Новости Мегаплана
апрель 2019 г.
Обновление Мегаплана 04.2019
Согласование документов в модуле "Задачи"
В модуль "Задачи" Мегаплана возвращается возможность создания задач-согласований.
С помощью этого функционала, вы легко сможете согласовывать любые документы или предложения.

Как создать задачу-согласование


Чтобы создать задачу-согласование, нажмите "Поставить задачу".
В открывшемся окне — выберите "Создание задачи-согласования".
Обязательные поля для заполнения:
  • Название,
  • Ответственный,
  • Согласователи,
  • Материалы.
Укажите название задачи, ответственного и согласователей. Документом на согласование может быть файл или текст. Для документов — в описании задачи предусмотрен специальный блок, вы можете добавлять сразу несколько документов или вводить текст в поле "Материалы".
Каждый файл или текст будет представлять собой отдельный пункт для согласования. После постановки задачи — добавить дополнительные материалы на согласование будет нельзя.
А дальше, как обычно — нажимаем на кнопку «Поставить задачу».
Задача-согласование похожа на простую задачу, только роль "Соисполнители" заменили на "Согласователи". После постановки задачи — они получают уведомление о необходимости согласовать документы.

Кто участвует задаче-согласовании

В задаче-согласовании предусмотрены следующие роли:
  • Постановщик,
  • Ответственный,
  • Согласователи,
  • Аудиторы.

Какими правами обладают участники в задаче-согласовании

  • Постановщик — это сотрудник, который создаёт задачу, определяет условия выполнения, добавляет документы для согласования и принимает решение об окончательном закрытии задачи. Имеет возможность согласовывать, отклонять или предлагать свою версию документа в том случае, если при постановке задачи сам себя добавил в роль "Согласователи".
  • Ответственный — исполнитель, отвечает за выполнение задачи. Не имеет прав на согласование документов (за исключением, когда ответственного добавили также в роль "Согласователи").
  • Согласователи — сотрудник или группа сотрудников, согласовывающих документы. Имеют право согласовать, отклонить или предложить свою версию документа.
  • Аудиторы — сотрудник или группа сотрудников, наблюдающих за ходом выполнения задачи. Не имеют прав на согласование документов.
Работа с задачей-согласованием

Согласование запускается только после того, как ответственный принимает задачу. В процессе работы с задачей сотрудники могут смотреть, какое решение приняли другие согласователи, они видят блок с документами, которые они согласовали или отклонили. После того как всё согласовали, документ переходит в статус "Согласовано" и ответственный может завершить задачу.
Задачу — можно завершить и в том случае, если согласователи не пришли к общему решению и документы остались несогласованными.
Как согласовать документ в задаче-согласовании

Как мы уже говорили, согласовывать документы могут только сотрудники, находящиеся в задаче под ролью "Согласователи". Как только задача переходит в статус "Принята к исполнению", для них становятся доступными кнопки "Согласовать" и "Отклонить". Когда сотрудник нажимает на кнопку "Согласовать", система предлагает написать ему комментарий, он будет виден в блоке согласования документа и продублируется в истории задачи. Если вдруг согласователь изменил решение, документ можно отклонить, для этого, в обязательном порядке — требуется написать причину.
Как отклонить документ в задаче-согласовании

При отклонении документа — сотрудник в обязательном порядке должен указать причину.
Если вдруг он изменил решение, документ можно согласовать снова.
Комментарий — будет виден в блоке согласования документа и продублируется в истории задачи.
Как предложить свою версию документа в задаче-согласовании

Сотрудник может предложить новую версию документа:
Укажите, какие изменения были внесены и прикрепите новый файл.
После загрузки новой версии — считается, что пользователь согласовал документ.
Добавление своего логотипа компании
Настройка добавления логотипа своей компании перенесена в главное меню модулей.
При наведении курсора рядом с аватаркой — появляется иконка редактирования, теперь вы можете здесь поменять логотип компании. Выберите файл на вашем компьютере, а затем укажите область логотипа на картинке и сохраните изменения.
Логотип можно изменить на другой или удалить, в таком случае — снова будет отображаться стандартный логотип Мегаплана.

Настройка доступна сотрудникам с правами директора или админа.
Уведомления на вкладках браузера
Если при работе в Мегаплане вы открываете сразу несколько вкладок, то, наверное, заметили, что каждую приходится проверять на предмет новых комментариев.
Теперь — Мегаплан подсвечивает цифрой новые комментарии на открытых, но неактивных вкладках, по всем сущностям (задачи, клиенты, сделки, обсуждения и другие).
При переходе на вкладку — счётчик будет скидываться, при этом, уведомление о комментарии в информере автоматически будет считаться прочитанным.
Редактирование сообщений в чате
Отправленные сообщения в чате — теперь можно редактировать. Если вы сделали ошибку в комментарии, кликните на него и нажмите "Изменить". Исправьте ошибку и снова отправьте комментарий. Под текстом появится иконка карандаша, которая обозначает, что текст редактировали.
Редактирование комментария доступно в течение трёх минут после отправки.
Тест-драйв для тарифов без плюсов
Чтобы клиенты Мегаплана могли попробовать функционал, который используется на плюсовых тарифах — появился тест-драйв функций.
Например, скрытие ненужных пунктов меню доступно только в плюсовых тарифах.
Если у вас тариф "Совместная работа" или "CRM: Клиенты и продажи" и вы попробуете скрыть пункт меню, система предложит вам посмотреть, как работает эта функция в течение 14 дней.
Запускать драйв-тест могут пользователи, включенные в любую группу в настройках прав сотрудников Мегаплана .
Самостоятельное удаление аккаунта
Теперь пользователи Мегаплана, по запросу у сотрудника технической поддержки, могут самостоятельно запустить процесс уничтожения всех данных.
Поддержка Мегаплана включает кнопку удаления, которая становится доступной сотрудникам с правами директора. Она находится в настройках, раздел "Аккаунт".
После удаления — восстановить данные будет невозможно.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности