"Создание сделок из Excel"
Модуль для Мегаплана

Создание сделок в CRM Мегаплан
МОДУЛЬ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК EXCEL — позволяет создавать сделки в Мегаплане,
с помощью загрузки файла Excel.
К нам обратился клиент Мегаплана, который занимается управлением недвижимостью. Один из процессов клиента требовал создания большого объёма сделок. В частности, сделка выполняла роль бизнес-процесса по оплате денежных средств одному из многочисленных контрагентов. После анализа, было сформировано и согласовано техническое задание, при котором скорость создания сделки будет минимальна, а также, уменьшено влияние человеческого фактора на процесс.
Сложность состояла в том, что было необходимо создавать новых клиентов, идентифицировать старых по названию, а также, при создании добавлять вложения в виде файлов, к каждой сделке.
Сергей Насоновский CEO Polytell
Сергей Насоновский
CEO Polytell
Функции модуля
1. Создание типовых сделок
Реализация удобного инструмента для массового создания сделок, с помощью загрузки файла Excel.
2. Возможность быстрого распределения файлов при создании сделок
У каждой сделки, могут быть вложения (заполненная заявка, счёт, КП, фото и другое).
3. Создание клиента при создании сделки
При автоматическом создании сделки создаётся новый клиент, если его ещё нет в Мегаплане.
4. Возможность загрузки заказа в сделку
Для тарифа Мегаплана "CRM: Клиенты и продажи +" — есть возможность загрузки позиций товаров в сделку. Если такого артикула ещё нет в справочнике товаров Мегаплана — будет добавлен новый.
Применение на практике
МОДУЛЬ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК EXCEL — может использоваться в любой сфере деятельности, для создания сделок и клиентов в Мегаплане из файла Excel.
Стоимость модуля
1000 .
Модуль для Мегаплана
"Создание сделок Excel"

Ежемесячная оплата
Тестовый период 14 дней

Подключить
2000 . / час
Настройка Модуля
"Создание сделок Excel"


Удалённая настройка модуля нашим специалистом
Оставить заявку
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности