Общие настройки
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
1. Создание приложения Polytell в CRM Мегаплан

1). После регистрации в сервисе https://beta.polytell.ru/
заходим в личный кабинет и открываем страницу настроек
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
(Настройки — Общие настройки — Megaplan)


2). В другой вкладке браузера, в своём Мегаплане открываем Настройки — Приложения.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

3). Копируем Ссылку на ваш Мегаплан.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Вставляем её в Polytell на страницу настроек
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
и нажимаем кнопку Далее.

4). Возвращаемся в Мегаплан и на странице настроек Приложения нажимаем кнопку
Создать приложение
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Вводим название Polytell и нажимаем кнопку Сохранить.
Обратите внимание, что интеграция Polytell c Мегапланом будет происходить от имени сотрудника, который создавал Приложение Polytell для авторизации с Мегапланом.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
5). Переходим в Polytell на страницу авторизации с Мегапланом и копируем ссылку из строки
"Введите URL принимающий события:"
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
6). В Мегаплане, в созданном Приложении Polytell — вставляем скопированную ссылку в блок
URL принимающий события.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
7). Активируем подписку на события: включаем все Потоки событий в приложении Polytell.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
8). Нажимаем кнопку Сохранить и обязательно, обновляем страницу с приложением Polytell в Мегаплане, чтобы потом скопировать актуальные авторизационные данные (API tokken).
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
2. Авторизация Polytell и CRM Мегаплан

1). После обновления страницы в Мегаплане, находим в списке приложений Polytell и открываем его (нажимаем на кнопку приложения и в контекстном меню выбираем Редактировать).
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

2). Копируем UUID приложения Polytell в Мегаплане.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3). На странице настроек Polytell
https://beta.polytell.ru/settings/#megaplan
нажимаем кнопку Далее, чтобы перейти к следующему шагу.



В блок UUID вставляем его скопированное значение из приложения Polytell в Мегаплане.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

4). Копируем API token приложения Polytell в Мегаплане.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

В блок API token вставляем его скопированное значение из приложения Polytell в Мегаплане и нажимаем кнопку Далее, чтобы завершить процесс Авторизации
с Мегапланом.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"

После выполненных действий, Polytell сообщит об успешном сохранении данных.
Теперь, авторизация Мегаплана с Polytell пройдена, приложение для обновления данных в Мегаплане создано и можно переходить к следующим настройкам.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
3. Добавление схем сделок из Мегаплана в Polytell

В настройках Polytell, на странице Общие настройки — Схемы, добавляем схемы сделок Мегаплана, которые потом будем использовать в модулях Polytell:
1). Нажимаем кнопку "Добавить схему"
2). Из списка схем сделок Мегаплана, выбираем нужную
3). Нажимаем кнопку "Применить"
Повторяем шаги с 1 по 3 для других схем сделок, если они будут применяться в Polytell.

4. Добавление сотрудников из Мегаплана в Polytell

В настройках Polytell, на странице Общие настройки — Сотрудники, добавляем сотрудников из Мегаплана, которые будут использоваться в модулях Polytell:
1). Нажимаем кнопку "Добавить сотрудников"

2). В появившемся окне, отмечаем переключателем нужных сотрудников и нажимаем кнопку Добавить.
Замечание. При добавлении сотрудника, ему на почту, указанную в справочнике Мегаплана — будет отправлен доступ менеджера от Polytell. Поэтому, если на эту же почту уже ранее была регистрация в Polytell, добавить его повторно будет невозможно.
Пошаговая самостоятельная настройка
5. Подключение виджета Polytell Управление сценариями

Чтобы создавать сценарии для некоторых модулей Polytell прямо в схеме сделок Мегаплана, переходим в Общие настройки Polytell и подключаем виджет Управление сценариями.

  • В Мегаплане, заходим в Настройки — Приложения и открываем для редактирования Приложение Polytell, предварительно созданное для авторизации с Мегапланом.
  • Нажимаем кнопку Создать виджет.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
  • Копируем код виджета со страницы настроек Управление сценариями и вставляем его в блок Содержимое нового виджета в Мегаплане.
  • Выбираем в новом виджете Плейсхолдер common.telephony.widget
  • Нажимаем кнопку Сохранить.
Виджет для Мегаплана "Мультипликатор сделок"
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности