Интеграция
МойСклад и Мегаплан

Двухсторонняя связь сделок Мегаплана с
заказами МоегоСклада. Ведение учёта остатков.
Выражаю огромную благодарность Бахтину Сергею Radelmarket.ru за проявленную инициативу подружить МойСклад и Мегаплан, терпение и любовь к своему делу! Честно сказать, путь был тернистый и занял почти 4 месяца.
Сергей Насоновский СЕО POLYTELL
Сергей Насоновский
СЕО POLYTELL

1
Принцип работы интеграции
МойСклад + Мегаплан
Интеграция работает с помощью сервиса beta.polytell.ru

beta.polytell.ru это SaaS-сервис, интегрированный с CRM Мегаплан и расширяющий его возможности. В данном случае, связывающий Мегаплан с сервисом МойСклад.

После интеграции и проведения базовых настроек, вы сможете добавлять заказы в МойСклад прямо из сделки Мегаплана, с помощью новой кнопки-виджета.

Если ваш интернет-магазин интегрирован с МоимСкладом (остатки, цены, авто-создание заказов), то при создании заказа в МоёмСкладе будет автоматически создана сделка в Мегаплане.



2
Как создать заказ в
МоёмСкладе из сделки
После создания сделки в Мегаплане, вы можете добавить к ней заказ в МоёмСкладе с помощью кнопки-виджета.
Кнопка-виджет "Заказ в МС" это часть данной интеграции, при первом её нажатии будет происходить создание нового заказа, при последующих — открытие ранее созданного заказа и обновление данных.

После того, как вы откроете заказ в МоёмСкладе, можно внести товары в заказ и сразу увидеть складские остатки.
Функции синхронизации CRM Мегаплан — МойСклад:

1. Создание/обновление заказа МойСклад с помощью виджета Polytell "Заказ в МС" в сделке Мегаплана. Инструкция по созданию виджета есть в настройках Polytell.

2. Заказ МойСклад из сделки Мегаплана создаётся на организацию, которую выбирает пользователь в настройках Polytell, в разделе "Организация по умолчанию МС". Если в настройках юр. лиц МойСклад эта организация является Плательщиком НДС, то заказ будет создаваться с НДС, с параметром "Цена включает НДС".

3. Синхронизация статусов сделки Мегаплана и статусов заказа МойСклад с помощью виджета Polytell в сделке Мегаплана. Соответствие статусов сделки Мегаплана и статусов заказа МойСклад пользователь указывает в настройках Polytell.


3
Как создать сделку в Мегаплане
из заказа МоегоСклада
Если у вас интернет-магазин и заказы в МойСклад попадают автоматически с сайта, то вам поможет данная функция. Интеграция будет создавать из каждого нового заказа, созданного в МоёмСкладе, сделку в Мегаплане.

После сохранения в МоёмСкладе, заказ будет добавлен в Мегаплан. К сожалению, не моментально, а через 2-3 минуты. Если настроено сопоставление полей, то автоматически будет проброшена себестоимость товаров по заказу из МоегоСклада в определённую ячейку сделки Мегаплана. Это позволит понимать, какая прибыль нас ожидает по этой сделке.
Процесс происходит следующим образом:

1. Создаётся новый заказ в МойСклад.
2. Формируются необходимые позиции заказа в МойСклад.
3. Заказ сохраняется в МойСклад.
4. На основании данного заказа, автоматически создаётся новая сделка в Мегаплане, в нужном статусе.
5. Автоматически пробрасывается себестоимость.


4
Синхронизация после
изменений в сделке Мегаплана
Если вы изменили количество товаров или добавили скидку к товарам или услугам в Мегаплане, то после нажатия на кнопку "Заказ в МС" произойдёт синхронизация и данные в карточке Заказа МойСклад обновятся.

И наоборот, если изменился заказ в МоёмСкладе, то при его сохранении, он будет синхронизирован с заказом в сделке Мегаплана.


5
Менеджер из сделки Мегаплана
в заказе покупателя МойСклад
Менеджер из сделки Мегаплана в заказе покупателя МойСклад
Виртуальная АТС
Для того, чтобы в заказе покупателя МойСклад был указан менеджер связанной сделки Мегаплана,
нужно сделать следующие настройки:

1. В настройке заказов покупателей МойСклад добавить поле для менеджера, тип "Справочник", [Сотрудник].
2. Чтобы в заказах, которые сотрудник создаёт в МоёмСкладе, он не забывал указывать это поле и в Мегаплане из этого заказа создалась сделка на нужного менеджера, можно в настройках поля отметить "Обязательный".
3. В разделе настроек модуля МойСклад на сайте Polytell выбрать это поле в списке "Поле менеджера в Заказе МС".
Если нужно, чтобы при изменении этого поля в заказе покупателя МойСклад, изменился менеджер в связанной сделке Мегаплана, то включить соответствующий переключатель.
Нажать кнопку "Сохранить".

6
Ссылка на сделку Мегаплана
в заказе покупателя МойСклад
Ссылка на сделку Мегаплана в заказе покупателя МойСклад
Виртуальная АТС
Чтобы при нажатии кнопки "Заказ в МС" в связанном заказе покупателя МойСклад была ссылка на сделку Мегаплана,
нужно сделать следующие настройки:

1. В настройке заказов покупателей МойСклад добавить поле, тип "Ссылка".
2. В разделе настроек модуля МойСклад на сайте Polytell выбрать это поле в списке "Поле ссылки на сделку МП в Заказе МС" и нажать кнопку "Сохранить".

Внимание: ссылка на сделку Мегаплана записывается в заказ покупателя МойСклад в момент нажатия виджета-кнопки "Заказ в МС"

7
Добавление в Мегаплан
информации о контрагенте МоегоСклада
При создании/обновлении сделки Мегаплана из заказа МоегоСклада, можно добавить в Мегаплан информацию о контрагенте МоегоСклада, если в настройках Polytell включен переключатель "Запись в CRM Мегаплан контактной информации о Контрагентах, занесённой в МойСклад".
Если данный переключатель выключен, то в сделку Мегаплана из МоегоСклада будут добавляться только реквизиты плательщика, контактная информация клиентов в CRM Мегаплан не будет переписываться из МоегоСклада.


8
Запись всех действий в комментарии
к сделке и клиенту Мегаплана
Запись всех действий синхронизации заказа МоегоСклада с Мегапланом в комментарии к сделке и клиенту, при условии включения операции "Запись всех действий в комментарий" в настройках Polytell. Если данная операция выключена в настройках Polytell, то в комментарии будут записываться только действия с ошибками.

9
Запись Плательщика из сделки в
Наименование контрагента МоегоСклада.
Если нужно, чтобы заказ в МоёмСкладе, был сформирован на плательщика из сделки Мегаплана, то можно в настройках Polytell включить "Запись Плательщика из сделки Мегаплана в Наименование контрагента МоегоСклада". При включении этой операции, после нажатия в Мегаплане виджета в сделке — в связанном заказе МоегоСклада будет изменено Наименование контрагента, на название Плательщика, привязанного к этой сделке в Мегаплане.

10
Обновление реквизитов Плательщика в МоёмСкладе, при нажатии виджета в Мегаплане.
По умолчанию, при нажатии на виджет в сделке, если к ней уже привязан заказ в МоёмСкладе, будут обновлены только следующие поля этого контрагента в МоёмСкладе:
  • Название
  • Почта
  • Телефон
  • Фактический адрес
Реквизиты плательщика заполняются при создании нового контрагента в МоёмСкладе, с помощью виджета из сделки Мегаплана.
Если требуется, чтобы при обновлении заказа МоегоСклада из сделки, с помощью виджета в Мегаплане — изменялись реквизиты плательщика в МоёмСкладе, то можно в настройках Polytell включить функцию "Обновление реквизитов плательщика в МС при нажатии виджета в МП".

11
Синхронизация полей
МойСклад — Мегаплан.
При синхронизации, в сделке Мегаплана автоматически могут заполняться поля "Себестоимость", "Прибыль",
"№ Заказа в МС", "Отгрузка — Себестоимость".
Расшифровка этих полей:
Себестоимость — сумма себестоимости всех позиций заказа, определяется на момент создания заказа в МоёмСкладе, берётся из текущих остатков.
Прибыль — Сумма всего заказа минус Себестоимость минус Отгрузка накладные расходы.
№ Заказа в МС — номер заказа МойСклад, связанного с данной сделкой.
Отгрузка — Себестоимость: данное поле будет заполняться из документа "Отгрузка", привязанного к текущему заказу покупателя в МоёмСкладе.

Для работы данной функции, в дополнительных свойствах схемы сделки Мегаплана должны быть поля: Себестоимость (тип поля: деньги), Прибыль (тип поля: деньги), Номер Заказа МойСклад (тип поля: число), Отгрузка — Себестоимость (тип поля: деньги). Соответствие этих полей с полями МоегоСклада можно указать в настройках Polytell.


12
Синхронизация полей
связанных документов
заказа МойСклад с Мегапланом.
(счёт поставщика, оплата поставщику, приёмка товара на склад)
Если вы пользуетесь связанными документами в МоёмСкладе и формируете счета покупателям, информация по ним будет попадать в сделку Мегаплана.
Для этого, необходимо создать дополнительные поля в сделке Мегаплана и провести их синхронизацию в настройках интеграции на beta.polytell

После формирования в МоёмСкладе счёта поставщика: в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях.
Счёт поставщика
Типы дополнительных полей в схеме сделки Мегаплана:
№ Счёта поставщика — Строка
Дата счёта поставщика — Дата
Сумма счёта поставщика — Деньги
Счёт поставщика
№ Счёта поставщика
Дата счёта поставщика
Сумма счёта поставщика
Счёт поставщика
связанный документ
После формирования в МойСклад исходящего платежа по счёту поставщика — в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях.
№ Исходящего платежа
Дата Исходящего платежа
Сумма Исходящего платежа
Исходящий платёж
связанный документ
Исходящий платёж
Типы дополнительных полей в схеме сделки Мегаплана:
№ Исходящего платежа — Строка
Дата Исходящего платежа — Дата
Сумма Исходящего платежа — Деньги
После формирования в МойСклад Приёмки:
№ Приёмки и дата Приёмки появятся в соответствующих полях сделки Мегаплана.
Приёмка
№ Приёмки
Дата Приёмки

Приёмка
связанный документ
Приёмка
Типы дополнительных полей в схеме сделки Мегаплана:
№ Приёмки — Строка
Дата Приёмки — Дата
Внимание: поля будут синхронизироваться, если к Заказу покупателя МойСклад был привязан Заказ Поставщику, на основании которого в МоёмСкладе были созданы документы "Счёт поставщика", "Исходящий платёж", "Приёмка". Все эти операции производятся через сущность Связанные документы в МоёмСкладе.
Ниже, указана структура привязки документов, для корректной синхронизации их полей со сделками в Мегаплане.


Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
(Заказ поставщику, Счёт поставщика, Исходящий платёж, Приёмка)
Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
Заказ поставщику
← к Заказу покупателя

Счет поставщика
← к Заказу поставщика

Исходящий платеж
← к Счёту поставщика
или
← к Заказу поставщика

Приемка
← к Заказу поставщика
или
← к Счёту поставщика

Синхронизация полей
связанных документов
заказа МойСклад с Мегапланом.
(счёт покупателю, входящий платёж, отгрузка)
После формирования в МойСклад Счёта покупателю: Дата выставления счёта и № счёта появятся в соответствующих полях сделки Мегаплана
Синхронизация полей связанных документов заказа МойСклад с Мегапланом
№ Счёта покупателю
Дата выставления счёта
Счёт покупателю
связанный документ
Синхронизация полей связанных документов заказа МойСклад с Мегапланом
Типы дополнительных полей в схеме сделки Мегаплана:
№ Счёта покупателя — Строка
Дата Счёта покупателя — Дата
Входящий платеж
связанный документ
Входящий платеж
Типы дополнительных полей в схеме сделки Мегаплана:
№ Входящего платежа — Строка
Дата входящего платежа — Дата
Оплачено из этого платежа — Деньги
№ Входящего платежа
Дата Входящего платежа
Оплачено из этого платежа
После формирования в МойСклад входящего платежа от клиента:
в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях
Замечание:
по мере проведения в МойСклад оплат от покупателя, общая сумма оплат по текущему заказу в связанной сделке Мегаплана будет меняться в поле "Оплачено из этого платежа", но в полях "№ Входящего платежа" и "Дата входящего платежа" будет номер и дата последнего платежа покупателя по этой сделке.


Отгрузка
связанный документ
Отгрузка
Типы дополнительных полей в схеме сделки Мегаплана:
№ Отгрузки: Строка
Дата отгрузки: Дата
Отгрузка Накладные расходы: Деньги
Отгрузка — Себестоимость: Деньги
№ Отгрузки
Дата отгрузки
Отгрузка Накладные расходы
Отгрузка — Себестоимость
После формирования в МойСклад отгрузки от клиента:
в сделке Мегаплана появится запись в соответствующих полях
Замечание:
Когда в документе Отгрузка МойСклад будут внесены Накладные расходы, их сумма запишется в соответствующее поле сделки Мегаплана и будет пересчитана Прибыль в сделке.
В итоге, Прибыль по сделке будет равняться:
Сумма заказа - Себестоимость - Отгрузка Накладные расходы.

Внимание: поля из документов будут синхронизироваться, только если эти документы были связаны друг с другом в правильной последовательности. Ниже, указана структура привязки документов, для корректной синхронизации их полей со сделками в Мегаплане.
Для документа Отгрузка МойСклад, также, реализована интеграция дополнительных полей, которые пользователь может добавить в Настройках отгрузок МоегоСклада:
Дата доставки — тип Дата
В схеме сделки Мегаплана должно быть соответствующее поле, тип Дата
№ Транспортной накладной — тип Строка
В схеме сделки Мегаплана должно быть соответствующее поле, тип Строка

Транспортная компания — тип пользовательский Справочник, предварительно созданный пользователем в разделе Справочники МойСклад
В схеме сделки Мегаплана должно быть соответствующее поле, тип Строка
Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
(Счёт покупателю, Входящий платёж, Отгрузка)
Рекомендуемая структура привязки документов в МойСклад
Счет покупателю
← к Заказу покупателя

Входящий платеж
← к Счёту покупателя
или
← к Заказу покупателя

Отгрузка
← к Счёту покупателя
или
← к Заказу покупателя


13
Синхронизация дополнительных
полей связанных документов
заказа МойСклад с Мегапланом.
(счёт покупателю, отгрузка, входящий платёж, заказ поставщику,
счёт поставщика, приёмка, исходящий платёж, заказ покупателя)

Синхронизация дополнительных полей связанных документов заказа МойСклад с Мегапланом
Есть возможность синхронизации дополнительных полей, которые пользователь может добавить в настройках следующих документов МоегоСклада:
Счёт покупателю, Отгрузка, Входящий платёж, Заказ поставщику, Счёт поставщика, Приёмка, Исходящий платёж, Заказ покупателя.
Синхронизация дополнительных полей связанных документов заказа МойСклад с Мегапланом
Внимание: выбранное поле Мегаплана должно соответствовать типу поля МоегоСклада, согласно выше приведённой схеме. Иначе, это значение этого поля не сможет добавиться в Мегаплан из МоегоСклада
Поддерживаемые типы полей из этих документов МС
(в скобках указан соответствующий тип дополнительного поля в схеме сделки Мегаплана ):
• Строка (МП: Строка )
• Число целое (МП: Число )
• Число дробное (МП: Число )
• Дата (МП: Дата )
• Флажок (МП: Да/нет )
• Текст (МП: Строка )
Соответствие полей МоегоСклада и Мегаплана, для последующей синхронизации из МоегоСклада в Мегаплан, указывается в разделе настроек модуля МойСклад: Сопоставление по типам документов

Кнопка "Загрузить доп. поля" — загружает дополнительные поля из схемы сделок Мегаплана.
Кнопка "Редактировать" — открывает список дополнительных полей выбранного типа документа МоегоСклада, которым можно указать соответствующее поле Мегаплана.
Кнопка "Сохранить" — сохраняет выбранное соответсвие полей МоегоСклада и Мегаплана, в выбранном типе документов.
Кнопка "Удалить" — удаляет ранее сохранённые соответствия полей МоегоСклада и Мегаплана, в выбранном типе документов.
Стоимость интеграции
МойСклад + Мегаплан
Бесплатно
Тестовый период интеграции
МойСклад и Мегаплан: 14 дней






0 руб.

Ежемесячная оплата
Стоимость интеграции
МойСклад и Мегаплан составляет:
1.500 руб. в месяц.





1500 руб./мес
Оплата за год
При оплате интеграции за год:
дарим 2 часа внедрения в подарок.






18.000 руб./год
Помощь в настройке интеграции МойСклад + Мегаплан
Консультация
бесплатно
Для того, чтобы понять, подходит ли вам данная интеграция, закажите консультацию специалиста .




0 руб.

Внедрение
Стоимость внедрения и настроек зависит от специфики вашего
бизнес-процесса. Стоимость работы специалиста 2000 руб. в час.
Обычно, на процесс настройки
уходит 3-4 часа.

6000 руб.
Подарок 2 часа при подписке на год
При оплате интеграции за год дарим 2 часа внедрения в подарок.





0 руб.
Ответы на вопросы клиентов
1. Если в МоёмСкладе уже есть много заказов, то при включении интеграции они все автоматом попадут в Мегаплан в виде сделок ?
Автоматическое создание сделок в Мегаплане из заказов МоегоСклада, начинается с определённой даты, которую пользователь может задать настройках beta.Polytell.ru. Сделка в Мегаплане будет создана в статусе, который пользователь указал в настройках Polytell.
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности