Инструкция по Виджету
для Мегаплана
Иерархия клиентов
Формируем сложные взаимосвязи
между клиентами в Мегаплане
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ ИЕРАРХИЯ КЛИЕНТОВ — позволяет построить сложную многоуровневую взаимосвязь между разными типами клиентов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Пошаговая самостоятельная настройка
Самостоятельная настройка и тест разных видов отображения иерархии клиентов,
займёт от 20 минут до 1 часа
1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Подключение модуля

Оплачиваем модуль Иерархия клиентов или выбираем бесплатный вариант:
https://beta.polytell.ru/module-contractor-hierarchy/


Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
2. Настройка модуля

Переходим на страницу настроек модуля
и добавляем уровни иерархии.
Для каждого уровня иерархии — необходимо указать тип клиента, которого можно назначать на этот уровень.
В поле клиента, для каждого уровня — можно указать своё дополнительное поле из справочника клиентов, с типом "Текст".
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов

Обратите внимание, что дополнительное поле указывается для того, чтобы в будущем формировать отчёты стандартными методами Мегаплана, делая группировку по этому полю.

На приведённом примере, в справочник клиентов добавляем новое поле Иерархия-1, с типом "Текст".

Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
3. Настройка виджета

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Иерархия клиентов и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер client.card.top
  • Вводим название виджета в поле Name (например, Иерархия клиентов)
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
4. Проверка в карточке клиента
Добавляем взаимосвязи.
Добавление происходит на основе настройки уровней.
Уровень соответствует типу клиента, поиск происходит по 4-м символам названия в справочнике клиентов Мегаплана.

Скорость поиска, зависит от размера базы клиентов. Тест на 10-20 тыс. базе показал нормальную работу. На 200.000 базе клиентов, приходится, ждать поиска дольше.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Справа, вы видите сложную иерархию, которая построена на основе 3-х типов клиентов:
  • Объект
  • Здание
  • Лот

Все эти клиенты, имеют свои независимые дополнительные поля и реквизиты — и входят в одну иерархию.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Если мы открываем любого из клиентов, входящих в одну иерархию, мы видим всю верхнюю и нижнюю подчинённость.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
5. Автоматическое свертывание иерархии

Обратите внимание, что при настройке можно указать функцию автоматического свёртывания иерархии — тогда при загрузке карточки клиента, иерархия будет показываться в свёрнутом виде и для отображения уровней нужно будет нажать на +






Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Настройка виджета Иерархия клиентов в Мегаплане для RadelMarket.ru
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности