Виджет: Контрагенты в сделке для crm системы Мегаплан

Отображение нескольких контрагентов по сделке

МОДУЛЬ КОНТРАГЕНТЫ — виджет в сделке Мегаплана, для отображения нескольких контрагентов.

Инструкция по модулю

К нам обратился клиент Мегаплана, который занимается производством и продаже приборов для автоматизированного учёта энергоресурсов. Оборудование поставляется на строящиеся объекты по всей стране, в основном, это многоквартирные дома. При этом, процесс продажи достаточно длинный и за время работы приходится связываться с различными контрагентами по одному объекту (сделке).
Например: застройщик, инвестор, подрядчик, агент, проектировщик. В том числе, кто-то из них может, в итоге, стать непосредственно закупщиком оборудования.

Сложность состояла в том, что было необходимо каким-то образом сделать идентификацию объектов (точный адрес есть не всегда), а также, добавить нескольких контрагентов в сделку. В итоге согласования технического задания было принято решение реализовать данный функционал с помощью виджета.

Сергей Насоновский

CEO Polytell

Что было необходимо сделать?

Быстрое добавление контрагентов в сделку
Нужно назначать разные роли одному типу контрагентов, для любого клиента из Мегаплана.
Например, ООО "Ласточка" в одной сделке — инвестор, в другой — агент или наоборот.

Добавление комментариев к контрагентам по сделке
Необходима возможность добавления комментариев к контрагентам и их отображение в карточке Мегаплана, с удобными гиперссылками на клиента и сделку.

Копировать контрагентов по сделке в дополнительное поле
Для последующего составления отчётов по сделкам, необходимо записывать название контрагента в дополнительное поле сделки.
С помощью этого, в последствии, можно будет базовым функционалом Мегаплана формировать отчёты на основании контрагентов, с различными группировками и фильтрами.

Функции модуля Контрагенты

1. Быстрое добавление

Поиск контрагента осуществляется по всему модулю клиентов, на основании, не менее 3-х введённых символов.

2. Гиперссылка на контрагента

После добавления контрагента, его карточку можно легко открыть, с помощью ссылки в Мегаплане. Вновь добавленный клиент, сразу может быть привязан к сделке.

3. Запись в дополнительное поле сделки

Сразу после внесения, название контрагента может быть записано в соответствующее поле сделки (для отчётов).

4. Добавление комментария о назначении роли контрагенту

После назначения контрагента, в его карточке клиента будет сделана запись, со ссылкой на данную сделку.

5. Идентификация по полю

При заполнении поля, по которому проходит идентификация в виджете, появятся подсказки, если такое название уже есть. По ним, можно сразу открыть ранее созданные сделки. Идентификация начинается после ввода первых 3-х символов (эту функцию можно не использовать).

Применение на практике

МОДУЛЬ КОНТРАГЕНТЫ — можно применить в различных бизнес-процессах, в которых с одной сделкой может быть связано несколько контрагентов.
Например: продажа специализированных товаров и материалов, строительные работы и так далее.

Данный модуль решает достаточно узкую задачу, но показывает, что с помощью виджетов в Мегаплане — можно решать довольно нестандартные запросы.
Виджеты можно добавлять не только в блок сделки, но и в карточку клиента, а также задачи.

Сергей Насоновский

Polytell

Стоимость модуля

1200 ₽.

Модуль для Мегаплана
"Контрагенты"

Ежемесячная оплата
(минимум 3 мес )
Тестовый период 14 дней

Подключить

5000 ₽./ час

Модуль для Мегаплана
"Контрагенты"

Удалённая настройка модуля нашим специалистом

Оставить заявку

Оставьте заявку на
консультацию или покупку

#МегапланДелаемЛучшеВместе

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности