КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Встроенное приложение для Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Календарь сделок — это универсальный инструмент для организации рабочих календарей, на основе сделок Мегаплана.
ВАРИАНТЫ КАЛЕНДАРЕЙ
1. Календарь монтажей и установок
Вы занимаетесь монтажными работами (окна, кондиционеры и др.). В сделке у вас есть даты монтажей или установок.
2. Календарь Мероприятий, вебинаров, Выставок
Вы занимаетесь праздниками, или в вашем процессе продажи есть мероприятия типа: вебинар, конференция.
3. Календарь производства
Ваше производство длится несколько дней и необходимо видеть его на общем графике-календаре, чтобы лучше спланировать
4. Календарь оказания услуг
Вы оказываете услуги и хотите видеть загрузку на определённую дату
5. Календарь долгов
Есть проблемы с дебиторской задолженностью и вы ставите плановую дату возврата долга и по ней составляете календарь
6. Календарь ЛИДОВ (новые заявки)
Вы хотите видеть на календаре все пришедшие лиды, за каждый день
7. Календарь для отдела качества
Ваш отдел качества работает по определённому графику и оценивает работу по каждому клиенту.
N. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Инструмент универсальный и подойдёт, практически для всех. Важно понять, какие именно даты в сделках вам нужно контролировать
СТОИМОСТЬ
ПРИНЦИП НАСТРОЙКИ КАЛЕНДАРЯ СДЕЛОК
1. Устанавливаем календарь из расширений Мегаплана

Из личного кабинета Мегаплана заходим в Расширения и устанавливаем приложение "Календарь сделок".
При установке, если данный аккаунт Мегаплана ещё не был зарегистрирован в сервисе Polytell, продуктом которого является данное расширение — автоматически происходит регистрация в сервисе.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
2. Устанавливаем приложение Polytell для синхронизации данных

Чтобы данные из сделок Мегаплана попадали в календарь, должно быть установлено приложение Polytell для синхронизации данных. Если в Мегаплане оно ещё не было установлено, то появится окно с предложением его установки.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
После установки расширения, откроется страница настройки данного приложения. Также, на страницу настройки можно перейти из Приложений Мегаплана, кликнув в выпадающем списке установленного приложения "Календарь сделок" на пункт "Страница настройки".
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
3. Предварительные настройки сервиса Polytell

Если в сервис Polytell ещё не были добавлены сотрудники из Мегаплана, — будет предложено добавить сотрудников, которые будут иметь доступ к Polytell.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА

Если в сервис Polytell ещё не было добавлено схем сделок из Мегаплана, которые будут синхронизироваться с Polyell, то нужно будет включить нужные схемы сделок и нажать кнопку "Далее", чтобы перейти к настройкам календарей.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
4. Настраиваем приложение календаря сделок

На странице настроек списка календарей сделок:
  1. Нажимаем кнопку "Добавить календарь".
  2. Вводим Название календаря, выбираем подходящую иконку.
  3. Выбираем схему сделок и какие даты будут отображаться.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Дата начала сделки — это первая дата (поле в выбранной схеме сделки, тип "Дата").
Дата окончания сделки — это вторая дата (поле в выбранной схеме сделки, тип "Дата").
Имя сделки — это то, что мы хотим видеть в названии календаря.
На примере, дата начала и дата окончания — одна и та же дата.
4. Включаем нужные Функции календаря:
Сумма — в календаре будет подсчитываться общая сумма сделок за выбранный период
Название схемы — в ячейке календаря будет отображаться название схемы сделок
Видят все — если включено, то все сотрудники с доступом к календарю, увидят все сделки на этом календаре. Если нет, то каждый человек, у которого есть доступ, увидит только свои сделки.
Минимальный вид — в ячейке календаря будет отображаться только Имя сделки.
Сотрудник — если нужно, чтобы сделки отображались не по менеджеру, а по дополнительному полю из сделки типа "Пользователь", то включаем эту функцию и в появившейся колонке "Сотрудник" указываем это поле из сделки.
5. Для сохранения настроек текущего календаря, нажимаем кнопку "Сохранить".
5. Всплывающие окна Календаря

Если нужно, чтобы при наведении курсора на ячейку сделки в календаре — во всплывающем окне отображалась дополнительная информация из полей этой сделки, открываем пункт настройки "Всплывающие окна" и выполняем следующие действия:
  • В блоке соответствующей схемы сделки, нажимаем кнопку "Добавить данные".
  • В раскрывающемся списке полей этой схемы сделки — выбираем нужное поле.
Чтобы добавить ещё поле из этой схемы сделки, снова нажимаем кнопку "Добавить данные" и выбираем поле для отображаемых данных.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
6. Цвета сотрудников на календаре

Если нужно, чтобы чтобы каждый сотрудник в календаре отображался своим цветом, открываем настройку "Цвета сотрудников" и назначаем цвета добавленным в Polytell сотрудникам из предложенной цветовой схемы.

Замечание. Цвета статусов схем сделок можно настроить в общих настройках Polytell, в разделе Схемы: открыть нужную схему для редактирования, выбрать цвета для статусов и нажать кнопку "Сохранить".
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
7. Устанавливаем доступы к просмотру календаря сделок


Чтобы добавленные в Polytell сотрудники могли просматривать свои сделки на календаре,
нужно включить им доступ к Приложению Календарь:
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Раскрыть на странице настроек Polytell пункт Общие настройки -> Права и включить доступ к просмотру приложения Календарь нужным сотрудникам. Чтобы сохранить установленные права к просмотру, нужно нажать кнопку "Сохранить".

Замечание. Каждый сотрудник, будет видеть только свои сделки (если не включена функция календаря "Видят все").
Панель с иконками календарей

В панели иконок данного приложения в Мегаплане, появятся все созданные вами календари сделок.

Данный функционал, безусловно, полезен и нужен всем пользователям Мегаплана. Проведённые тесты показали его пользу, практически в любом бизнесе.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
На примере — календарь сделок "Новые сделки"

На данном календаре, мы видим:
  • Сколько новых лидов поступило в компанию
  • В каких сейчас статусах они находятся
  • Из какого источника пришли данные лиды
  • На какую сумму заведены сделки
  • Кто из менеджеров их ведёт.
Данный календарь, будет полезен для отдела Маркетинга.
КАЛЕНДАРЬ СДЕЛОК МЕГАПЛАНА
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности