Инструкция по Интеграции
SendPulse и Мегаплан
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Sendpulse — предназначен для интеграции CRM Мегаплан с сервисом SMS и Email-рассылок SendPulse.
Подходит для массовых рассылок и транзакционных писем.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Также, нужна регистрация в сервисе email-рассылок SendPulse.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Sendpulse.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Настройка интеграции Мегаплана с SendPulse

Переходим на страницу настроек модуля Sendpulse и настраиваем интеграцию с этим сервисом. Для этого, в соответствующие поля вводим значения "Мой ID" и "Мой Secret", взятые из личного кабинета вашей учётной записи в сервисе email-рассылок SendPulse:
чтобы получить эти данные, в своём SendPulse заходим в Настройки аккаунта — вкладка API и нажимаем на кнопку "Активировать REST API", сохраняем. Копируем ID, Secret — вставляем их в настройки модуля Sendpulse и нажимаем кнопку "Сохранить".

Шаг 4. Проверка интеграции и создание адресных книг в SendPulse

Переходим на Рабочий стол и кликаем на подключенный модуль Sendpulse, чтобы перейти в список адресных книг. Для создания новой адресной книги в SendPulse из фильтра клиентов в вашем Мегаплане — нужно выбрать этот фильтр в списке и нажать кнопку "Добавить..".

Замечание. Чтобы фильтр попал в список, к нему в Мегаплане должен быть доступ у сотрудника, от имени которого было создано приложение для авторизации Polytell в Мегаплане.
Подробнее, о синхронизации фильтров по клиентам Мегаплана и Адресных книг SendPulse.
Шаг 5. Создание виджета

Чтобы можно было добавить клиента в уже созданную адресную книгу прямо из виджета в карточке клиента или сделки — переходим на страницу модуля Sendpulse Подписка и создаём нужные виджеты по инструкции.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.status (виджет в карточке сделки) или client.card.right.bottom (виджет в карточке клиента)
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 6. Настройка виджета

На странице настроек модуля Sendpulse Подписка добавляем подписку на Адресную книгу:
1. Нажимаем кнопку "Добавить подписку"
2. Вводим Название сценария для этой подписки
3. Выбираем Адресную книгу из своего аккаунта SendPulse
4. Выбираем схему сделок Мегаплана, из которой можно будет добавить подписчика в эту адресную книгу
5. Нажимаем кнопку "Сохранить"
6. Вводим Название этой кнопки, которое будет отображаться в виджете Мегаплана
7. Включаем отображение Виджета для этой подписки в Мегаплане.

После включения Виджета для созданной подписки — он появится в сделках выбранной схемы и/или в карточке клиента (в зависимости от того, какой код виджета был добавлен в приложение Мегаплана Polytell) и можно будет добавить текущего клиента из Мегаплана в соответствующую адресную книгу SendPulse нажатием на виджет.
Подробнее, об отображении виджета в сделке Мегаплана.
Подробнее, об отображении виджета в карточке клиента.
Шаг 7. Настройка сценариев в сделках для модуля Sendpulse

Чтобы создавать сценарии для модуля Sendpulse прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, должен быть подключен виджет Управление сценариями в общих настройках Polytell, согласно инструкции.
В Мегаплане, заходим в Настройку схемы сделок и в разделе "Сценарии" находим тот, в который нужно добавить автоматическую подписку на адресную книгу Sendpulse или создаём новый сценарий.
Добавляем в сценарий Действие "Запрос к внешнему сервису"
Нажимаем кнопку
"Создать сценарий Polytell".

Выбираем модуль Sendpulse.
Вводим Название нового сценария в этом модуле.
Нажимаем кнопку Создать.

В сценарии Мегаплана, нажимаем кнопку Сохранить.
Кликаем по ссылке Изменить, чтобы перейти настройки подписок модуля Sendpulse и продолжить настройку сценария в Polytell.

После создания сценария в Мегаплане, в настройках подписок модуля Sendpulse:
1. Выбираем Адресную книгу из своего аккаунта SendPulse для этого сценария.
2. Проверяем выбранную Схему сделок, название сценария и нажимаем кнопку Сохранить.
3. Если подписку по этому сценарию нужно отображать и в виджете, то вводим Название кнопки и включаем отображение Виджета.
Подробнее, о запуске авто-рассылки с помощью сценария в сделке.

1. Синхронизация фильтров по клиентам Мегаплана
и Адресных книг SendPulse
Данная функция нужна для организации регулярных рассылок по вашей клиентской базе. Актуальность базы поддерживает интеграция, вам остаётся продумать стратегию — акция раз в месяц, статья из блога раз в неделю, серия писем всем новым подписчикам каждый день, уведомить партнёров о новых условиях работы. Начните с малого)

02.00 - 03.00 — примерное время обновления синхронизации
Фильтры в Мегаплане

Фильтры в блоке клиенты Мегаплана — позволяют сделать любые выборки по клиентам, например: по типам, по видам деятельности, по количеству сделок, по сумме сделок, по тегам, и любым другим полям.

Справа, пример редактирования условий фильтра в клиентах.

Интеграция SendPulse и Мегаплан
Адресные книги в SendPulse

Адресная книга в SendPulse — это список подписчиков. Может быть любое количество Адресных книг.
По каждой книге можно отправить рассылку в любое время или запланировать доставку в определённую дату и время.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Фильтр клиентов Мегаплана =
Адресная книга SendPulse


Создайте нужные фильтры по клиентам в Мегаплане, добавьте данные фильтры в интеграцию. После этого, каждый день ночью будет проходить синхронизация.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Неподписанные

В интеграции будет показано количество клиентов, которых не удалось добавить из Мегаплана в SendPulse. При нажатии, вы увидите причину. Нажав на клиента, вы можете исправить причину и при следующей синхронизации клиент будет добавлен в Адресную книгу.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Видео-инструкция.
"Настройка Первой функции за 10 минут"
Синхронизация фильтров по клиентам
Мегаплана и Адресных книг SendPulse
Скорость загрузки
Скорость синхронизации зависит от количества контактов в Фильтре клиентов Мегапллана. Примерная расчётная скорость обновления: 7-10 минут за каждую партию 1000 подписчиков.

Результаты синхронизации (ниже, пример в скрин-шотах)
Время загрузки: 21 минута
Размер фильтра в Мегаплане: 3891 контакт
Размер созданной адресной книги в SendPulse: 3468 подписчиков
Не удалось синхронизировать по разным причинам: 423 контакта
2. Запуск авто-рассылки с помощью сценария
в сделке Мегаплана
Настройте сценарий в Мегаплане и когда произойдёт изменение в сделке — интеграция автоматически добавит клиента этой сделки в адресную книгу SendPulse. Предварительно, настройте авторассылку в SendPulse из одного письма или их серии — и клиенты всегда будут в курсе изменений своего заказа. По сути, данный инструмент позволяет организовать работу транзакционных писем или отправлять цепочки писем, на основе любых данных сделки.
Настройка авторассылки в SendPulse

Сначала, необходимо создать новую адресную книгу в SendPulse (под каждый сценарий в Мегаплане — должна быть создана своя отдельная адресная книга).
Затем, для каждой адресной книги, нужно создать авторассылку в разделе "Серия сообщений".
Интеграция SendPulse и Мегаплан
В настройках авторассылки, должна быть выбрана та адресная книга, которая отвечает за соответствующий сценарий Мегаплана.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Далее, необходимо добавить шаблон письма (или нескольких писем).

Обратите внимание, что письмо будет отправлено не совсем "сразу". Обычно, задержка может составлять 10-15 минут и обусловлена она работой авторассылок в самом сервисе SendPulse.


Интеграция SendPulse и Мегаплан
Сценарий в Мегаплане

Условия отправления письма регулируются правилами сценария в Мегаплане. Вы можете настроить разные сценарии на основе разных данных: типов продуктов, типов клиентов, стоимости товаров, менеджеров сделки и любых других, содержащихся в сделке.

На приведённом справа примере, сценарий запускается при изменении дополнительного поля в сделке — Дата просмотра.

С виджетом Polytell Управление сценариями — сразу видно, для какого модуля используется сценарий и по ссылке "Изменить" можно быстро перейти в настройки подписки по этому сценарию на beta.polytell.ru.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Связка сценария и книги

В интеграции Polytell создаётся подписка на каждое условие.
В сценарий Мегаплана подставляется определённый код. В интеграции выбирается адресная книга из SendPulse. Когда отработает сценарий, в эту книгу будет добавлен клиент из сделки. Далее, в работу вступают авто-рассылки SendPulse.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Короткий обзор функций АвтоРассылок в SendPulse

С официального канала
SendPulse in Russian
Если планируете использовать все функции интеграции, рекомендуем посмотреть видео. Если у вас есть маркетолог, поставьте эту задачу ему. С задачей запуска первой серии писем любой маркетолог должен справиться за 3-4 дня, включая время на знакомство с сервисами.
Возможности авторассылок в сервисе SendPulse
3. Виджет-кнопка в сделке Мегаплана
Мегаплан позволяет интегрировать в свой интерфейс дополнительные пользовательские кнопки-виджеты, которые добавляют нужные функции.
Мы использовали этот функционал и сделали виджет в карточке сделки.
С помощью виджета, одним кликом менеджер может запустить любую из настроенных вами авто-рассылок.
Виджет вкл./выкл.

После создания виджета в приложениях Мегаплана, настройте подписки. Каждая подписка может добавлять подписчиков в любую адресную книгу SendPulse. Одну и ту же подписку можно запускать виджетом или сценарием из сделки. Если чек-бокс отключен, виджет не будет отображаться в сделке.

Виджет виден будет только
в выбранной схеме сделок.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Название кнопки

Есть возможность указать название кнопки, которое будет отображаться в виджете сделки.

Лучше вводить понятное для менеджера название.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Виджет в карточке сделки

В сделке — виджет выглядит, как дополнительная кнопка над заказом. Активен выбор из списка, если вы подключили несколько подписок в виджете. Нажатие на логотип SendPulse вызывает всплывающее окно, в котором нужно подтвердить действие и клиент будет добавлен в адресную книгу.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Вид списка в виджете

Любой менеджер, даже новичок, легко разберётся, как выбрать список рассылки: в раскрывающемся списке действий виджета нужно выбрать подписку и кликнуть на логотип SendPulse. И, уже во время разговора с клиентом, может отправить ему нужную информацию, например:
презентацию, серию писем о компании или детали сложного продукта.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Окно подтверждения

После выбора в раскрывающемся списке действий виджета нужной подписки, кликаем на логотип SendPulse, появится окно подтверждения.
Нажмите на ОК и действие будет выполнено.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Комментарий в журнале сделки

После каждого нажатия на виджет, в журнале сделки добавится комментарий, который сохранит историю взаимодействия SendPulse и Мегаплана.


Интеграция SendPulse и Мегаплан
4. Виджет-кнопка в карточке клиента Мегаплана
Достаточно большое количество клиентов Мегаплана не используют блок сделки. Мы про вас не забыли). Вы можете разместить виджет не только в карточке сделки, но и в карточке клиента, либо и там, и там.
Если ваши менеджеры на первых этапах работы с клиентом не заводят сделки, то эта функция для вас.
Виджет в карточке клиента

В карточке клиента, виджет выглядит, как дополнительная кнопка после списка его свойств, в первом блоке.
В раскрывающемся списке действий виджета нужно выбрать подписку. Нажатие на логотип SendPulse вызывает всплывающее окно, в котором нужно подтвердить действие и клиент будет добавлен в соответствующую адресную книгу.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Окно подтверждения

После нажатия на логотип SendPulse, появится окно подтверждения, нажмите на ОК и действие будет выполнено.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
Комментарий в журнале клиента

После каждого добавления клиента в адресную книгу с помощью виджета, в его журнале добавляется комментарий.
Интеграция SendPulse и Мегаплан
5. SMS рассылки из SendPulse
Интеграция пробрасывает номер телефона клиента в SendPulse.
И, если ваш бизнес нуждается в SMS-рассылках, вы можете организовать их работу с помощью готового инструмента.
При этом, тестовую отправку можете произвести совершенно бесплатно.
За 3 года внедрения Мегаплана,
к нам раз 10 обращались за таким инструментом

Надеемся, что этот инструмент от SendPulse обязательно оценят пользователи, особенно в B2C сегменте (интернет-магазины, услуги физ. лицам, horeca и пр.)

SMS рассылки на все мобильные операторы
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности