Инструкция по Виджету
для Мегаплана
FolderBox
Пошаговая инструкция для самостоятельной настройки
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ FolderBox — позволяет открывать на локальном ПК папку, которая закреплена за сделкой, задачей или клиентом.
1. Инструкция для Администратора
1. Подключаем модуль

1.1. Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell,
согласно инструкции.

1.2. Следующим шагом,
подключите модуль FolderBox.
Можно использовать Тестовый период 14 дней (бесплатно) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)


2. Устанавливаем Виджеты

2.1. Откройте настройки модуля FolderBox и выберите иконку, которая будет отображаться в виджете.
На выбор предлагаются иконки: Папка, Dropbox, Google drive
Яндекс Диск

Замечание. При выборе иконки, меняется Код виджетов на странице настроек модуля FolderBox.

Можно установить виджет для: сделок, клиентов, задач.
После выбора иконки, копируем нужный код виджета.

2.2. Установка виджета

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
  • Вставляем скопированный код виджета в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • В зависимости от того, где будет отображаться виджет (сделки, клиенты, задачи) — выбираем в новом виджете соответствующий Плейсхолдер, указаный в инструкции по установке виджетов в настройках модуля FolderBox
  • Вводим название виджета в поле Name
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3.1. Настраиваем создание вложенных папок

В разделе настройки создания вложенных папок можно указать структуру папок, которая будет создаваться автоматически для каждой сущности (клиенты, задачи, сделки по схемам)

Настройку Папок можно сделать в любое время и редактировать по необходимости.



3.2. Настраиваем создание вложенных папок

Можно настроить разное количество вложенных папок, которые будут созданы при первом нажатии на соответствующий виджет в Мегаплане.

"/" Слэш — означает, что следующая папка будет вложенной в предыдущую (на примере, папка Акты будет в папке Реквизиты)




4. Отправляем
инструкцию сотрудникам

4.1. Открываем в настройках модуля FolderBox раздел Сотрудники и отправляем инструкцию по настройке приложения сотрудникам
4.2. Также, можно отправлять инструкции индивидуально
4.3. Письма придут на ту почту, на которую сотрудник зарегистрирован в Мегаплане. Сотрудники должны быть добавлены в Polytell из Мегаплана

5. Сотрудник не получил письмо

5.1. Если сотрудник не получил письмо с инструкцией или не может разобраться — можно провести ручную установку
5.2. Скачайте приложение для Windows или Mac OS
5.3. Скопируйте URL для каждого сотрудника
5.4. Следуйте инструкции:
Для Mac OS
Для Windows

2. FolderBox Для пользователя Mac OS

В этом видео — пошаговая инструкция по настройке FolderBox
на вашем Mac.
Далее, шаги расписаны по порядку.
1. Скачиваем приложение
для Mac OS

1.1. Скачайте приложение для Mac OS из письма, которое пришло на почту
1.2. Если не получили письмо, то попросите у администратора прислать файл с приложением и
ваш личный URL для приложения


2. Запускаем, перемещаем в папку Программы

2.1. Файл folderbox.dmg нужно переместить в папку Программы


3. Запускаем приложение из папки Программы

3.1. Запускаем приложение folderbox.dmg из папки Программы
3.2. В зависимости от настроек на вашем Mac, может потребоваться разрешение на запуск данной программы
3.3. Перейдите в Системные настройки — Защита и безопасность, разрешите использование программы


4. Финальные настройки

4.1. После разрешения в настройках (Защита и безопасность), повторно запустите файл folderbox.dmg
4.2. Нажмите открыть


4. Финальные настройки

4.3. Вставьте URL для приложения из письма (см.1) (если письмо не приходило, запросите ваш личный URL для приложения у администратора (см.2))
4.4. В разделе Корневая папка — выберите корневую папку, в которой будут создаваться папки из Мегаплана (сделок/клиентов/задач). Например : Папка на ПК, Dropbox, Google drive, Яндекс Диск

Настройка выполнена, можете создавать папки на вашем Mac прямо из Мегаплана !

Теперь, при нажатии виджета в Мегаплане — на компьютере будет открыта папка в соответствующем месте.

Например, при нажатии виджета в сделке Мегаплана, папка будет создана в следующем месторасположении:
\Корневая папка\Клиенты\{Имя клиента}\Сделки\{Схема сделки}\{Номер сделки}
(если в Дополнительных настройках модуля FolderBox администратор не задавал дополнительное создание вложенных папок для сделок)
3. FolderBox Для пользователя Windows
1. Скачиваем приложение
для Windows

1.1. Скачайте приложение для Windows из письма, которое
пришло на почту
1.2. Если не получили письмо, то попросите у администратора прислать файл с приложением и
ваш личный URL для приложения


2. Запускаем приложение

2.1. Запускаем приложение folderbox.exe
2.1. В зависимости от настроек на вашем компьютере, может потребоваться разрешение на запуск данной программы

3. Устанавливаем приложение

3.1. Указываем папку на компьютере, куда будет установлено приложение FolderBox

3. Устанавливаем приложение

3.2. Проверяем отметку компоненты FolderBox и нажимаем кнопку Далее

3. Устанавливаем приложение

3.3. Нажимаем кнопку Установить

3. Устанавливаем приложение

3.4. Ждём, пока приложение установится

3. Устанавливаем приложение

3.5. Нажимаем кнопку "Завершить" для выхода из мастера установки приложения FolderBox

4. Настраиваем приложение

4.1. Вставляем URL для приложения из письма (если письмо не приходило, запросите ваш личный URL для приложения у администратора, пусть возьмёт его из страницы настроек сотрудников в модуле FolderBox)


4. Настраиваем приложение

4.2. В разделе Корневая папка — выбираем корневую папку, в которой будут создаваться папки из Мегаплана (сделок/клиентов/задач). Например : Папка на ПК, Dropbox, Google drive, Яндекс Диск

4. Настраиваем приложение

4.3. Нажимаем кнопку Сохранить, чтобы применить настройки выбора Корневой папки
4.4. После установки корневой папки, убеждаемся что у программы есть к ней доступ. Для этого нажимаем кнопку "Открыть"

4. Настраиваем приложение

4.5. В результате откроется папка, которая была выбрана

Настройка выполнена, можете создавать папки на вашем компьютере прямо из Мегаплана !

Теперь, при нажатии виджета в Мегаплане — на локальном ПК будет открыта папка в соответствующем месте.
Например, при нажатии виджета в сделке Мегаплана, папка будет создана в следующем месторасположении:
\Корневая папка\Клиенты\{Имя клиента}\Сделки\{Схема сделки}\{Номер сделки}
(если в Дополнительных настройках модуля FolderBox администратор не задавал дополнительное создание вложенных папок для сделок)


Если у вас остались вопросы, напишите нам

Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности