Инструкция по Виджету
для Мегаплана
"Мультипликатор сделок"
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Модуль Мультипликатор сделок — универсальный виджет для быстрого создания новой сделки, на основании текущей.
ПОШАГОВАЯ НАСТРОЙКА
Шаг 1. Регистрация, Авторизация

Для установки модуля, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru , пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана и произвести предварительные общие настройки для модулей Polytell, согласно инструкции.
Шаг 2. Подключение модуля

Следующим шагом, подключаем модуль Мультипликатор сделок.
Можно использовать Тестовый период (14 дней) или оплатить модуль.
Оплату можно сделать на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

Шаг 3. Настраиваем сценарии для модуля Мультипликатор сделок

Чтобы создавать сценарии для модуля Мультипликатор сделок прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, бесплатно подключаем виджет Управление сценариями и настраиваем сценарий.
В Мегаплане, заходим в Настройку схемы сделок и в разделе "Сценарии" находим тот, в который нужно добавить ссылку на сценарий модуля Мультипликатор сделок или добавляем новый сценарий.
Добавляем в сценарий Действие "Запрос к внешнему сервису"
Нажимаем кнопку
"Создать сценарий Polytell".

Выбираем модуль Мультипликатор сделок.
Вводим Название нового сценария в этом модуле.
Нажимаем кнопку Создать.

В сценарии Мегаплана, нажимаем кнопку Сохранить.
Кликаем по ссылке Изменить, чтобы перейти настройки модуля Мультипликатор сделок и продолжить настройку сценария в Polytell.


После создания сценария в Мегаплане, в настройках модуля Мультипликатор сделок продолжаем настройку:
1. Проверяем Название сценария.
2. Выбираем Родительскую схему сделок: ту, из которой будет срабатывать сценарий и откуда будут создаваться сделки.
3. Указываем Дочернюю схему сделок: ту, в которой будут создаваться новые сделки.
4. Выбираем статус Дочерней схемы, в котором будут создаваться сделки.

5. Назначаем Менеджера для новых сделок: его можно взять Из родительской сделки или указать конкретного сотрудника из добавленных в Polytell.
6. Добавляем поля, которые будут передаваться из Родительской в Дочернюю схему сделок.
Обратите внимание, что тип соответствующих полей в Родительской и Дочерней схеме должен быть одинаковым в Мегаплане: Строка → Строка, Дата → Дата, Файл передаётся в Файл и т.д.
7. Если нужно будет запускать создание новой сделки вручную из Виджета, то включаем соответствующий переключатель и нажимаем кнопку Сохранить.
Замечание: если сценарий создавался непосредственно в настройках модуля Мультипликатор сделок, а не с помощью виджета Управление сценариями, то нужно скопировать ссылку из сценария Polytell и вставить её в соответствующий сценарий схемы сделок Мегаплана, в тип Действия "Запрос к внешнему сервису".
Шаг 4. Настройка виджета

Переходим на страницу настроек модуля Мультипликатор сделок и настраиваем виджет по инструкции

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
  • Копируем код виджета со страницы настроек модуля Мультипликатор сделок и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер deal.card.status
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
1. Создание новой сделки, на основании сценария в старой
Функции
Сценарий в сделке — универсальный инструмент.
Он состоит из условий и действий. Когда в сделке происходит изменение, подходящее под условие сценария, запускается действие, настроенное в сценарии.
Виджет-мультипликатор, на основании условия, умеет создавать новые сделки.
Сценарий в Мегаплане
Условия автоматического запуска работы Мультпликатора сделок регулируются правилами сценария в Мегаплане. Вы можете настроить разные сценарии, на основе разных данных: типов продуктов, типов клиентов, стоимости товаров, менеджеров сделки и любых других, содержащихся в сделке.

На приведённом справа примере, сценарий запускается при изменении статуса.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Адрес внешнего сервера
Когда отработает сценарий в сделке Мегаплана, он отправит запрос к внешнему серверу, а именно, на определённый адрес в Polytell.

Polytell принимает информацию из сделки и, согласно настройкам автосценария в мультипликаторе сделок, создаст новую сделку в Мегаплане.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
2. Виджет в сделке для ручного создания новой сделки
Функции
Мегаплан позволяет интегрировать в свой интерфейс дополнительные пользовательские кнопки-виджеты, которые добавляют нужные функции.
Мы использовали этот функционал и сделали виджет в карточке сделки.
С помощью виджета, одним кликом менеджер может создать новую сделку на основании текущей, в любой из схем, в любом из статусов, исходя из предварительных настроек сценария в Polytell
Как выглядит виджет

После настроек, виджет появится в сделках, над блоком заказ.
Мы постарались вписать его в общий интерфейс Мегаплана.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Как выглядит виджет

Если настроено несколько вариантов создания, то при нажатии на виджет, откроется список. Выберите нужную операцию и нажмите на "+".
Сразу будет создана новая сделка, на основании выбранных условий.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Подтверждение действия

После выбора сценария и нажатия на +, откроется окно подтверждения.
Нажмите ОК и сразу будет создана новая сделка.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Связанные сделки

Сделки, созданные при помощи Мультипликатора, связываются автоматически, базовым функционалом Мегаплана "Связывание сделок".
На примере:
№5461 - дочерняя сделка
№5418 - родительская сделка
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Комментарий в родительской сделке
После отработки сценария, в родительской сделке появится комментарий, с гиперссылкой на новую сделку.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Комментарий в дочерней сделке
После отработки сценария, в дочерней (новой) сделке появится комментарий, с гиперссылкой на родительскую сделку.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Выбор входящего статуса новой сделки
Функции
Сделка — пошаговый процесс. Один шаг сделки — это один статус.
Статусы могут обозначать разные этапы и состояния процесса (сделки).
Эта функция позволит использовать виджет "Мультипликатор сделок"
для различных целей.
Статус сделки в Мегаплане

Статус сделки в Мегаплане — это этап процесса. Настройки Мегаплана позволяют создать входящий статус, тот, в который можно будет создать сделку.

На схеме справа, вы видите пример схемы сделки для Event-агентства, где есть один входящий статус.
В ТРИ верхних статуса сделки попадают с помощью мультипликатора сделок, вручную их туда создать нельзя.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Выбор входящего статуса для дочерней сделки в настройках

В настройках Polytell вы должны указать, в каком статусе будет создаваться новая сделка.

Так, вы можете разделить сценарии по смыслу.

На предыдущем примере:
Статус повторная продажа попадают сделки с планируемыми повторными продажами.

Статус получено от NB — попадают сделки из бизнес-процесса по поиску клиентов, от New Business менеджера.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
4. Умное отображение кнопки-виджета
Функции
Каждый сценарий, настроенный в Polytell, может быть привязан только к одной родительской и одной дочерней схеме сделок.
При этом, во время работы, отображаться он будет только в родительской, то есть, непосредственно в той, из которой должен работать.
Отключение виджета (Вкл/Выкл)
В настройках, вы можете отключить или подключить отображение виджета в сделке.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Редактируемое название кнопки
На кнопке в виджете всегда, по умолчанию, появляется слово "Создать ...". Вместо него, можно указать своё название, отражающее задачу, чтобы менеджерам и другим сотрудникам было интуитивно понятно, для чего эти кнопки.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
5. Сопоставление полей и проброс заказа
Функции
В сделке Мегаплана есть базовые поля. Также, можно добавить огромное количество дополнительных полей. В разных схемах сделки, могут быть разные дополнительные поля. А ещё, у полей может быть разный тип.
В общем, виджет "Мультипликатор сделок" — умеет всё это разнообразие подружить.
Сопоставление полей

Вы можете сопоставить нужное количество полей из родительской сделки с полями дочерней сделки.
В таком случае, при создании, данные в дочернюю сделку попадут из родительской. Например: клиент, контактное лицо, менеджер, дата нового заказа и другое.

Внимание: если поля имеют разный тип, то произойдёт конфликт и сценарий не будет работать. (например, сопоставляем тип деньги с типом дата)
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Проброс заказа

Если вам нужно копировать из дочерней в родительскую сделку весь заказ, то включите соответствующий чек-бокс.
Тогда весь блок заказа будет перенесён в новую сделку.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
6. Выбор менеджера
Функции
При настройке, вы можете выбрать любого менеджера, который станет ответственным за новую (дочернюю сделку).
Также, ответственным за новую сделку, автоматически может стать сотрудник, который был менеджером в родительской сделке.
Выбор менеджера
Справа — пример настроек "выбор менеджера для дочерней сделки".
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности