"Контрагенты"
Виджет в сделке Мегаплана

Отображение нескольких контрагентов по сделке
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Описание кейса
К нам обратился клиент Мегаплана, который занимается производством и продаже приборов для автоматизированного учёта энергоресурсов. Оборудование поставляется на строящиеся объекты по всей стране, в основном, это многоквартирные дома. При этом, процесс продажи достаточно длинный и за время работы приходится коммуницировать с различными контрагентами по одному объекту (сделке).
Например: застройщик, инвестор, подрядчик, агент, проектировщик. В том числе, кто-то из них может, в итоге, стать непосредственно закупщиком оборудования.

Сложность состояла в том, что было необходимо каким-то образом сделать идентификацию объектов (точный адрес есть не всегда), а также, добавить нескольких контрагентов в сделку. В итоге согласования технического задания было принято решение реализовать данный функционал с помощью виджета.
Что было необходимо сделать?
Быстрое добавление контрагентов в сделку
Нужно назначать разные роли одному типу контрагентов, для любого клиента из Мегаплана.
Например, ООО "Ласточка" в одной сделке — инвестор, в другой — агент или наоборот.
Добавление комментариев к контрагентам по сделке
Необходима возможность добавления комментариев к контрагентам и их отображение в карточке Мегаплана, с удобными гиперссылками на клиента и сделку.
Копировать контрагентов по сделке в дополнительное поле
Для последующего составления отчётов по сделкам, необходимо записывать название контрагента в дополнительное поле сделки.
С помощью этого, в последствии, можно будет базовым функционалом Мегаплана формировать отчёты на основании контрагентов, с различными группировками и фильтрами.
Что умеет виджет:
1. Быстрое добавление

Поиск контрагента осуществляется по всему модулю клиентов, на основании, не менее 3-х введённых символов.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
2. Гипперссылка на контрагента

После добавления контрагента, его карточку можно легко открыть, с помощью ссылки в Мегаплане. Вновь добавленный клиент, сразу может быть привязан к сделке.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
3. Проброс в дополнительное поле сделки
Сразу после внесения, контрагент будет записан в соответствующее поле сделки (для отчётов).
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
4. Добавление комментария о назначении роли контрагенту
После назначения контрагента, в его карточке клиента будет сделана запись, со ссылкой на данную сделку.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
5. Комментарий в виджете
После добавления комментария в виджете, он появится в карточке соответствующего контрагента.
Будет сделана запись, со ссылкой на данную сделку.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
6. Идентификация по полю
При заполнении поля, по которому проходит идентификация, появятся подсказки, если такое название уже есть. По ним, можно сразу открыть ранее созданные сделки. Ввести одинаковое название 2 раза не получится (эту функцию можно не использовать).
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Пошаговая настройка
Шаг 1. Регистрация, Авторизация
Для установки виджета, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru и пройти авторизацию своего аккаунта (ввести логин и пароль от Мегаплана) . Обратите внимание, что у сотрудника, от имени которого проходит интеграция, должны быть права руководителя клиентского отдела и доступ к клиентской базе.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 2. Оплата модуля
Следующим шагом, необходимо произвести оплату модуля Контрагенты. Можно сделать это на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

После оплаты, модуль будет активирован.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 3. Настройка полей
Далее, нужно зайти в настройки модуля и выбрать схему сделки, в которой будет отображаться виджет.

"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 4. Поле для идентификации
Данное поле позволяет ввести уникальную информацию по сделке. Ввести повторно в это поле такую же информацию виджет не позволит (см. видео).

Если идентификация не нужна, то не заполняйте это поле и виджет будет без этой функции.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 5. Добавьте контрагентов

Необходимо добавить контрагентов, ввести название роли для отображения каждого и синхронизировать каждую роль с одним полем сделки (тип строка).

Максимальное количество: 6 контрагентов. Поле для ролей контрагентов (тип строка) в схеме сделки должно быть открыто для записи.
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Шаг 6. Добавьте виджет в Мегаплан

Далее, в Мегаплане нужно создать виджет по инструкции, которая находится в настройках модуля Контрагенты:
Создание виджета в CRM Мегаплан
"Контрагенты" Виджет в сделке Мегаплана
Стоимость виджета "Контрагенты"
Ежемесячная оплата



1000 руб./мес
Оплата за год
При оплате интеграции за год:
скидка 15%

10.200 руб./год
Данный модуль решает достаточно узкую задачу, но показывает, что с помощью виджетов в Мегаплане — можно решать довольно нестандартные запросы. Виджеты можно добавлять не только в блок сделки, но и в карточку клиента, а также задачи.
Сергей Насоновский Polytell
Сергей Насоновский
Polytell
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности