Методическое пособие
ПОМОЩЬ ПО МЕГАПЛАНУ

Сделки
Вне зависимости от того, продаете ли вы конкретный товар, оказываете услугу или предлагаете клиентам комплексные решения, которые нельзя измерить в штуках, разах и килограммах, это называется сделкой
Свойства сделок
Это поля, которые отображаются в карточке сделки. К свойствам относится любая информация: контрагент, ответственный менеджер, форма оплаты, список товарных предложений и т.д.
Статус сделки
это текущее состояние сделки. Для каждого возможного состояния должен быть создан свой статус (Обращение клиента, Ожидание оплаты, Отказ от заказа, Отгрузка товара и т.д.).
Цель статуса
В каждом статусе, есть своя цель и шаги к её достижению. Также, цель статуса может иметь дополнительные подсказки.
Роли
Роли подразделяются на статические и динамические.
Сценарии
Сценарий представляет собой запрограммированную последовательность действий, как активируемую пользователем, так и происходящую автоматически.
Заказ
Заказ — это позиция сделки, представляющая собой товар или услугу.
Контактное лицо
Лицо со стороны клиента, с которым нужно связываться по поводу сделки. Автоматические уведомления отправляются на почту, указанную в карточке контактного лица.
Свяжитесь с нами:
+7 (499) 649-44-74