"Создание сделок из Excel"
Модуль для Мегаплана

Создание сделок в CRM Мегаплан
Описание кейса
К нам обратился клиент Мегаплана, который занимается управлением недвижимостью. Один из процессов клиента требовал создания большого объёма сделок. В частности, сделка выполняла роль бизнес-процесса по оплате денежных средств одному из многочисленных контрагентов. После анализа, было сформировано и согласовано техническое задание, при котором скорость создания сделки будет минимальна, а также, уменьшено влияние человеческого фактора на процесс.
Сложность состояла в том, что было необходимо создавать новых клиентов, идентифицировать старых по названию, а также, при создании добавлять вложения в виде файлов, к каждой сделке.
Что было необходимо сделать?
Увеличить скорость создания типовых сделок
Реализация удобного инструмента для массового создания сделок
Возможность быстрого распределения файлов при создании сделок
У каждой сделки есть вложения (заполненная заявка, счёт, КП, фото и другое). Необходимо сделать инструмент для удобного распределения данных файлов
Создание клиента при создании сделки
При автоматическом создании сделки, необходимо создавать клиента, проверяя по названию, нет ли уже такого клиента в Мегаплане
Пошаговая настройка
Шаг 1. Регистрация, Авторизация
Для установки виджета, необходимо зарегистрироваться в сервисе https://beta.polytell.ru и пройти авторизацию своего аккаунта Мегаплана (ввести логин и пароль от Мегаплана) . Обратите внимание, что у сотрудника, от имени которого проходит интеграция, должны быть права руководителя клиентского отдела и доступ к клиентской базе.

Шаг 2. Оплата модуля
Следующим шагом, необходимо произвести оплату модуля Создание сделок Excel. Можно сделать это на сайте, с помощью банковской карты или по безналу (реквизиты отправить на почту info@polytell.ru)

После оплаты, модуль будет активирован.

Шаг 3. Добавляем схему
В общих настройках Polytell, нужно добавить схему, в которой будут создаваться сделки. Схем сделок в Polytell может быть несколько, но только одну из них можно будет привязать к данному модулю.

Шаг 4. Выбор схемы сделки
Выбираем схему сделок, в которой будут создаваться сделки и статус, в котором они должны создаваться.
* Обратите внимание, что этот статус должен быть входящим в выбранной схеме сделок Мегаплана (с отметкой "статус является точкой входа")

* Если в сделке есть обязательные поля для заполнения, их нужно обязательно учесть в таблице, или сделать не обязательными к заполнению.

Шаг 5. Сопоставляем столбцы
Сопоставляем столбцы таблицы Excel с полями сделки Мегаплана.
Около каждого поля, необходимо выбрать тип данных.

Шаг 6. Поле - загрузка файла

Если, при создании сделок, будет нужна возможность прикрепления к ним файлов, то указать, в какое поле сделки прикреплять файлы. Обязательно, это поле должно быть с типом данных — файл.

Шаг 7. Добавить сотрудников из Мегаплана (опционально)

Если необходимо дать доступ к созданию сделок из модуля другим сотрудникам, то нужно загрузить этих сотрудников из Мегаплана в общих настройках Polytell.

Шаг 8. Дать права к модулю (опционально)

Добавьте права к данному модулю нужным сотрудникам.

Шаг 9. Выгружаем таблицу и наполняем тестовыми данными

После проведения настроек, скачайте исходную таблицу и наполните её данными.

Шаг 10. Открываем модуль

С рабочего стола Polytell, открываем Модуль Создание сделок Excel


Шаг 11. Производим тестовую загрузку таблицы

Перед началом работы, сделайте несколько тестовых загрузок. Обратите внимание, что в таблице Excel может быть не больше 100 сделок. А время загрузки, непосредственно зависит от количества сделок.


Стоимость модуля
"Создание сделок из Excel "
Ежемесячная оплата



1000 руб./мес
Оплата за год
При оплате интеграции за год:
скидка 15%

10.200 руб./год
Данный модуль выполняет достаточно узкую задачу, но показывает, что с помощью виджетов в Мегаплане — можно решать довольно нестандартные запросы. Виджеты можно добавлять не только в блок сделки, но и в карточку клиента, а также задачи.
Сергей Насоновский
Polytell
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности