Модуль для Мегаплана
"Умные дела"
Создаём коммуникации из сделок Мегаплана
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ УМНЫЕ ДЕЛА — позволяет создавать коммуникации по сделке на основе сценария из сделки, с учётом множества факторов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Если вы активно используете блок сделки, то вероятно, сталкивались с необходимостью устанавливать автоматические напоминания своим сотрудникам о предстоящих звонках, встречах и тп. Мы проанализировали текущий функционал Мегаплана и потребности наших клиентов и собрали модуль, который даёт возможность производить настройки более гибко.
Кому будет полезен
Преимущества
Виджет для Мегаплана
Повторные продажи
Если планируете повторные продажи заранее (руками или автоматически с помощью модуля Мультипликатор сделок), то можете автоматом устанавливать дату коммуникации, на основе любого поля типа "Дата" из сделки (до либо после даты)
Виджет для Мегаплана
Текстовое сопровождение
Если необходимо для коммуникации сделать комментарий, используя произвольный текст или определённые поля сделки
Пример использования
Процесс Активных продаж (поиск клиентов)
Задача: при переводе клиента в отказ — планировать на проработку новую коммуникацию, на основе даты из сделки "Дата очереди".

1. Схема сделок ПОИСК

Менеджер прорабатывает потенциальных клиентов. Если он переводит процесс в отказ, то указывает дату следующей плановой разработки. Мультипликатор сделок автоматически создаёт новую сделку, с датой "Очереди", а модуль "Умные дела" — новую коммуникацию по данной сделке.

Пошаговая самостоятельная настройка
2. Как выглядит настройка в Polytell
В Настройках выбираем, кто будет исполнителем по коммуникации, тип коммуникации. Вводим текст, с выбором 2-х полей из сделки, которые попадут в коммуникацию, чтобы менеджеру было сразу понятно, о чём идет речь.

Далее выбираем, когда её отправлять. В данном случае, за 12 часов до даты из сделки "Дата очереди на поиск".
Пошаговая самостоятельная настройка
Внимание: для работы модуля, предварительно, в Настройках Мегаплана нужно создать Приложение, ввести название, например, "Умные дела", сохранить. Скопировать сгенерированный этим приложением API token и сохранить его в настройках модуля "Умные дела".
3. Оформляем отказ
При оформлении отказа, менеджер заполняет нужные поля и Мегаплан требует заполнить поле "Дата следующей попытки"

Пошаговая самостоятельная настройка
4. Как выглядит новое дело в Мегаплане
На основе поля "Дата следующей попытки" Мультипликатор сделок создал новую сделку №55 и поставил дело, исходя из проведенных настроек (п.2)

Таким образом, мы имеем список сделок в статусе "Очередь на проработку", с указанными датами очереди и на календаре, автоматически появляются дела.

Пошаговая самостоятельная настройка
Точно таким же образом, можно организовывать любые автоматические коммуникации. Модуль отлично работает в связке с модулем Мультипликатор сделок
Сравнение платной и бесплатной версии
В бесплатной версии:
  • Доступно 1 "умное" Автодело
В платной версии:
  • Количество Автодел не ограничено
Функционал
Бесплатная версия
Платная версия
Выбор типа коммуникации
Выбор схемы сделок
Выбор исполнителя
Ввод текстового поля
2 поля из сделки попадают в коммуникацию
До определённой даты из сделки
После определённой даты из сделки
Максимальное количество сценариев
1
Не ограничено
Стоимость модуля и услуг
Настроить модуль самостоятельно совершенно не сложно. Также, вы можете воспользоваться нашими услугами.
500 .
Виджет для Мегаплана
"Умные дела"
Самостоятельная
настройка
по инструкции
Подключить
2000 .
Виджет для Мегаплана
"Умные дела"
Вы оплачиваете 4 месяца абонентской платы и наш специалист настроит удалённо
(1 час работы инженера)
Оставить заявку
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности