Инструкция по виджету
для Мегаплана
"Таблица сделок в клиенте"


#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ ТАБЛИЦА СДЕЛОК В КЛИЕНТЕ — виджет в карточке клиента для таблицы сделок, с настраиваемым набором полей для каждой схемы сделки и быстрым переходом в выбранную сделку.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Таблица сделок в клиенте.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Таблица сделок в клиенте
и создаём виджет в Мегаплане
по инструкции.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Таблица сделок в клиенте и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер client.card.right.bottom
  • Пишем Название нового виджета в соответствующем поле.
  • Нажимаем кнопку Сохранить в окне нового виджета.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 4. Настройка модуля

Открываем страницу настроек модуля Таблица сделок в клиенте и настраиваем отображение нужных схем сделок в виджете модуля:
  1. Нажимаем кнопку "Добавить схему сделок".
  2. Выбираем схему сделок из списка.
  3. Указываем поля из выбранной схемы сделок, которые будут отображаться в виджете.
  4. При указании полей сделки в настройках модуля, для некоторых основных полей (например, Клиент, Статус, Менеджер) — тип данных поля будет сопоставлен автоматически. Для остальных полей — нужно указать корректный тип данных выбранного поля в схеме сделки.

5. Можно указать короткое название поля сделки, которое будет отображаться в таблице виджета (если не указывать, то оно будет совпадать с названием поля). Для сохранения настроек схемы сделок, нажимаем кнопку "Сохранить".
Для остальных схем сделок, которые нужно отображать в виджете — повторяем пункты 1-5.
Шаг 5. Проверка виджета

После выполненных настроек, в карточке клиентов Мегаплана, у которых есть сделки в соответствующих схемах — с правой стороны, под списком основных полей, появится виджет с краткой информацией о сделках.
Чтобы развернуть информацию, нужно кликнуть по строке с названием схемы сделок — тогда отобразится таблица с настроенными для этой схемы полями.

Если у вас остались вопросы, напишите нам

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности