Инструкция по Виджету для Мегаплана
"Мультипликатор для задач"
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Мультипликатор для задач — позволяет быстро создать сделки на основании задачи или проекта, с помощью виджета или автоматически, при создании новых задач/проектов.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Мультипликатор для задач.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.

Как оплатить модуль ►
Оплату можно сделать на сайте, методом списания стоимости модуля со своего персонального счёта, нажав кнопку "Купить". Если средств на персональном счету будет не достаточно для оплаты модуля, то появится окно с предложением пополнить персональный счёт с помощью платёжных систем через банковскую карту или вариант безналичной оплаты (реквизиты компании нужно будет потом отправить своему менеджеру, чтобы он подготовил счёт).
Замечание. После подключения модуля, отобразится его оплаченный период. Когда он закончится, с персонального
счёта будет автоматически списываться стоимость модуля за 1 месяц, при условии достаточности на нём средств.
Если использование данного модуля больше не предполагается — можно его отключить в Polytell Market.
Если планируется подключить модуль больше чем на 1 месяц, то можно отправить запрос своему менеджеру с просьбой выставить счёт на нужный период.
Шаг 3. Настройка Виджета

1. В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
2. Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Копируем код виджета со страницы настроек модуля Мультипликатор для задач и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
4. Выбираем в новом виджете Плейсхолдер task.card.buttons
5. Пишем Название нового виджета в соответствующем поле (например, Мультипликатор для задач)
6. Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
1. Автоматическое создание новой сделки, на основании новой задачи/проекта.
Автоматическое создание сделки в Мегаплане,
на основании сценария, настроенного в Polytell


Автоматическое создание сделки, доступно только для одного сценария.
1. Включить Автосоздание можно соответствующим переключателем в сценарии модуля Мультипликатора для задач.
2. Нажать кнопку Сохранить.

После выполненных настроек, при создании новой задачи/проекта, согласно сценарию — будет автоматически создаваться новая сделка, привязанная к данной задаче/проекту.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
2. Виджет в задаче или проекте,
для ручного создания новой сделки
Мегаплан позволяет интегрировать в свой интерфейс дополнительные пользовательские кнопки-виджеты, которые добавляют нужные функции.
Мы использовали этот функционал и сделали виджет в задачах и проектах.
С помощью виджета, одним кликом менеджер может создать новую сделку на основании задачи или проекта, в любой из схем, в любом из статусов, исходя из предварительных настроек сценария в Polytell
Как выглядит виджет

После настроек, виджет появится в задачах и проектах.
Мы постарались вписать его в общий интерфейс Мегаплана.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Как выглядит виджет

Если настроено несколько вариантов создания, то при нажатии на виджет, откроется список. Выберите нужную операцию и нажмите на "+".
Сразу будет создана новая сделка, на основании выбранных условий.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Связанные сделки

Сделки, созданные при помощи Мультипликатора, автоматически привязываются к задаче или проекту, базовым функционалом Мегаплана.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Комментарий в родительской задаче или проекте

После отработки сценария, в родительской задаче/проекте появится комментарий, с гиперссылкой на новую сделку.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Комментарий в новой сделке

После отработки сценария, в новой сделке появится комментарий, с гиперссылкой на родительскую задачу/проект.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Выбор входящего статуса новой сделки
Сделка — пошаговый процесс. Один шаг сделки — это один статус.
Статусы могут обозначать разные этапы и состояния процесса (сделки).
Эта функция, позволит использовать виджет "Мультипликатор для задач"
для различных целей.
Статус сделки в Мегаплане

Статус сделки в Мегаплане — это этап процесса. Настройки Мегаплана позволяют создать входящий статус, тот, в который можно будет создать сделку.

На схеме справа, вы видите пример схемы сделки для Event-агентства, где есть один входящий статус.
В ТРИ верхних статуса сделки попадают с помощью Мультипликатора для задач, вручную их туда создать нельзя.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Выбор входящего статуса для новой сделки в настройках

В настройках Polytell нужно указать, в каком статусе будет создаваться новая сделка.

Так, вы можете разделить сценарии по смыслу.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
4. Сопоставление полей
Сопоставление полей

Можно сопоставить нужное количество полей из задачи/проекта с полями новой сделки.
В таком случае, при создании, данные в сделку попадут из задачи/проекта. Например:
Суть задачи → Суть сделки,
Заказчик из задачи → Клиент в сделке.

Внимание: если поля имеют разный тип, то произойдёт конфликт и сценарий не будет работать. (например, сопоставляем тип дата с типом строка)
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
5. Выбор менеджера
При настройке, вы можете выбрать любого менеджера, который станет ответственным за новую сделку.
Также, менеджером в новой сделке, автоматически может стать сотрудник, который был Ответственным в задаче/проекте.
Выбор менеджера

Справа — пример настроек "выбор менеджера для новой сделки".
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности