Модуль: Умные дела
crm система Мегаплан
Создаём коммуникации из сделок Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ УМНЫЕ ДЕЛА — позволяет создавать коммуникации по сделке на основе сценария из сделки, с учётом множества факторов.
У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Если вы активно используете блок сделки, то вероятно, сталкивались с необходимостью устанавливать автоматические напоминания своим сотрудникам о предстоящих звонках, встречах и других коммуникациях.
Мы проанализировали текущий функционал Мегаплана и потребности наших клиентов и собрали модуль, который даёт возможность производить настройки более гибко.
Мы проанализировали текущий функционал Мегаплана и потребности наших клиентов и собрали модуль, который даёт возможность производить настройки более гибко.
Сергей Насоновский
CEO Polytell
Функции модуля
1. Авто-дело в сделке по сценарию
В модуле настраивается сценарий создания коммуникации в выбранной схеме сделок.
2. Выбор типа коммуникации
Тип коммуникации в сценарии можно выбрать из справочника типов событий Мегаплана.
3. Выбор исполнителя
Участником коммуникации можно назначить любую роль в сделке.
4. Ввод текстового поля
В текст коммуникации можно записать сообщение, указанное в сценарии модуля. К сообщению можно добавить значения 2-х полей из сделки.
5. Выбор даты события для коммуникации
Дату события для коммуникации можно привязать к любому полю типа "Дата" из сделки (назначить дело на До- или После- указанного кол-ва дней, часов, минут от выбранной даты из сделки). Также, можно привязать дату события к дате срабатывания сценария в Мегаплане.
Сравнение платной и бесплатной версии
В бесплатной версии:
- Доступно 1 "умное" Автодело
- Количество Автодел не ограничено
Функционал
Бесплатная версия
Платная версия
Выбор типа коммуникации
Выбор схемы сделок
Выбор исполнителя
Ввод текстового поля
2 поля из сделки попадают в коммуникацию
До определённой даты из сделки
После определённой даты из сделки
Максимальное количество сценариев
1
Не ограничено
Применение на практике
Кому будет полезен
Повторные продажи
Если планируете повторные продажи заранее (руками или автоматически с помощью модуля Мультипликатор сделок), то можете автоматом устанавливать дату коммуникации, на основе любого поля типа "Дата" из сделки (до, либо после даты)
Текстовое сопровождение
Если необходимо для коммуникации сделать комментарий, используя произвольный текст или определённые поля сделки
Пример использования
Процесс Активных продаж (поиск клиентов)
Задача: при переводе клиента в отказ — планировать на проработку новую коммуникацию, на основе даты из сделки "Дата очереди".
Задача: при переводе клиента в отказ — планировать на проработку новую коммуникацию, на основе даты из сделки "Дата очереди".
Схема сделок ПОИСК
Менеджер прорабатывает потенциальных клиентов. Если он переводит процесс в отказ, то указывает дату следующей плановой разработки. Мультипликатор сделок автоматически создаёт новую сделку, с датой "Очереди", а модуль "Умные дела" — новую коммуникацию по данной сделке.
Менеджер прорабатывает потенциальных клиентов. Если он переводит процесс в отказ, то указывает дату следующей плановой разработки. Мультипликатор сделок автоматически создаёт новую сделку, с датой "Очереди", а модуль "Умные дела" — новую коммуникацию по данной сделке.
Оформляем отказ
При оформлении отказа, менеджер заполняет нужные поля и Мегаплан требует заполнить поле "Дата следующей попытки"
При оформлении отказа, менеджер заполняет нужные поля и Мегаплан требует заполнить поле "Дата следующей попытки"
Как выглядит новое дело в Мегаплане
На основе поля "Дата следующей попытки" Мультипликатор сделок создал новую сделку №55 и модуль Умные дела поставил дело, исходя из проведенных настроек.
Таким образом, мы имеем список сделок в статусе "Очередь на проработку", с указанными датами очереди и на календаре автоматически появляются дела.
На основе поля "Дата следующей попытки" Мультипликатор сделок создал новую сделку №55 и модуль Умные дела поставил дело, исходя из проведенных настроек.
Таким образом, мы имеем список сделок в статусе "Очередь на проработку", с указанными датами очереди и на календаре автоматически появляются дела.
Точно таким же образом, можно организовывать любые автоматические коммуникации. Модуль отлично работает в связке с модулем Мультипликатор сделок
Стоимость модуля
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности
и политикой конфиденциальности
© 2020 Polytell
Мы используем файлы cookie для лучшего функционирования сайта.
Ok, больше не сообщать