Общие настройки
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
1. Авторизация Polytell и CRM Мегаплан

1). После регистрации в сервисе https://beta.polytell.ru/
заходим в личный кабинет и открываем страницу настроек
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan



2). В другой вкладке браузера, в своём Мегаплане открываем Настройки — Приложения.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Нажимаем кнопку
Создать приложение
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Вводим название Polytell и нажимаем кнопку Сохранить.
Обратите внимание, что интеграция Polytell c Мегапланом будет происходить от имени сотрудника, который создавал Приложение Polytell для авторизации с Мегапланом.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3). Копируем:
  1. Ссылку на ваш Мегаплан
  2. UUID из приложения Polytell
  3. API token из приложения Polytell
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
4). В Polytell, на странице Общие настройки — Megaplan вставляем скопированные из Мегаплана:
  1. Ссылку на ваш Мегаплан
  2. UUID из приложения Polytell
  3. API token из приложения Polytell

Нажимаем кнопку Авторизация
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
2. Активация подписки на события Polytell в Мегаплане

1). На странице настроек Polytell
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
Копируем ссылку из строки
"Введите URL принимающий события:"


2). В Мегаплане, в созданном Приложении Polytell — вставляем скопированную ссылку в блок
URL принимающий события.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3). Активируем подписку на события: включаем все Потоки событий и нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Добавление схем сделок из Мегаплана в Polytell

В настройках Polytell, на странице Общие настройки — Схемы, добавляем схемы сделок Мегаплана, которые потом будем использовать в модулях Polytell:
1). Нажимаем кнопку "Добавить схему"
2). Из списка схем сделок Мегаплана, выбираем нужную
3). Нажимаем кнопку "Применить"
Повторяем шаги с 1 по 3 для других схем сделок, если они будут применяться в Polytell.

4. Добавление сотрудников из Мегаплана в Polytell

В настройках Polytell, на странице Общие настройки — Сотрудники, добавляем сотрудников из Мегаплана, которые будут использоваться в модулях Polytell:
1). Нажимаем кнопку "Добавить сотрудников"

2). В появившемся окне, отмечаем переключателем нужных сотрудников и нажимаем кнопку Добавить.
Замечание. При добавлении сотрудника, ему на почту, указанную в справочнике Мегаплана — будет отправлен доступ менеджера от Polytell. Поэтому, если на эту же почту уже ранее была регистрация в Polytell, добавить его повторно будет невозможно.
Пошаговая самостоятельная настройка
5. Подключение модуля Polytell Управление сценариями

Чтобы создавать сценарии для некоторых модулей Polytell прямо в настройках схемы сделок Мегаплана, бесплатно подключаем виджет Управление сценариями и настраиваем его согласно инструкции.

Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности