Новости Мегаплана
ФЕВРАЛЬ 2017
Обновление Мегаплана 02.2017
Никита Белобров Тимлид Мегаплана
Никита Белобров
Тимлид Мегаплана
Здравствуйте!
Мы продолжаем расширять новый интерфейс Мегаплана. В этом месяце дополнения появились в клиентском модуле: мы упростили работу со списком и добавили в карточку клиента финансовую информацию.
Не забыли и про задачи: доработали фильтры и включили в шаблон задачи повторение по расписанию. Кроме того, в Мегаплане начал работать поиск по позициям в счетах и сделках.
Мы уже начали обновлять ваши аккаунты и планируем завершить эту работу до конца марта.
Фильтры в списке контактов

Группируйте клиентов для адресной работы

С этого релиза, фильтры для быстрого просмотра списка клиентов можно создавать в новом интерфейсе. Если необходимо, комбинируйте условия или ограничивайтесь только одним.
Пока что фильтровать список можно не по всем полям, но мы исправим это в следующих обновлениях.

Обновление Мегаплана февраль 2017
Новые вкладки с финансами
Вся информация о контрагенте — в его карточке

Мы добавили в обновленную карточку контакта вкладки «Счета» и «Баланс». Они показывают, сколько вы должны контрагенту и сколько он должен вам.
Обновление Мегаплана февраль 2017
На вкладке «Счета» выводится сумма всех счетов за время работы с контрагентом. При клике на вкладку вы увидите детальные данные по счетам и сможете добавить новые.
Обновление Мегаплана февраль 2017
Баланс — общая сумма ваших финансовых операций. Во вкладке находятся детальные данные по всем текущим операциям. Там же, можно посмотреть завершённые и добавить новые.
Имейте в виду, вкладка отображается только у пользователей тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», которым доступен финансовый модуль.
Обновление Мегаплана февраль 2017
Изменения в журнале клиента
Каналы общения, файлы и ссылки по отдельности

Чтобы облегчить работу по клиентам, мы структурировали журнал с комментариями и изменениями. Если подключена интеграция с электронной почтой и интеграция с IP-телефонией, письма и записи вызовов, кроме основной ленты, дублируются еще и в отдельных вкладках ленты.
Обновление Мегаплана февраль 2017
Кроме того, все ссылки из комментариев собираются в дополнительном блоке. А ссылки на внутренние ресурсы Мегаплана, такие как задачи и другие клиенты, распознаются и отражаются в удобном виде.
Больше условий в списке задач
Настраивайте видимость на свое усмотрение

В прошлом релизе, мы перенесли форму для создания фильтров в новый интерфейс.
В этом — добавили в неё дополнительные условия поиска.
Кроме того, в обновлённом списке задач теперь можно настраивать, какую информацию показывать. Сами колонки с данными легко перетаскивать с места на место, а по клику на них — менять сортировку списка по возрастанию или убыванию.
Обновление Мегаплана февраль 2017
Повторение задач
Мегаплан поставит задачу за вас

Установить интервалы для повторного создания задач по шаблону теперь можно в новом интерфейсе. Задачи будут появляться у исполнителя по расписанию, которое вы установите в шаблоне.
Обновление Мегаплана февраль 2017
Поиск по счетам и сделкам
Находите операции по позициям заказа

Если помните, из чего состоял заказ клиента, находите сделку или выставленный счёт по ключевым словам. Просто введите нужный запрос в поисковой строке и Мегаплан покажет результаты.
Обновление Мегаплана февраль 2017
Виджеты приложений
Теперь и в новом интерфейсе

У вас появилась возможность добавлять в новую карточку клиента блоки с виджетами приложений. Виджеты — элементы управления, которые позволяют приложению добавить HTML и JS-код в определённое место Мегаплана. Блоки — это специально выделенные места в карточках, куда можно выводить сразу несколько приложений. Подробнее о добавлении виджетов читайте здесь.

Подробности февральского обновления можно посмотреть в разделе помощи на сайте Мегаплана.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности