Новости Мегаплана
июль 2019 г.
Обновление Мегаплана 07.2019
Настройка карточки создания клиента
Карточка создания клиента немного изменилась. В Мегаплане скрыли расширенные поля под кнопку и каждый сотрудник может самостоятельно настроить какие поля будут отображаться.

Поля для заполнения в форме создания клиента настраивает сотрудник с правами администратора или директора Мегаплана.

Пройдите в Настройки: "Настройка" -> "Справочники" -> "Расширенные поля клиентов" и укажите, какие поля будут использоваться при создании клиента. Здесь же вы можете добавить свои поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно.
Подробнее о том, как настроить расширенные поля в клиентах.

Теперь каждый пользователь сам может указать, какие поля будут отображаться в форме создания клиента. Цифра рядом с кнопкой настройки показывает, сколько расширенных полей отсутствует в карточке, если добавлены все поля — кружок пропадёт.
В выведенном списке отображаются системные и пользовательские поля:

  • Системные — это поля, установленные в Мегаплане по умолчанию, а именно:
    • Название
  • Пользовательские — поля, настроенные вашим администратором или директором в настройках справочника Мегаплана с флажком "Показывать при добавлении".
Системное поле "Название" отключать нельзя. Заблокированы и обязательные поля для заполнения, которые были настроены Админом или Директором вашего Мегаплана — эти поля отмечены красной звёздочкой. Остальные поля — пользователь по желанию может включать или отключать.

Все поля можно менять в списке местами, настраивая вид карточки так, как будет удобно вам.
"Горячие клавиши" в Мегаплане
Работу в Мегаплане можно сделать более эффективной и быстрой, если использовать не только мышку, но и применять "Горячие клавиши".
Это специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу. Ниже, мы добавили список комбинаций клавиш на клавиатуре, которые можно использовать в Мегаплане.
Сочетание клавиш Описание
Alt + T Поставить задачу
Alt + shift + T Перейти в список задач
Alt + E Добавить сотрудника
Alt + shift + E Перейти в список сотрудников
Alt + C Создать клиента
Alt + shift + C Перейти в список клиентов
Alt + D Добавить сделку
Помимо этих сочетаний, открыть любой модуль можно с помощью комбинации клавиш:
Alt + shift + 1 — для перехода в первый модуль,
Alt + shift + 2 — для перехода во второй, и так далее, до 9.
Доработка типа поля "Выбор из списка"
Теперь вы можете настроить тип поля "Выбор из списка".
Если раньше, требовалось сразу в настройках указать все значения на выбор, то сейчас можно просто поставить флажок "Позволять добавлять значения". Тогда — все сотрудники с правом записи сущности смогут добавлять на лету новые значения в выбор прямо из карточки.
Таким образом, процесс обработки данных будет проходить быстрее, ведь больше не нужно заходить в настройки или просить администратора добавить нужные значения, если у сотрудника нет прав.
Функционал доступен в модулях:
"Задачи", "Клиенты" и "Сделки".
Сценарий "Изменить поле"
С помощью сценария в сделках "Изменить поле" — можно автоматически назначать пользователей на роли. Пример настройки автоназначения на роль менеджера можно посмотреть здесь.

Но, иногда требуется не назначить пользователя на роль, а наоборот — снять его с роли.
Ранее, было возможно убрать назначение, но это действие удаляло всех пользователей роли.
Сейчас, для роли с множественным назначением, то есть когда в одну роль вы можете добавить любое количество сотрудников, добавлено новое действие, которое позволяет исключить из роли одного пользователя.

Например, сотрудники отдела "Производство" в ходе сделки выполняют нужные действия, отмечают галочками готовность и затем сделка передаётся на другой статус для следующего отдела.
Часть пользователей отдела "Производство" — снимаются с роли. Они не будут получать лишние уведомления и смогут продолжить работу с другими заказами.
Действие "Убрать значение" доступно только для ролей с множественным выбором.
Новая страница пустого фильтра
В Мегаплане изменили дизайн страницы пустого фильтра в модулях "Клиенты", "Задачи" и "Сделки". Теперь — Мегаплан показывает плашку, которая оповещает пользователя, что в фильтре нет сущностей, подходящих под его условия.
Уведомление об окончании пробного или оплаченного периода
Новым пользователям Меаплана было не совсем понятно, что делать после того, как закончился бесплатный тестовый период. Поэтому, сделали страницу-инструкцию, на которой подробно указали дальнейшие шаги. Заодно, добавили страницу-инструкцию для тех, у кого закончился оплаченный период. Теперь вы точно будете знать, что делать и кому звонить.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности