Модуль "Посредники"
Виджет в сделке Мегаплана

Формирование пула посредников
Кому может быть интересен данный виджет
У каждой сделки, есть
ОДИН поставщик и ОДИН посредник
1
Аренда недвижимости через посредников
Один и тот же объект, вы можете сдать в аренду через разных посредников, у каждого свои условия и комиссия
2
Аренда оборудования
Вы занимаетесь пересдачей оборудования, например, тяжёлой техники, сотрудничая одновременно с несколькими поставщиками
3
Перепродажа услуг или товаров
Вы занимаетесь перепродажей.
У каждой сделки, есть один объект продажи и один посредник
4
Аренда яхт
Вы сдаёте яхты, поставщиком бывают как собственники, так и другие агентства партнёры
5
Другое
???
6
Другое
???
Описание кейса
К нам обратился клиент Мегаплана ООО"Лазурный берег", который занимается продажей туров в отечественные отели, в основном, на черноморском побережье. Компания одновременно продает номера более чем, в 500 отелях. С каждым отелем заключён договор. Особенностью, является тот факт, что каждый отель можно сдать через разных агентов (посредников), и у каждого агента может быть разный процент комиссии на каждый отель. Всё это, было необходимо привести в порядок, чтобы ускорить процесс выбора отеля и агента по оптимальной цене и условиям.
Что было необходимо сделать?
Список объектов
Необходимо сформировать удобный справочник объектов,
где каждый объект — это клиент в Мегаплане
Связь объектов и посредников (агентов, поставщиков)
Необходимо сделать удобную связь посредников с объектами и указать размер комиссии для каждого случая.
Посредник — это тоже клиент в Мегаплане
Визуализация в сделке
С помощью виджета, необходимо вывести информацию в сделку, с возможностью поиска объектов прямо в сделке с удобными подсказками и гиперссылками
Пошаговая настройка

1
Шаг 1. Регистрация, Авторизация
Для установки виджета, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru и пройти авторизацию своего аккаунта (ввести логин и пароль от Мегаплана) . Обратите внимание, что у сотрудника, от имени которого проходит интеграция, должны быть права руководителя клиентского отдела и доступ к клиентской базе.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

2
Шаг 2. Оплата модуля
Следующим шагом, необходимо произвести оплату модуля Посредники. Можно сделать это на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

После оплаты, модуль будет активирован.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

3
Шаг 3. Настройка полей
Далее, нужно зайти в настройки модуля и в разделе Типы клиентов настроить соответствие полей:
- Поле номер договора
- Поле условия работы

Данные поля, будут подтягиваться из соответствующих полей справочника клиентов Мегаплана (тип этих полей, должен быть "Текст")
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

4
Шаг 4. Настройка Типов клиентов
В данном модуле, ДВЕ основных роли
1) ПОСТАВЩИК
2) ПОСРЕДНИК

В настройках, необходимо указать, какой тип клиентов Мегаплана будет отвечать за данные роли.
Если нужно, можно изменить Название поставщика и Название посредника для их отображения в виджете.

Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

5
Шаг 5. Роль посредника у поставщика
Если сделку можно будет осуществлять не только через посредников, но и напрямую, через самого поставщика, то включить соответствующий переключатель.

Для сохранения внесённых настроек, нужно нажать кнопку Сохранить.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

6
Шаг 6. Настройка приложения для обновления контрагентов и виджета в Мегаплане
Если у вас уже было создано приложение в Мегаплане для Обновления по событиям, то необходимо в разделе Потоки событий включить contractors и сохранить приложение.

В противном случае, нужно создать новое приложение в Мегаплане, которое будет обновлять данные в Полителл, по следующей инструкции:
1. В Мегаплане, зайти в раздел Настройки — Приложения и нажать кнопку Создать приложение.
2. Ввести Название (например, Обновление по событиям), нажать кнопку Сохранить.
3. В созданном приложении, нужно ввести URL принимающий события, его можно скопировать со страницы настроек Полителл:
Общие настройки — Megaplan
4. Отметить необходимые Потоки событий: contractors (клиенты), deals (сделки) и нажать кнопку Сохранить.
5. В Полителл, на странице настроек Общие настройки — Megaplan, активировать переключатель "Включить обработчик событий".
Далее, в Мегаплане нужно создать виджет по инструкции, которая находится в настройках модуля Посредники — Типы клиентов:
Создание виджета в CRM Мегаплан
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

7
Шаг 7. Проверяем виджет
После настройки, в каждой сделке Мегаплана, появится следующий блок (виджет)
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

8
Шаг 8. Проверяем справочник поставщиков
После настройки соответствия типов клиентов, происходит синхронизация справочника поставщиков и Мегаплана.
В модуле появляется список объектов (список поставщиков). Если, при настройке типов клиентов, был включен переключатель "Роль посредника у поставщика", то в списке поставщиков, у каждого, уже будет добавлен 1 посредник — сам поставщик. Его, как и других, уже привязанных к поставщику посредников, можно отвязать соответствующей кнопкой.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
К каждому поставщику, можно привязать возможных посредников и указать размер комиссии.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

9
Шаг 9. Указываем комиссию
Каждому посреднику, необходимо указать размер комиссии по каждому поставщику (объекту).

Редактирование справочника, внесение комиссии и привязка посредников — доступно только администратору.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

10
Шаг 10. Проверяем работу виджета
После привязки посредников к поставщикам, в виджете Мегаплана можно проверить данную связку.

При указании определённого поставщика — на выбор будет предлагаться ограниченное количество посредников.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

11
Шаг 11. Добавляем сотрудников
Если менеджерам необходим оперативный доступ к работе с данным справочником, необходимо их добавить в настройках из Мегаплана. После добавления, им на почту придёт логин и пароль.
Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана

12
Шаг 12. Добавляем пункт МЕНЮ
В Мегаплане, можно добавить пункт меню, указать гиперссылку на модуль https://beta.polytell.ru/brokers/
После этого, в верхнем меню добавится новая иконка, которая будет открывать справочник, прямо из Мегаплана.

Модуль "Посредники" Виджет в сделке Мегаплана
Обновление данных
При добавлении новых контрагентов в Мегаплане — будет происходить обновление в справочнике модуля Посредники. В среднем, добавление происходит в течении 5-10 минут. Каждую ночь, происходит полная синхронизация: удалённые в Мегаплане клиенты, будут удалены из модуля Посредники.
Стоимость виджета "Посредники"
Ежемесячная оплата



1000 руб./мес
Оплата за год
При оплате интеграции за год:
скидка 15%

10.200 руб./год
Данный модуль решает достаточно узкую задачу, но показывает, что с помощью виджетов в Мегаплане — можно решать довольно нестандартные запросы. Виджеты можно добавлять не только в блок сделки, но и в карточку клиента, а также задачи.
Сергей Насоновский Polytell
Сергей Насоновский
Polytell
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности