Инструкция по Модулю
для Мегаплана
"Создание сделок Excel"


Создание сделок в CRM Мегаплан
МОДУЛЬ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК EXCEL — позволяет создавать сделки в Мегаплане, с помощью загрузки файла Excel.
Пошаговая настройка
Шаг 1. Регистрация, Авторизация
Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell,
согласно инструкции.
Шаг 2. Оплата модуля
Следующим шагом, необходимо произвести оплату модуля Создание сделок Excel. Можно сделать это на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

После оплаты, модуль будет активирован.

Шаг 3. Добавляем схему
В общих настройках Polytell, нужно добавить схему, в которой будут создаваться сделки. Схем сделок в Polytell может быть несколько, но только одну из них можно будет привязать к данному модулю.

Шаг 4. Выбор схемы сделки
Выбираем схему сделок и статус, в котором будут создаваться сделки.
* Обратите внимание, что этот статус должен быть входящим в выбранной схеме сделок Мегаплана (с отметкой "статус является точкой входа")

* Если в сделке есть обязательные поля для заполнения, их нужно обязательно учесть в таблице, или сделать не обязательными к заполнению.

Шаг 5. Сопоставляем столбцы
Сопоставляем столбцы таблицы Excel с полями сделки Мегаплана.
Около каждого поля, необходимо выбрать тип данных.

Шаг 6. Поле - загрузка файла

Если, при создании сделок, будет нужна возможность прикрепления к ним файлов, то указать, в какое поле сделки прикреплять файлы. Обязательно, это поле должно быть с типом данных — файл.

Шаг 7. Идентификация по дополнительному полю клиента (опционально)

Если, для создания клиентов, требуется поиск по дополнительному полю из справочника для идентификации, то нужно включить переключатель "Идентификация по полю клиента" — и в открывшихся рядом с колонкой типа "Клиент" полях указать, в каком поле справочника клиентов находится дополнительный идентификатор и в каком столбце Excel будет находиться его значение.

Замечание. При такой настройке, поиск существующих клиентов будет происходить сначала — по дополнительному идентификатору, если такой клиент будет найден, то на него создастся сделка. Если клиента с таким идентификатором нет в Мегаплане, то — создаётся новый, с наименованием, заданным в столбце "Клиент" (даже, если клиент с таким Наименованием уже был в Мегаплане) и в карточке этого клиента заполняется указанный идентификатор. При этом, для корректного поиска/создания клиентов, в таблице Excel — должны быть заполнены обе ячейки: Название клиента и Дополнительный идентификатор.
Шаг 8. Поле — Позиции сделки (опционально)

Если нужно создавать сделки с позициями товаров в Заказе, то можно включить переключатель "Позиции сделки" и в открывшемся поле указать, начиная с какого столбца Excel будут ячейки с артикулами и количествами товаров.

Пример файла Excel — справа.
В нём, начиная с 10-го столбца, в заголовке таблицы — указаны артикулы товаров.
А в соответствующих строках — количество товаров данного артикула, которое нужно будет добавить в Заказ сделки.

Обратите внимание, для загрузки позиций товаров в сделку — требуется тариф Мегаплана
"CRM: Клиенты и продажи +", иначе загрузка товаров в Мегаплан через API невозможна.

Шаг 9. Добавить сотрудников из Мегаплана (опционально)

Если необходимо дать доступ к созданию сделок из модуля другим сотрудникам, то нужно загрузить этих сотрудников из Мегаплана в общих настройках Polytell.

Шаг 10. Дать права к модулю (опционально)

На странице Общие настройки — Права, добавьте права к данному модулю нужным сотрудникам.

Шаг 11. Выгружаем таблицу и наполняем тестовыми данными

После проведения настроек, скачайте исходную таблицу и наполните её данными.

Шаг 12. Открываем модуль

С рабочего стола Polytell, открываем Модуль Создание сделок Excel


Шаг 13. Производим тестовую загрузку таблицы

Перед началом работы, сделайте несколько тестовых загрузок. Обратите внимание, что в таблице Excel может быть не больше 100 сделок. А время загрузки, непосредственно зависит от количества сделок.

Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности