Инструкция по виджету
для Мегаплана
"Роли по клиенту"


#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ РОЛИ ПО КЛИЕНТУ — виджет в карточке Клиента Мегаплана для распределения ответственных сотрудников по ролям.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Роли по клиенту.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Роли по клиенту
и создаём виджет в Мегаплане
по инструкции.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Роли по клиенту и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер Блок на карточке клиента (client_card_block)
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4. Настройка модуля

Открываем страницу настроек модуля Роли по клиенту и выполняем следующие действия:
  1. Нажимаем кнопку "Добавить роль".
  2. Пишем название роли, которое будет отображаться в виджете карточки клиента Мегаплана.
  3. Чтобы при назначении на роль сотрудника в виджете — имя этого сотрудника записывалось в специальное поле клиента и в Мегаплане была возможность сделать фильтр в клиентах для отображения назначений:

для каждой роли, выбираем своё поле из справочника клиентов Мегаплана (тип этих полей должен быть "Текст").
4. После добавления и ввода названий всех ролей по клиенту, в разделе "Кто может редактировать роли" — для списка сотрудников, добавленных в Polytell, включаем права редактирования тем, кто будет назначать на роли по клиенту в виджете Мегаплана.
5. Для сохранения списка ролей и прав редактирования, нажимаем кнопку "Сохранить".
Замечание. Сотрудники, которым не включены права редактирования ролей могут только просматривать назначение ролей в виджете карточки клиента Мегаплана.
Шаг 5. Проверка виджета

После выполненных настроек, в карточке клиентов Мегаплана, с правой стороны, под списком основных полей, в разделе "Приложения" появится виджет "Роли по клиенту". В виджете — список ролей, указанный в настройках модуля и возможность выбора ответственного за каждую роль сотрудника.
Замечание.
  1. В списке менеджеров для выбора ответственных за роли будут только сотрудники, добавленные в Polytell.
  2. После выбора ответственного за роль сотрудника в виджете, он автоматически добавится в ответственные по этому клиенту в Мегаплане, если его ещё там не было.
  3. При удалении сотрудника из ответственных во всём списке ролей, он автоматически удалится из ответственных по текущему клиенту в Мегаплане.

Массовое редактирование ролей
Роли сотрудников по клиентам можно назначать не только вручную в виджете карточки клиента в Мегаплана, но и применить функцию массового назначения ролей. Она находится на странице настроек модуля Роли по клиенту, в блоке "Массовое редактирование Ролей".
Обратите внимание, что пользовательские Фильтры клиентов будут доступны для выбора в том случае, если к ним есть доступ у сотрудника, от имени которого было создано приложение Polytell для авторизации в Мегаплане.

Чтобы массово назначить сотрудника на роль по выбранному фильтру клиентов Мегаплана, выполняем следующие действия:
  1. Выбираем Фильтр из Клиентов Мегаплана, по которому нужно назначить или изменить роль.

2. Указываем Роль, которую нужно назначить всем клиентам в выбранном фильтре.
3. Назначаем на эту роль Сотрудника
4. Чтобы, согласно указанным параметрам, выполнить Массовое редактирование — нажимаем кнопку "Применить".
После нажатия кнопки, появится окно подтверждения редактирования с вопросом "Применить массовое редактирование?", в котором можно запустить редактирование нажатием кнопки "Подтвердить".
Обратите внимание, что время редактирования зависит от количества клиентов в выбранном Фильтре и если список достаточно большой, то информация по роли в этих клиентах не обновится мгновенно в Мегаплане, на её обработку уйдёт какое-то время.
Если у вас остались вопросы, напишите нам
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности