Новости Мегаплана
июль 2019 г.

Карточка создания клиента немного изменилась. В Мегаплане скрыли расширенные поля под кнопку и каждый сотрудник может самостоятельно настроить какие поля будут отображаться.

Поля для заполнения в форме создания клиента настраивает сотрудник с правами администратора или директора Мегаплана.

Пройдите в Настройки: "Настройка" -> "Справочники" -> "Расширенные поля клиентов" и укажите, какие поля будут использоваться при создании клиента. Здесь же вы можете добавить свои поля, если заданных изначально системой Мегаплан, вам недостаточно.

Подробнее о том, как настроить расширенные поля в клиентах.

Теперь каждый пользователь сам может указать, какие поля будут отображаться в форме создания клиента. Цифра рядом с кнопкой настройки показывает, сколько расширенных полей отсутствует в карточке, если добавлены все поля — кружок пропадёт.

В выведенном списке отображаются системные и пользовательские поля:

• Системные — это поля, установленные в Мегаплане по умолчанию, а именно:
  • Название
• Пользовательские — поля, настроенные вашим администратором или директором в настройках справочника Мегаплана с флажком "Показывать при добавлении".

Системное поле "Название" отключать нельзя. Заблокированы и обязательные поля для заполнения, которые были настроены Админом или Директором вашего Мегаплана — эти поля отмечены красной звёздочкой. Остальные поля — пользователь по желанию может включать или отключать.

Все поля можно менять в списке местами, настраивая вид карточки так, как будет удобно вам.

Работу в Мегаплане можно сделать более эффективной и быстрой, если использовать не только мышку, но и применять "Горячие клавиши".
Это специальные комбинации клавиш, призванные упростить и ускорить работу. Ниже, мы добавили список комбинаций клавиш на клавиатуре, которые можно использовать в Мегаплане.
Сочетание клавиш Описание
Alt + T Поставить задачу
Alt + shift + T Перейти в список задач
Alt + E Добавить сотрудника
Alt + shift + E Перейти в список сотрудников
Alt + C Создать клиента
Alt + shift + C Перейти в список клиентов
Alt + D Добавить сделку

Помимо этих сочетаний, открыть любой модуль можно с помощью комбинации клавиш:
Alt + shift + 1 — для перехода в первый модуль,
Alt + shift + 2 — для перехода во второй, и так далее, до 9.

Теперь вы можете настроить тип поля "Выбор из списка".
Если раньше, требовалось сразу в настройках указать все значения на выбор, то сейчас можно просто поставить флажок "Позволять добавлять значения". Тогда — все сотрудники с правом записи сущности смогут добавлять на лету новые значения в выбор прямо из карточки.
Таким образом, процесс обработки данных будет проходить быстрее, ведь больше не нужно заходить в настройки или просить администратора добавить нужные значения, если у сотрудника нет прав.

Функционал доступен в модулях:
"Задачи", "Клиенты" и "Сделки".

С помощью сценария в сделках "Изменить поле" — можно автоматически назначать пользователей на роли. Пример настройки автоназначения на роль менеджера можно посмотреть здесь.

Но, иногда требуется не назначить пользователя на роль, а наоборот — снять его с роли.
Ранее, было возможно убрать назначение, но это действие удаляло всех пользователей роли.
Сейчас, для роли с множественным назначением, то есть когда в одну роль вы можете добавить любое количество сотрудников, добавлено новое действие, которое позволяет исключить из роли одного пользователя.

Например, сотрудники отдела "Производство" в ходе сделки выполняют нужные действия, отмечают галочками готовность и затем сделка передаётся на другой статус для следующего отдела.
Часть пользователей отдела "Производство" — снимаются с роли. Они не будут получать лишние уведомления и смогут продолжить работу с другими заказами.

В Мегаплане изменили дизайн страницы пустого фильтра в модулях "Клиенты", "Задачи" и "Сделки". Теперь — Мегаплан показывает плашку, которая оповещает пользователя, что в фильтре нет сущностей, подходящих под его условия.

Новым пользователям Меаплана было не совсем понятно, что делать после того, как закончился бесплатный тестовый период. Поэтому, сделали страницу-инструкцию, на которой подробно указали дальнейшие шаги. Заодно, добавили страницу-инструкцию для тех, у кого закончился оплаченный период. Теперь вы точно будете знать, что делать и кому звонить.