Наш клиент Сергей Бахтин radelmarket.ru обратился со следующей задачей:
Было необходимо анализировать товары, которые находятся в сделках в определённом статусе, для того, чтобы правильно распланировать заказ товаров у поставщика и тем самым увеличить эффективность.

Сергей Бахтин

СЕО Radelmarket.ru

В сделке Мегаплана формируется заказ с позициями товаров и услугами. У каждой позиции есть своя цена, скидка, наценка. В итоге, формируется общая сумма сделки. Штатные отчёты не позволяют проанализировать количество товаров, реализованных в нескольких сделках.

Выгрузка отчёта по товарам из сделок Мегаплана в Excel

Функции модуля Отчёт по товарам

1. Итоги по товарам
Подсчёт общего количества и общей стоимости каждого товара по всем сделкам с учётом применённых фильтров в полученном файле Excel.
2. Шаблоны для создания отчётов
Отчёт формируется по заранее созданным шаблонам.

3. Фильтры по сделкам
При создании шаблонов используются фильтры по выбранной схеме сделок.
4. Нет дополнительных настроек
Модуль не требует дополнительных настроек, сформировать и выгрузить отчёт в Excel можно прямо с рабочего стола Polytell.

5. Дополнительные поля из сделок в развёрнутом отчёте
Можно выбрать до 4-х дополнительных полей из сделок, которые будут отображаться в развёрнутом отчёте по каждой сделке.
Кроме этих 4-х полей, в развёрнутом отчёте будут основные поля сделок:
Дата создания, Номер и ссылка на сделку, Менеджер, Клиент и
Позиции Заказа сделки.
6. Ограничения для развёрнутого отчёта по каждой сделке
Дополнительный развёрнутый отчёт по каждой сделке будет отображаться только в том случае, если в фильтр выбранного шаблона попало не больше 500 сделок. Если было выбрано больше 500, то будет только сводный отчёт по всем товарам из сделок.

7. Реестр отчётов
Данные о загруженных файлах Excel сохраняются в Реестре. Хранятся последние 50 загрузок.

Применение на практике

МОДУЛЬ ОТЧЁТ ПО ТОВАРАМ — можно применить для развёрнутого анализа реализуемых товаров и услуг, чтобы повысить эффективность работы компании. Помогает узнать, какие позиции и на каком этапе сделки лучше продаются.

Стоимость модуля

600 ₽.

Модуль для Мегаплана
"Отчёт по товарам"

Ежемесячная оплата
(минимум 3 мес )
Тестовый период 14 дней

Подключить

5000 ₽. / час

Настройка Модуля
"Отчёт по товарам"

Удалённая настройка модуля нашим специалистом

Оставить заявку

Оставьте заявку на
консультацию или покупку

#МегапланДелаемЛучшеВместе

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности

Модуль: Отчёт по товарам для crm системы Мегаплан

Модуль: Отчёт по товарам
для crm системы Мегаплан