#Модуль для CRM мегаплан от polytell

Модуль
массового изменения
сделок через Excel

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Экономим время
Удобный инструмент, если вам часто необходимо производить корректировку сделок в Мегаплане
Настройка новой схемы сделок
Настройка новой схемы сделок
При настройке новой схемы сделок или корректировании старой, часто приходится менять во всех сделках одно поле, на это, порой, уходят часы (
Регулярная загрузка
Регулярная
загрузка
Если вам надо каждый день загружать во все сделки типовую информацию, например, разносить адреса доставок, вносить почтовые идентификаторы, указывать дату .
Подведение итогов
Подведение
итогов
Если вы в конце месяца подводите итоги и, например, в каждую сделку заносите премию менеджера или стоимость логистики
Скринкаст
Пошаговая инструкция для
самостоятельной настройки
Ознакомьтесь внимательно и сможете без труда провести настройку самостоятельно
1
Регистрация
Пройдите регистрацию, авторизацию на сайте beta.polytell.ru
2
Авторизация
Пройдите авторизацию с Мегапланом, добавьте схему сделок
3
Маркет Полителл
Выберите в Маркете Polytell интеграцию Excel + Сделки Мегаплана
Массовое изменение сделок Мегаплана через Excel

4. Сформируйте счёт на оплату, с вами свяжется менеджер, и предложит варианты оплаты. Если вы хотите оплатить годовой пакет, выберите 12 месяцев, тариф будет активирован со скидкой

Массовое изменение сделок Мегаплана через Excel

5. После оплаты Модуль будет активирован
6. Переходим в Настройки
Массовое изменение сделок Мегаплана через Excel

7. Выберите схему сделок (она должна быть уже загружена в Polytell — шаг.2)

8. Теперь необходимо настроить столбцы таблицы. Вы можете выбрать от 1-го до 10 столбцов. Эти столбцы, обязательно, должны соответствовать столбцам в таблице, которую вы планируете загружать. Рекомендуем, сначала, сделать фильтр в сделках Мегаплана, добавить в него только необходимые поля, импортировать исходную таблицу из Мегаплана, а потом — настраивать соответствие в Polytell.

9. Первым столбцом будет всегда ID со ссылкой на сделку (по нему система будет определять, в какую сделку вы хотите внести изменения)

10. После определения столбцов, сохраните настройки.

11. При необходимости, вы можете настроить правила загрузки.

Пример:
Название правила — корректный идентификатор
Выбор столбца — 3
Количество символов — 11

Принцип работы: если при загрузке таблицы, в какой-нибудь ячейке из столбца 3 будет количество символов, не равное 11 — таблица не загрузится и будет выведено оповещение об ошибке.

(Если правила не нужны, не настраивайте их)
Массовое изменение сделок Мегаплана через Excel
Важно
Обратите внимание на настройки процесса ограничений, накладываемых Мегапланом, с помощью настройки сценариев и правил
Корректный тип данных
Если вы загружаете текст или цифры в поле сделки с типом данных "Дата" , то таблица не будет загружена, и наоборот
Ограничения схемы сделок
В схеме сделок есть ограничения, которые настраиваются с помощью сценариев и правил. Если вы загружаете таблицу, но некоторые ячейки схема сделок запрещает менять, то таблица не будет загружена
Реестр
Данные о загрузках сохраняются в реестре. Хранятся, только, последние 50 загрузок
12. Загрузка таблиц с изменёнными данными осуществляется из страницы с Реестром. В неё можно перейти с Рабочего стола Polytell
Массовое изменение сделок Мегаплана через Excel
13. Реестр хранит информацию о последних 50-ти загрузках. Загружаемый файл, обязательно, должен быть с расширением - xls, xlsx (файлы Microsoft Excel).
Массовое изменение сделок Мегаплана через Excel
14. Загрузка файла, в зависимости от количества столбцов и ячеек в таблице, займёт от нескольких секунд до нескольких минут. После завершения загрузки появится соответствующее уведомление.

15. Если появились ошибки, то таблица не будет загружена и в уведомлении появится сообщение о характере ошибки. Проверьте правила
16. После загрузки, необходимо дать разрешение системе на изменение сделок в Мегаплане
Стоимость модуля
Ежемесячная оплата




500 руб.

Оплата за год
скидка 15%




5100 руб.
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности