Виджет для Мегаплана
Иерархия клиентов
Формируем сложные взаимосвязи
между клиентами в Мегаплане
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
ВИДЖЕТ ИЕРАРХИЯ КЛИЕНТОВ — позволяет построить сложную многоуровневую взаимосвязь между разными типами клиентов.

У виджета, есть БЕСПЛАТНАЯ и ПЛАТНАЯ версия.
Отличие платной версии виджета от бесплатной
В платной версии (1000 руб. в мес.),
только одно отличие от бесплатной:
при нажатии на клиента — в новом окне откроется
карточка этого клиента.
В бесплатной версии — гиперссылки не будут работать.
Функционал
Бесплатная версия
Платная версия
от 1 до 10 уровней иерархии
Выбор любого типа клиентов для каждого уровня иерархии
Автоматическое свёртывание иерархии
Отображение верхних уровней
1 клиент — участвует только в 1-й иерархии
Гиперссылки на клиентов из иерархии
Настройка виджета Иерархия клиентов в Мегаплане для RadelMarket.ru
Самостоятельная настройка и тест разных видов отображения иерархии клиентов,
займёт от 20 минут до 1 часа
Пошаговая самостоятельная настройка
Самостоятельная настройка и тест разных видов отображения иерархии клиентов,
займёт от 20 минут до 1 часа
1. Регистрация, авторизация, подключение модуля

После регистрации на https://beta.polytell.ru/ и подключения своего Мегаплана, оплачиваем или выбираем бесплатный вариант https://beta.polytell.ru/module-contractor-hierarchy/


Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
2. Настройка модуля

Переходим на страницу настроек модуля
и добавляем уровни иерархии.
Для каждого уровня иерархии — необходимо указать тип клиента, из которого можно назначать на этот уровень.
В поле клиента, для каждого уровня — можно указать своё дополнительное поле из справочника клиентов, с типом "Текст".

Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов

Обратите внимание, что дополнительное поле указывается для того, чтобы в будущем формировать отчёты стандартными методами Мегаплана, делая группировку по этому полю.

На приведённом примере, в справочник клиентов добавляем новое поле Иерархия-1, с типом "Текст".

Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
3. Настройка виджета

Создание виджета в CRM Мегаплан
  1. Перейдите в Настройки — Приложения
  2. Нажмите на кнопку Создать приложение
  3. Введите название (например, Иерархия клиентов) и нажмите на Сохранить

Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
В разделе Виджеты, нажмите на кнопку Создать виджет
  1. Выберите Плейсхолдер равным client.card.top
  2. Скопируйте код справа и вставьте его в поле
  3. Затем, нажмите на кнопку Сохранить

Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
4. Проверка в карточке клиента
Добавляем взаимосвязи.
Добавление происходит на основе настройки уровней.
Уровень соответствует типу клиента, поиск происходит по 4-м символам названия в справочнике клиентов Мегаплана.

Скорость поиска, зависит от размера базы клиентов. Тест на 10-20 тыс. базе показал нормальную работу. На 200.000 базе клиентов, приходится, ждать поиска дольше.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Справа, вы видите сложную иерархию, которая построена на основе 3-х типов клиентов:
  • Объект
  • Здание
  • Лот

Все эти клиенты, имеют свои независимые дополнительные поля и реквизиты — и входят в одну иерархию.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Если мы открываем любого из клиентов, входящих в одну иерархию, мы видим всю верхнюю и нижнюю подчинённость.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
5. Проверка в карточке клиента
(новый интерфейс Мегаплана)

В новом интерфейсе — мы увидим Иерархию справа, в нижней части блока Клиенты.
Это менее удобно, чем в старом интерфейсе, но Мегаплан, в скором времени, обещает сделать возможность двигать блоки в карточке — тогда пользоваться будет удобнее.
Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
6. Автоматическое свертывание иерархии

Обратите внимание, что при настройке можно указать функцию автоматического свёртывания иерархии — тогда при загрузке карточки клиента, иерархия будет показываться в свёрнутом виде и для отображения уровней нужно будет нажать на +






Виджет для Мегаплана Иерархия клиентов
Стоимость модуля и услуг
Настроить модуль самостоятельно совершенно не сложно. Также, вы можете воспользоваться нашими услугами.
1000 .
Виджет для Мегаплана
"Иерархия клиентов"

Самостоятельная
настройка
по инструкции
Подключить
2000 .
Виджет для Мегаплана
"Иерархия клиентов"


Вы оплачиваете 2 месяца абонентской платы и наш специалист настроит её удалённо
(1 час работы инженера)
Оставить заявку
от 10.000 .
Платная кастомизация


Если модуль вам подходит, но есть собственные особенности, мы можем рассмотреть индивидуальную доработку
Оставить заявку
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности