Новости Мегаплана
январь 2019 г.
Обновление Мегаплана 01.2019
Импорт клиентов с реквизитами
В Мегаплане появилась возможность импортировать контакты с реквизитами. Процесс импорта происходит через сопоставление полей таблицы базы с полями контактов в Мегаплане.

Для сопоставления, доступны следующие поля:
  • Название плательщика
  • ИНН плательщика
  • КПП плательщика
  • ОГРН плательщика
  • Р/С плательщика
  • Банк плательщика
  • К/С плательщика
  • БИК плательщика
  • ЕГРПОУ плательщика
Недоступные поля для сопоставления:
  • Адрес плательщика
  • Юр. адрес плательщика
После импорта контактов с реквизитами — в Мегаплан загружаются новые клиенты.
Реквизиты будут загружены в карточки контактов, в блок "Плательщики".

Для загрузки клиентов с реквизитами нужно подготовить базу.
Подготовка базы
Чтобы импортировать клиентов с реквизитами, нужно создать Excel-файл со своей базой клиентов, где каждая строка представляет собой клиента в вашем каталоге.
А столбцы — содержат ряд свойств, релевантных для каждого клиента.
Таблицы Excel в Microsoft office не поддерживают показ чисел с количеством знаков более 15, такие числа отображаются в виде 3.0E+18, а также, большие числа округляются.
Таким образом, столбцы с ОГРН, корреспондентским и расчётным счётом клиентов надо подготовить для сопоставления.
Подготовка заключается в изменении формата ячейки:
нам нужно поменять формат "Число" на формат "Текст".
В MS Office Excel

Откройте файл MS Office Excel. Перед копированием данных клиентов — поменяйте формат ячеек в тех столбцах, куда вы вставите значения ОГРН, к/с и р/с. А затем, копируйте данные.
Проверьте корректность вставленных значений:
формат ячеек ОГРН, к/с и р/с должен быть текстовым, числа не должны быть округлены.
Возле ячеек будет отображаться восклицательный знак с примечанием "Число сохранено как текст". Сохраните Excel-книгу в формате .xls, база готова к импорту в Мегаплан.
В Google docs

В Google docs данные вставляются корректно.
Достаточно сохранить таблицу в формате .xlsx и база готова к импорту в Мегаплан.
Импорт базы с реквизитами в Мегаплан
Импорт клиентов в Мегаплан осуществляется из Эксель-файла. Для того, чтобы импортировать новых клиентов, в модуле "Клиенты" нажмите на кнопку "Добавить клиента" и в нижнем правом углу открывшегося окна, кликните на иконку Excel.
Вы попадёте на страницу импорта (загрузки) клиентов из Экселя. Нажмите кнопку "Выберите файл", укажите файл на вашем компьютере, а затем нажмите кнопку "Загрузить".
Запустится проверка на доступность данных для импорта.
Запустится первый этап "Загрузка". На этом этапе, можно закрыть вкладку браузера или перейти к другим задачам. О результате анализа данных Мегаплан сообщит в информер.
На втором этапе — сопоставьте название столбцов содержимому строк и нажмите "Продолжить".
Недоступные поля для сопоставления: Адрес плательщика и Юридический адрес плательщика
Мегаплан обработает таблицу, и вы увидите результаты на странице обработанного списка клиентов. На этом шаге — вы увидите клиентов, которые будут импортированы.

Здесь же, отображаются ошибки и дубликаты — контрагенты, уже присутствующие в базе. Повторно импортироваться они не будут.

Нажав кнопку "Сохранить", вы подтвердите импорт обработанных данных из этого списка в Мегаплан. После этого, в блоке "Клиенты" появится фильтр импортированных контактов. В карточках клиентов, в блоке "Плательщики" будут отображаться реквизиты.
Импорт клиентов с реквизитами завершён.
Скрытие пунктов главного меню
Не так давно, в Мегаплане была реализована возможность скрывать пункты главного меню. Настройку спрятали в персональных настройках, раздел "Главное меню". Но, на самом деле, не так удобно постоянно заходить в настройки и решили облегчить жизнь пользователей.

Теперь, настроить отображение пунктов меню — можно прямо в шапке модулей Мегаплана.
Слева от аватарки сотрудника появилась иконка редактирования. Она появляется, когда вы на неё наводите. Под ней, теперь и прячется настройка. Включенные пункты окрашены цветом.
Чтобы отключить, нажмите на нужный модуль, он окрасится в серый цвет и после сохранения настройки пропадёт из шапки модулей.
По умолчанию, настройка доступна всем сотрудникам. Но, сотрудник с правами директора Мегаплана, может запретить скрывать модули, сняв флажок напротив пункта:
"Сотрудники могут скрывать пункты меню".
Функционал доступен для тарифов Мегаплана Совместная работа+ и CRM Клиенты и продажи+
Отправка уведомлений из сценариев сделок
В текущем релизе, немного поменяли логику отправки уведомлений из сценариев сделок.
Теперь уведомление будет приходить в информер под колокольчик, а не в личные сообщения.

Для создания подобного сценария — нужно зайти в настройки схемы, которую вы используете. Чтобы провести такую настройку, потребуются права Директора или Директора продаж.

Внизу страницы настройки схемы сделок — добавьте новый сценарий. Выберите тип сценария (кнопка, авто, системный) и нужные правила. В блоке действий — выберите "Отправить уведомление".
Например, нам нужно, чтобы Мегаплан отправлял уведомление руководителю отдела продаж, если сумма сделки превышает сто тысяч рублей.

Название сценария — на ваше усмотрение.
Тип — авто.
Правило — используем правило поля. Поле — "Цена" больше 100000 р.
Действие — Отправить уведомление.

Выбираем следующие настройки:
  • Транспорт — внутреннее уведомление.
  • Отправитель — текущий пользователь, то есть уведомление придёт от того, кто добавляет заказ, превышающий указанную стоимость.
  • Получатель — произвольный получатель. В этом поле выберите, кто должен получить уведомления.
  • Тема — здесь нужно указать суть уведомления, при желании, можно использовать переменные для составления сообщения.
Сохраните настройку. Затем создайте тестовую сделку и проверьте, как работает сценарий.
Пользователь по ссылке из уведомления может сразу попасть в сделку.
Если уведомление в информере удалится, оно считается прочитанным.
Фильтрация по адресу в списке клиентов
Список клиентов можно фильтровать по адресу.
В фильтры — добавлено новое условие "Адреса". Поле фильтруется так же, как поле описание. Доступны формулировки:
  • Это
  • Это не
  • Начинается с
  • Содержит
  • Не содержит
  • Не заполнено
Теперь вы быстро сможете увидеть клиентов с незаполненными адресами, объединить контакты из одного района или области.
Добавление файлов в основной блок карточки сделки
Теперь в основной блок карточки сделки, можно добавлять вложения, точно также, как и в карточке задачи или клиента.

Добавлять файлы можно при создании сделки, используя скрепку.
А если сделка уже создана, воспользуйтесь описанием сделки. Кликните на него для редактирования и прикрепите нужные вложения.
Для удаления файлов воспользуйтесь иконкой крестика.
Отчёт о прочтении комментариев
В Мегаплане добавили в чаты отчёт о прочтении комментариев.
Логика работы такая же, как и во всех известных мессенджерах.
Под каждым отправленным сообщением появляются галочки.
  • Одна галочка — Сообщение успешно доставлено.
  • Две галочки — Получатель прочёл ваше сообщение.

Функционал работает как в веб-версии Мегаплана, так и в мобильном приложении.
Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности