Новости Мегаплана
ИЮЛЬ 2017
Обновление Мегаплана 07.2017
Борис Межевитинов Тимлид команды iCRM
Борис Межевитинов
Тимлид команды iCRM
Здравствуйте!
Мы продолжаем расширять возможности нового интерфейса Мегаплана, одновременно совершенствуя функционал. Совсем скоро, вы сможете согласовывать документы в сделках,
заранее определяя их путь по отделам и сотрудникам.
Кроме того, в этом обновлении мы серьёзно поработали с шаблонами и фильтрами, чтобы помочь вам ещё лучше организовать бизнес-процессы.
Обновление ваших аккаунтов уже идет полным ходом — дождитесь его завершения. Мы подходим к завершающей стадии редизайна модулей задач и клиентов. В этом обновлении, мы переключим вас на новый интерфейс в Задачах и Клиентах, а старый останется только в наших воспоминаниях!
Согласование документов в сделках
Документ не пройдёт без одобрения

Настроить согласование документов для своей компании теперь можно не только в задачах, но и в сделках. Выбирайте из двух схем.
Обновление Мегаплана март 2017
При параллельном согласовании документ поступает на одобрение выбранным участникам одновременно, при последовательном — каждому по очереди. Согласователи обсуждают необходимые правки в журнале. Только когда всех всё устраивает, документ можно перевести в статус «Согласован».
Обновление Мегаплана март 2017
Все участники получают уведомление о каждом изменении или новом комментарии и прямо из информера могут приступить к согласованию.
Обновление Мегаплана март 2017
Шаблоны задач в новом дизайне
Пользоваться ими стало ещё удобнее

Шаблоны подходят для однотипных поручений. Их можно создавать из задачи,
Обновление Мегаплана март 2017
с нуля, перейдя в список шаблонов,
Обновление Мегаплана март 2017
или дублировать уже созданный шаблон.
Обновление Мегаплана март 2017
Создавайте шаблоны в новом интерфейсе, по аналогии с задачами. Чтобы не тратить время на редактирование новой задачи — в названии, описании и пользовательских текстовых полях шаблона используйте переменные. Тогда, Мегаплан сам подставит актуальные значения.
Обновление Мегаплана март 2017
Шаблоны, которыми вы пользуетесь часто, можно добавить в избранное — и они будут всегда под рукой. Для поиска задач, поставленных по шаблону, пользуйтесь удобным фильтром.
Обновление Мегаплана март 2017
Форма создания проекта
Позволяет объединиться в команду за секунды
В новом дизайне, теперь можно создавать проекты. Форма для создания проекта — аналогична форме для постановки задачи. Чтобы создать проект, достаточно заполнить только два обязательных поля — название и менеджера.
Обновление Мегаплана март 2017
По умолчанию, Мегаплан назначает менеджером проекта текущего пользователя. Что важно, поля проекта, которые вы хотите видеть заполненными, теперь можно настроить самостоятельно.
Обновление Мегаплана март 2017
К тому же, мы упростили работу с проектами: они стали напоминать скорее папки, в которых собирается вся информации о работе команды. В карточке проекта, вы больше не найдёте блоков с делами и сделками, которые редко используются.
Обновление Мегаплана март 2017
Зато, просматривать добавленные изображения в новом интерфейсе стало намного приятнее. При клике на картинку — открывается галерея, которую удобно листать.
Обновление Мегаплана март 2017
Обновление Мегаплана март 2017
Массовые задачи
Помогают быстро раздавать одинаковые поручения
Мы добавили в новый интерфейс функционал массовой задачи. Напомним, что это одна и та же задача, которая ставится сразу нескольким исполнителям в отдельных карточках. Чтобы создать массовую задачу, нужно добавить больше одного соисполнителя и в один клик поставить её каждому индивидуально.
Обновление Мегаплана март 2017
Для постановщика, такая задача выглядит как надзадача. Поэтому комментарий, написанный в ней, увидят все соисполнители. Чтобы адресовать комментарий кому-то лично, нужно зайти в карточку именно его задачи.
Обновление Мегаплана март 2017
Закреплённые поля в карточке клиента
Для настройки под цели компании
Мы добавили в карточку клиента новый блок, в котором можно закрепить поля из блока с дополнительной информацией. Он находится в верхней части карточки, но скрыт до тех пор, пока пользователь не закрепил какие-либо данные.
Обновление Мегаплана март 2017
Благодаря закреплению полей, можно по-разному настраивать вид карточки для разных типов контактов. Мегаплан запоминает эти настройки, и вы никогда не перепутаете клиента с партнёром.
Обновление Мегаплана март 2017
Кроме того, блок можно разворачивать для просмотра информации или сворачивать, когда она не нужна.
Обязательные для заполнения поля
Менеджеры не пропустят важные данные
Чтобы создать задачу или добавить клиента в Мегаплан, нужно заполнить обязательные поля формы, иначе ничего не получится. Они отмечены красной звездочкой. В этом обновлении, мы дали вам возможность самостоятельно определять, какие еще поля должны быть заполнены.
Обновление Мегаплана март 2017
Вы можете добавить собственные поля или выбрать предложенные Мегапланом.
Обновление Мегаплана март 2017
Основной контакт
Для автоматических рассылок и важных звонков
Нередко клиенты называют сразу несколько контактных номеров и адресов электронной почты,
но только одним пользуются постоянно. Теперь, ваши сотрудники могут указывать его в качестве основного.
Обновление Мегаплана март 2017
Обновление Мегаплана март 2017
В списке, он будет выделен жирным шрифтом и использоваться при отправке email- и
SMS-рассылок. Если в качестве основного указан городской номер, сообщение уйдет на первый в списке мобильный номер.
Блоки "Задачи" и "Сделки" на карточке клиента
Для удобства работы с задачами и сделками, в которых участвует клиент, мы вынесли их в отдельные блоки на основной карточке.
Обновление Мегаплана март 2017
Новое в фильтрах
Наши доработки упростят поиск и группировку данных
Формулы. В условия фильтра, теперь можно добавлять формулы для подсчёта.
Например, с помощью переменных довольно просто находить клиентов, долг которых превышает критическую для вас сумму.
Обновление Мегаплана март 2017
Добавление элементов. Добавляйте задачи и клиентов в уже существующие фильтры по отдельности или сразу группой. Теперь это просто!
Обновление Мегаплана март 2017
Копирование. Вы можете делиться своими фильтрами с коллегами. Они не смогут их редактировать — только скопировать себе и уже потом изменить условия. Сотрудники, которым открыт доступ к чужим фильтрам, могут сами удалить себя из этого списка.
Обновление Мегаплана март 2017
Обнуление значений. Возможности массового редактирования позволяют менять данные сразу нескольких элементов списка, а также обнулять их, выбирая условие «Не заполнено». В этом обновлении, мы убрали возможность обнулять поля «Смена ответственного», «Смена поставщика» и поля, которые настроены как обязательные для заполнения.
Обновление Мегаплана март 2017
Создание документов по шаблону
Без возврата к старому дизайну
В новом интерфейсе, теперь тоже можно создавать любые документы, от счетов до закрывающих актов, по шаблонам. Напомним, что шаблоны — это файлы со специальными полями, куда Мегаплан подставляет значения. Это могут быть данные сделки, клиента, задачи или проекта.

В карточках задачи и клиента при добавлении документа доступна кнопка «Из шаблона», которая выводит список шаблонов. Пользователь выбирает нужный шаблон, а Мегаплан подтягивает в документ данные из карточки.
Обновление Мегаплана март 2017
После сохранения, документ появится в блоке с файлами, его можно скачать из Мегаплана или поделиться им по ссылке.
Обновление Мегаплана март 2017
Выбор колонок правым кликом
Для большего удобства работы с таблицами
Новые колонки в списки задач и клиентов теперь можно добавлять, кликнув правой кнопкой мыши на заголовках столбцов. Именно так, в блоке с финансами карточки задачи, может появиться новая колонка «Счет».
Обновление Мегаплана март 2017
Кроме того, вы сами можете настраивать ширину колонок в таблицах. Для этого, достаточно навести курсор на правый край колонки в шапке. Причём, Мегаплан запомнит размер колонки и будет использовать его во всех фильтрах.
Обновление Мегаплана март 2017
Подсчёт писем и звонков
Точная статистика всегда перед глазами
Мы научили Мегаплан считать письма, файлы и звонки в карточках задач и клиентов, чтобы вы могли сразу оценить объём проделанной работы.
Обновление Мегаплана март 2017
Второй уровень модулей
Для быстрых переходов
Чтобы создать новую сущность, например задачу, счёт или сделку, достаточно навести курсор на значок модуля и выбрать нужное действие. Чуть ниже, в том же окне показаны списки второго уровня, из которых можно сразу перейти.
Обновление Мегаплана март 2017
Подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на сайте Мегаплана.
А 1 августа в 11.00 по Москве пройдёт вебинар, на котором оно будет представлено более детально. Расскажут, как использовать возможности нового интерфейса и ответят на ваши вопросы. Для участия в вебинаре, нужна регистрация.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности