виджет
  • Поле Номер договора клиента
  • Поле Условия клиента
Затем, для подтверждения выбора полей — опять нажимаем кнопку "Изменить".
Замечание
. Поля "Номер договора" и "Условия" должны быть предварительно добавлены в справочник клиентов Мегаплана
(тип этих полей в Мегаплане: "Текст")
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 5. Настройка Типов клиентов

В данном модуле, ДВЕ основных роли, обязательные для выбора в виджете:
1) ПОСТАВЩИК
2) ПОСРЕДНИК
К каждому поставщику привязывается свой посредник.
На странице настроек модуля Посредники — Типы клиентов, в разделе Типы клиентов нажимаем кнопку "Изменить" и указываем, какой тип клиентов Мегаплана будет отвечать за данные роли.
Если нужно, можно изменить Название поставщика и Название посредника для их отображения в виджете.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 6. Роль посредника у поставщика

Если сделку можно будет осуществлять не только через посредников, но и напрямую, через самого поставщика, то включаем соответствующий переключатель.

Для сохранения внесённых настроек Типов клиентов, странице настроек модуля Посредники — Типы клиентов, нажимаем кнопку "Сохранить".
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 7. Проверяем и настраиваем справочник поставщиков

После настройки соответствия типов клиентов, происходит синхронизация справочника поставщиков и Мегаплана.
В настройках модуля на странице Список объектов появляется список поставщиков.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Если, при настройке типов клиентов, был включен переключатель "Роль посредника у поставщика", то в списке у каждого поставщика, уже будет добавлен 1 посредник — сам поставщик, чтобы его можно было выбрать в качестве посредника в виджете сделки. Его, как и других, уже привязанных к поставщику посредников, можно отвязать соответствующей кнопкой.
К каждому поставщику, можно привязать возможных посредников, нажав кнопку "Добавить Посредник" и выбрав возможных посредников в раскрывающемся списке.
В окне посредников, можно воспользоваться поиском: для этого нужно ввести от 3-х символов, встречающихся в названии клиента и нажать клавишу Ввод на клавиатуре.
После выбора соответствующего посредника в списке, нажимаем кнопку "Сохранить".
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 8. Указываем комиссию посредников

Каждому посреднику, можно указать размер комиссии по каждому поставщику (объекту), которая будет отображаться в виджете сделки, при привязке этого посредника к выбранному поставщику.

Редактирование справочника, внесение комиссии и привязка посредников — доступно только администратору.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 9. Проверяем работу виджета

После настройки, в каждой сделке выбранной в настройках модуля схемы Мегаплана, появится следующий блок (виджет)
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

Для выбора поставщика, нажимаем соответствующую кнопку в виджете, чтобы увидеть список возможных поставщиков и кликнуть в нём на нужного.
При указании в раскрывающемся списке определённого поставщика — на выбор будет предлагаться ограниченное количество посредников, привязанных к этому поставщику в настройках модуля.
Замечание. Если сделка совершается напрямую с поставщиком, без посредника, то в блоке "Посредник" — нужно выбрать того же поставщика. Иначе, при обновлении страницы — выбранный поставщик не сохранится в виджете, обе роли Поставщик и Посредник являются обязательными.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

После привязки посредника к поставщику в виджете сделки можно увидеть:
  • Ссылки на Поставщика и Посредника в Мегаплане
  • Размер комиссии Посредника, если он был указан в настройках модуля
  • При наведении курсора на знак вопроса, в всплывающем окне отобразится значение из поля Условия Посредника, указанного в справочнике клиентов Мегаплана.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

Шаг 10. Справочник Поставщиков и Посредников (Список объектов) и пункт МЕНЮ для него в Мегаплане


Справочник можно увидеть, перейдя на рабочий стол Polytell и кликнув в нём на модуль Посредники.

В справочнике модуля Посредники есть контекстный поиск нужного Поставщика или Посредника:
для поиска, в соответствующей строке нужно ввести символы, встречающиеся в названии этого клиента в Мегаплане и нажать клавишу Ввод на клавиатуре — тогда в справочнике отобразятся только найденные клиенты.
Также, в справочнике отображается размер комиссии Посредников и поля Условия и Номер договора данного клиента в Мегаплане (поле Условие можно увидеть, если навести курсор на знак вопроса в строке Посредника).
Ещё, прямо из справочника — можно открыть карточку этого клиента в Мегаплане, кликнув на его название в колонке Посредник.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
В Мегаплане, в разделе Настройка — Пункты меню, можно добавить пункт меню, указать гиперссылку на модуль https://beta.polytell.ru/brokers/
После этого, в верхнем меню добавится новая иконка, которая будет открывать справочник, прямо из Мегаплана тем сотрудникам, которые были указаны в настройке этого меню в разделе "Показывать для пользователей" и были добавлены в Polytell.

Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Если при настройке этого пункта меню включить "Оставаться в Мегаплане", то открывать справочник модуля Посредники можно будет прямо внутри Мегаплана.

Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности