Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Создание сделок Excel"

Создание сделок в CRM Мегаплан
МОДУЛЬ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК EXCEL — позволяет создавать сделки в Мегаплане,
с помощью загрузки файла Excel.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell,
согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Создание сделок Excel.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру
с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Выбор схемы сделки

Переходим в настройки модуля Создание сделок Excel.
Выбираем схему сделок и статус, в котором будут создаваться сделки.
* Обратите внимание, что этот статус должен быть входящим в выбранной схеме сделок Мегаплана (с отметкой "статус является точкой входа")

* Если в сделке есть обязательные поля для заполнения, их нужно обязательно учесть в таблице, или сделать не обязательными к заполнению.

Шаг 4. Сопоставляем столбцы

Сопоставляем столбцы таблицы Excel с полями сделки Мегаплана.
Около каждого поля, необходимо выбрать тип данных.

Шаг 5. Поле - загрузка файла

Если, при создании сделок, будет нужна возможность прикрепления к ним файлов, то указать, в какое поле сделки прикреплять файлы. Обязательно, это поле должно быть с типом данных — файл.

Шаг 6. Идентификация по дополнительному полю клиента (опционально)

Если, для создания клиентов, требуется поиск по дополнительному полю из справочника для идентификации, то нужно включить переключатель "Идентификация по полю клиента" — и в открывшихся рядом с колонкой типа "Клиент" полях указать, в каком поле справочника клиентов находится дополнительный идентификатор и в каком столбце Excel будет находиться его значение.

Замечание. При такой настройке, поиск существующих клиентов будет происходить сначала — по дополнительному идентификатору, если такой клиент будет найден, то на него создастся сделка. Если клиента с таким идентификатором нет в Мегаплане, то — создаётся новый, с наименованием, заданным в столбце "Клиент" (даже, если клиент с таким Наименованием уже был в Мегаплане) и в карточке этого клиента заполняется указанный идентификатор. При этом, для корректного поиска/создания клиентов, в таблице Excel — должны быть заполнены обе ячейки: Название клиента и Дополнительный идентификатор.
Шаг 7. Поле — Позиции сделки (опционально)

Если нужно создавать сделки с позициями товаров в Заказе, то можно включить переключатель "Позиции сделки" и в открывшемся поле указать, начиная с какого столбца Excel будут ячейки с артикулами и количествами товаров.

Пример файла Excel — справа.
В нём, начиная с 10-го столбца, в заголовке таблицы — указаны артикулы товаров.
А в соответствующих строках — количество товаров данного артикула, которое нужно будет добавить в Заказ сделки.

Обратите внимание, для загрузки позиций товаров в сделку — требуется тариф Мегаплана
"CRM: Клиенты и продажи +", иначе загрузка товаров в Мегаплан через API невозможна.

Шаг 8. Дать права к модулю другим сотрудникам (опционально)

Если необходимо дать доступ к созданию сделок из модуля другим сотрудникам, добавленным в Polytell, то можно это сделать на странице Общие настройки — Права, включив соответствующий переключатель "Создание сделок Excel".

Шаг 9. Выгружаем таблицу и наполняем тестовыми данными

После проведения настроек, скачайте исходную таблицу и наполните её данными.

Шаг 10. Открываем модуль

С рабочего стола Polytell, открываем Модуль Создание сделок Excel


Шаг 11. Производим тестовую загрузку таблицы

Перед началом работы, сделайте несколько тестовых загрузок. Обратите внимание, что в таблице Excel может быть не больше 100 сделок. А время загрузки, непосредственно зависит от количества сделок.

Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности