Новости Мегаплана
МАРТ 2017
Обновление Мегаплана 03.2017
Борис Межевитинов Тимлид команды iCRM
Борис Межевитинов
Тимлид команды iCRM
Здравствуйте!
Мы продолжаем расширять возможности новой карточки клиента, чтобы вам было ещё проще и удобнее работать. Например, вы сможете давать клиентам гостевой доступ в Мегаплан, не возвращаясь в старый интерфейс. Кроме того, мы научили новый Мегаплан следить за всеми изменениями в журнале клиента и выгружать списки в Excel.
А ещё, вернули умную строку, в которой так удобно планировать дела. Да, мы тоже по ней скучали! Обновление ваших аккаунтов уже идёт полным ходом — дождитесь его завершения.

Новый блок в карточке клиента
Узнайте, кому выставлять счёт

Случается, что заказчик и плательщик — разные юридические лица.
Иногда, платить по счетам за компанию может и физлицо. Мы добавили в новую карточку клиента отдельный блок, в котором находится список всех плательщиков.

Обновление Мегаплана март 2017
При создании нового контакта, Мегаплан автоматически добавит его в качестве плательщика.
Вы можете изменить эти данные или добавить новых плательщиков, заполнив необходимые реквизиты.
Добавление нового контакта
Без возврата к старой форме

Мы перенесли из прежнего интерфейса очень полезную кнопку. С её помощью, вы сможете добавить в перечень контактных лиц нового человека, и его карточка автоматически привяжется к карточке компании.
Обновление Мегаплана март 2017
Гостевой доступ
Приглашайте в Мегаплан для совместной работы
В новой карточке клиента, теперь можно давать гостевой доступ. Отправьте приглашение контактному лицу компании. Он сможет просматривать и комментировать задачи, в которых участвует, писать личные сообщения своему менеджеру и планировать встречи и дела.
Обновление Мегаплана март 2017
Кроме того, гостя можно назначать ответственным по клиентам и в любой роли добавить в сделки. Мегаплан сообщит, когда гость будет онлайн, или подскажет время последнего визита.
Помните, что одна пользовательская лицензия позволяет выдавать только два гостевых доступа.
Сортировка в списке клиентов
Настраивайте данные под свои задачи
Мы поработали над возможностями нового списка клиентов. Вы сможете добавить в таблицу необходимые колонки и выстроить их в удобной последовательности, по клику перетащив в нужное место. Данные в колонках можно сортировать в алфавитном порядке или от большего к меньшему.
Обновление Мегаплана март 2017
Логирование изменений в журнале
Мегаплан видит каждый шаг
Логирование позволяет записывать все изменения в журнал клиента. Теперь, оно появилось и в новом интерфейсе. Мегаплан сообщит о запуске автосценария, проведённой рассылке, добавлении, изменении или удалении контактных лиц и самого клиента.
Обновление Мегаплана март 2017
Вы можете выбрать поля карточки клиента, по которым хотите отслеживать историю изменений. Это поможет исключить из журнала лишнюю информацию. Сообщения о том, что из карточки клиента созданы задачи и сделки, проведены финансовые операции и выставлены счета, будут добавлены в следующем обновлении.
Умная строка для создания событий
Мегаплан поймет вас с полуслова
Мы добавили в новый интерфейс умную строку, которая помогает создавать события в два клика. Она поймёт, что вы хотите — позвонить, встретиться или запланировать дело. Просто начните печатать комментарий — Мегаплан сам определит тип события и установит для него дату и время.
Обновление Мегаплана март 2017
Экспорт списков клиентов и задач
Сохраняйте нужные данные в Excel
В новом интерфейсе появилась возможность экспортировать списки проектов, задач и контактов. Если они объёмные, то включится фоновый режим. Вы сможете заниматься другими делами, а когда экспорт закончится — получите сообщение в информер.
Обновление Мегаплана март 2017
Чтобы избежать недоразумений, заранее определите, каким сотрудникам разрешается выгружать списки контрагентов из Мегаплана. Это позволяет настройка прав в Справочниках. Обратите внимание, списки экспортируются в том виде, как выводятся на экран.
Обновление Мегаплана март 2017
Иерархия в списке задач
Структура задач как на ладони
Вы знаете, что задачи в Мегаплане можно просматривать в виде простого списка, списка с иерархией и в виде диаграммы? В новом интерфейсе, пока был доступен только простой список, без подчинённости. Но, в этом обновлении мы добавили возможность перейти в список с иерархией.
Обновление Мегаплана март 2017
Если, хотя бы одна подзадача попадает под условия фильтра, то в списке с иерархией отражается вся цепочка, вплоть до главной задачи. При этом, названия задач, не отвечающие условиям выбранного фильтра, в списке менее яркие и поэтому не отвлекают внимания. Для задач, в которых пользователь не участвует, Мегаплан укажет отсутствие доступа. Уровни иерархии можно сворачивать и разворачивать, а цифра рядом с задачей указывает на количество подзадач в ней.
Общий доступ к фильтрам
Делитесь своими выборками с коллегами
В новом интерфейсе, вы сможете делиться собственными фильтрами с другими сотрудниками.
Они не имеют права их редактировать, зато в состоянии скопировать, а потом самостоятельно изменить условия.
Обновление Мегаплана март 2017
Если фильтр, которым с вами поделились, больше не нужен, вы можете удалить себя из его участников. Этот фильтр сразу пропадёт из списка.
Обновление Мегаплана март 2017
Поисковая строка в фильтрах
Вы найдёте всё быстрее, чем думали
Мы доработали поисковый механизм в Мегаплане, чтобы вы могли искать данные прямо в фильтрах. Для быстрого поиска задачи или клиента — начните печатать запрос в поисковой строке. Мегаплан быстро найдёт нужную информацию и покажет результаты, сразу под названием фильтра. Если в фильтре не найдется ничего похожего в фильтре, поиск расширится.
Обновление Мегаплана март 2017
Чтобы посмотреть результаты в других фильтрах, нужно открыть их и ввести запрос в поисковой строке. Кстати, после обновления вы сможете создавать фильтры по любым полям карточки клиента, в том числе пользовательским.
Обновление Мегаплана март 2017
Системные поля для плательщиков в Беларуси
Менеджеры не ошибутся в реквизитах
У каждой страны свой перечень данных, которые идентифицируют организацию. Настройка правильных реквизитов в CRM — очень ответственное дело. Для российских и украинских клиентов поля реквизитов в Мегаплане существуют давно. В этом обновлении, очередь дошла и до белорусских плательщиков.
Обновление Мегаплана март 2017
Системные поля для юридических лиц включают УНП, ОКПО, юридический адрес, адрес, расчётный счёт, банк, БИК. Для физических лиц — УНП. Эти данные могут быть переданы в другие программы, которыми пользуется компания, через интерфейс интеграций API.

Кстати, в апреле мы доработали наш API по сделкам. Узнать подробности можно в разделе помощи вашего Мегаплана, прочитав документацию по API.
Подробности этого обновления можно посмотреть в разделе помощи на сайте Мегаплана.
А 20 апреля в 15.00 по Москве пройдёт вебинар, на котором оно будет представлено более детально. Расскажут, как использовать возможности нового интерфейса и ответят на ваши вопросы. Для участия в вебинаре, нужна регистрация.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности