#Модуль для CRM мегаплан от polytell

Модуль
выгрузки отчёта
по товарам в Excel

#ДелаемМегапланЛучшеВместе
Задача, которую решает данный модуль
Наш клиент Сергей Бахтин radelmarket.ru обратился со следующей задачей:
Было необходимо анализировать товары, которые находятся в сделках в определённом статусе, для того, чтобы правильно распланировать заказ товаров у поставщика и тем самым увеличить эффективность.
Сергей Бахтин СЕО Radelmarket.ru
Сергей Бахтин
СЕО Radelmarket.ru
В сделке Мегаплана формируется заказ с позициями товаров и услугами. У каждой позиции есть своя цена, скидка, наценка. В итоге, формируется общая сумма сделки. Штатные отчёты не позволяют проанализировать количество товаров, реализованных в нескольких сделках.
Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
Пошаговая инструкция для
самостоятельной настройки
Ознакомьтесь внимательно и сможете без труда провести настройку самостоятельно
1
Регистрация
Пройдите регистрацию, авторизацию на сайте beta.polytell.ru
2
Авторизация
Пройдите авторизацию с Мегапланом, добавьте схему сделок
3
Маркет Полителл
Выберите в Маркете Polytell модуль Отчёт по товарам и оплатите его.
Можно сделать это на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru).
После оплаты, Модуль будет активирован

Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
4
Переходим в настройки Реестра отчётов по товарам, с рабочего стола Polytell
Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
5
Выберите схему сделок (она должна быть уже загружена в Polytell — шаг.2)
6
Выберите статус сделок Мегаплана, по которому нужно сформировать отчёт
7
Если вам не нужно отфильтровывать полученный в этом статусе список сделок по дополнительному полю типа "Дата", которое вы ведёте в сделках, нажмите кнопку "Сформировать".
Если нужен ещё дополнительный фильтр по дате, то перейдите к п. 7.1
Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
7.1
После того, как вы выбрали схему и статус сделок, можно включить дополнительный фильтр по дате, которая есть в этих сделках.
Для этого, в списке "Фильтр по дате" нужно выбрать поле типа "Дата" или "Дата и время", которое ведётся в этих сделках.
Потом, в открывшихся колонках "Период времени" указать начальную и конечную дату-время и нажать кнопку "Сформировать"
Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
8
Загрузка таблиц с отчётов по товарам осуществляется из страницы с Реестром.
В неё можно перейти с Рабочего стола Polytell
Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
9
Реестр хранит информацию о последних 50-ти загрузках.
Здесь можно скачать полученные отчёты по товарам в формате Microsoft Excel
Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel
Стоимость модуля
Ежемесячная оплата




500 руб.

Оплата за год
скидка 15%




5100 руб.
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности