Инструкция по Виджету
для Мегаплана
Иерархия клиентов
Формируем сложные взаимосвязи
между клиентами в Мегаплане
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ ИЕРАРХИЯ КЛИЕНТОВ — позволяет построить сложную многоуровневую взаимосвязь между разными типами клиентов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Оплачиваем модуль Иерархия клиентов или выбираем бесплатный вариант:
https://beta.polytell.ru/module-contractor-hierarchy/
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка модуля

Переходим на страницу настроек модуля
и добавляем уровни иерархии.
Для каждого уровня иерархии — необходимо указать тип клиента, которого можно назначать на этот уровень.
В поле клиента, для каждого уровня — можно указать своё дополнительное поле из справочника клиентов, с типом "Текст".
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов

Обратите внимание, что дополнительное поле указывается для того, чтобы в будущем формировать отчёты стандартными методами Мегаплана, делая группировку по этому полю.

На приведённом примере, в справочник клиентов добавляем новое поле Иерархия-1, с типом "Текст".

Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Шаг 4. Настройка виджета

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Иерархия клиентов и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер client.card.top
  • Вводим название виджета в поле Name (например, Иерархия клиентов)
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Шаг 5. Проверка в карточке клиента

Добавляем взаимосвязи.
Добавление происходит на основе настройки уровней.
Уровень соответствует типу клиента, поиск происходит по 4-м символам названия в справочнике клиентов Мегаплана.

Скорость поиска, зависит от размера базы клиентов. Тест на 10-20 тыс. базе показал нормальную работу. На 200.000 базе клиентов, приходится, ждать поиска дольше.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Справа, вы видите сложную иерархию, которая построена на основе 3-х типов клиентов:
  • Объект
  • Здание
  • Лот

Все эти клиенты, имеют свои независимые дополнительные поля и реквизиты — и входят в одну иерархию.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Если мы открываем любого из клиентов, входящих в одну иерархию, мы видим всю верхнюю и нижнюю подчинённость.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Замечание. Автоматическое свертывание иерархии

Обратите внимание, что при настройке можно указать функцию автоматического свёртывания иерархии — тогда при загрузке карточки клиента, иерархия будет показываться в свёрнутом виде и для отображения уровней нужно будет нажать на +






Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности