"Создание сделок из Excel"
Модуль для Мегаплана

Создание сделок в CRM Мегаплан
МОДУЛЬ СОЗДАНИЕ СДЕЛОК EXCEL — позволяет создавать сделки в Мегаплане, с помощью загрузки файла Excel.
Описание кейса
К нам обратился клиент Мегаплана, который занимается управлением недвижимостью. Один из процессов клиента требовал создания большого объёма сделок. В частности, сделка выполняла роль бизнес-процесса по оплате денежных средств одному из многочисленных контрагентов. После анализа, было сформировано и согласовано техническое задание, при котором скорость создания сделки будет минимальна, а также, уменьшено влияние человеческого фактора на процесс.
Сложность состояла в том, что было необходимо создавать новых клиентов, идентифицировать старых по названию, а также, при создании добавлять вложения в виде файлов, к каждой сделке.
Функционал Модуля
Создание сделок Excel
Создание типовых сделок
Реализация удобного инструмента для массового создания сделок, с помощью загрузки файла Excel.
Возможность быстрого распределения файлов при создании сделок
У каждой сделки, могут быть вложения (заполненная заявка, счёт, КП, фото и другое).
Создание клиента при создании сделки
При автоматическом создании сделки создаётся новый клиент, если его ещё нет в Мегаплане.
Возможность загрузки заказа в сделку
Для тарифа Мегаплана "CRM: Клиенты и продажи +" — есть возможность загрузки позиций товаров в сделку. Если такого артикула ещё нет в справочнике товаров Мегаплана — будет добавлен новый.
Стоимость модуля
"Создание сделок из Excel "
Ежемесячная оплата



1000 руб./мес
Оплата за год
При оплате интеграции за год:
скидка 15%

10.200 руб./год
Оставьте заявку на
бесплатную консультацию
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности