Общие настройки
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
1. Авторизация Polytell и CRM Мегаплан

1). После регистрации в сервисе https://beta.polytell.ru/
заходим в личный кабинет и открываем страницу настроек
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
(Настройки — Общие настройки — Megaplan)

В другой вкладке браузера, открываем свой Мегаплан и копируем из адресной строки Ссылку на него.

Скопированная ссылка должна содержать протокол https://, пример:
https://polytell.megaplan.ru

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Вставляем её в Polytell на страницу настроек
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
и нажимаем кнопку Далее.

2). На следующем шаге, нужно установить приложение Polytell, с помощью которого будет происходить интеграция и авторизация в вашем Мегаплане. Чтобы выполнить установку приложения в Мегаплане, ссылку на который указали в 1-ом шаге, нажимаем кнопку: Установить

Обратите внимание
,
что интеграция Polytell c Мегапланом будет происходить от имени сотрудника, который создавал Приложение Polytell для авторизации с Мегапланом. У этого сотрудника, в Мегаплане должны быть права Админа, Директора продаж, Руководителя клиентского отдела.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"


После клика на кнопку "Установить", если у вас есть сответствующие права — откроется вкладка вашего Мегаплана с окном установки приложения Polytell.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

Если прав не хватает, то Мегаплан предложит отправить запрос на установку приложения другому сотруднику. Выберите нужного сотрудника в списке Мегаплана.

Обратите внимание, что интеграция Polytell c Мегапланом будет происходить от имени сотрудника, который создавал Приложение Polytell для авторизации с Мегапланом. У этого сотрудника, в Мегаплане должны быть права Админа, Директора продаж, Руководителя клиентского отдела.

Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Указанному сотруднику в Мегаплан придёт запрос, при клике на который откроется окно с установкой Приложения Polytell в Мегаплане.

После установки приложения Polytell, можно закрыть вкладку браузера с окном успешной установки, вернуться на вкладку настроек Полителл и обновить страницу.


Теперь, авторизация Мегаплана с Polytell пройдена, приложение для обновления данных в Мегаплане создано, UUID и API token этого приложения автоматически подставились в настройки авторизации Polytell . Кроме того, приложение Polytell в Мегаплане — уже содержит виджет "Управление сценариями", который используется для создания сценариев для некоторых модулей Polytell прямо в схеме сделок Мегаплана.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Если вы случайно удалили приложение Polytell из Мегаплана, установить его можно по ссылке, которая находится на кнопке "Установить" в настройках авторизации.
2. Добавление схем сделок из Мегаплана в Polytell

В настройках Polytell, на странице Общие настройки — Схемы, добавляем схемы сделок Мегаплана, которые потом будем использовать в модулях Polytell:
1). Нажимаем кнопку "Добавить схему"
2). Из списка схем сделок Мегаплана, выбираем нужную
3). Нажимаем кнопку "Применить"
Повторяем шаги с 1 по 3 для других схем сделок, если они будут применяться в Polytell.

3. Добавление сотрудников из Мегаплана в Polytell

В настройках Polytell, на странице Общие настройки — Сотрудники, добавляем сотрудников из Мегаплана, которые будут использоваться в модулях Polytell:
1). Нажимаем кнопку "Добавить сотрудников"

2). В появившемся окне, отмечаем переключателем нужных сотрудников и нажимаем кнопку Добавить.
Замечание. При добавлении сотрудника, ему на почту, указанную в справочнике Мегаплана — будет отправлен доступ менеджера от Polytell. Поэтому, если на эту же почту уже ранее была регистрация в Polytell, добавить его повторно будет невозможно.
Пошаговая самостоятельная настройка
4. Подключение виджета Polytell Управление сценариями

Чтобы создавать сценарии для некоторых модулей Polytell прямо в схеме сделок Мегаплана, переходим в Общие настройки Polytell и подключаем виджет Управление сценариями.

Замечание. Если вы устанавливали приложение Polytell по ссылке, которая находится на кнопке "Установить" в настройках авторизации, то код этого виджета автоматически был добавлен к приложению —
данный шаг можно пропустить.
  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек Управление сценариями и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер Общий виджет / Виджет телефонии (common_telephony_widget)
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности