Блог

Кейс: Автоматизация продаж, интеграция 1С с Мегапланом

Задача

Клиент обратился к нам за автоматизацией продаж, также нужно было интегрировать 1С с «Мегапланом» и обеспечить возможность контролировать тестовые запуски оборудования, выезды инженеров на установку и отладку.

Решение

1. Мы объединили продажи с тестовыми запусками и выездами инженеров:Как видно из схемы, из «БП. Продажи» после производства создается запрос на новый тест в «БП. Тестовый запуск», а после отгрузки формируется запрос на оформление выезда инженера в «БП. Выезд иженера».
image
2. Интеграция 1С и «Мегаплан»Заказчику нужно было перенести информацию о клиентах, контакты из 1С в «Мегаплан». Мы создали обработчик, с помощью которого выгрузили справочник клиента в «Мегаплан». Как выгружали:• поиск клиента выполнялтся по ИНН;• если клиент находился по ИНН, то в карточку вносились изменения;• если клиент не находился, то создавалась новая карточка.

В раздел «Плательщик» в «Мегаплане» была выгружена платежная информация из раздела 1С «Контрагенты»:
• наименование;
• банковские реквизиты: кор.счет, расчетный счет, БИК, Наименование банк
• ИНН;
• КПП;
• ОГРН;
• вид контрагента (юрлицо ил физлицо);
• юридический адрес;
• физический адрес.

image
При наличии информации в «Контактных лицах» в карточке партнёра в 1С, они были автоматически перенесены в «Мегаплан»:• ФИО;• телефоны;• электронный адрес;• должность.
image
3. Проведение сделокСделка создается в «Мегаплане», а заказ и счет формируется в 1С. После того, как сделка создана, необходимо нажать на виджет 1С.
image
Дальше выполняется поиск контрагента по ИНН. Если он найден — система автоматически подгрузит его данные в документ. Если нет — добавляется новая карточка. В 1С создается пустой документ, который прикрепляется к сделке в «Мегаплане».В дополнительные поля документа в 1С переносятся разделы «Контрагент», «Организация». Заполняются поля «ID сделки» и «Ответственный».
image
После проведения в 1С документа «Реализация товаров и услуг» обновляется сделка в «Мегаплане». Выгружаются данные по документу:• сумма отгрузки по заказу
image
•печатная форма УПД в формате PDF
image
После оплаты в 1С в «Мегаплан» выгружается сумма:
image
Каждая сделка проходит поэтапно по статусам, в соответствии с предусмотренными сценариями. В статусе «Производство» можно создать сделку в параллельном бизнес-процессе «Тестовый запуск» с помощью модуля Polytell «Мультипликатор сделок», для этого необходимо нажать на виджет в сделке:
image
Новая сделка в «БП. Тестовый запуск» связана с основной сделкой в «БП. Продажи».
image
Результаты тестового запуска из дочерней сделки отправляются в родительскую с помощью модуля Polytell «Feedback».Если нужно, то через виджет создается связанная сделка в «БП. Выезд инженера». В дочернюю сделку отправляются данные о товаре. Когда выезд выполнен, инженер завершает сделку и в родительскую поступают данные о том, оборудование успешно настроено.

Дополнительно мы настроили фильтров для менеджеров:

image
• фильтр «Без дел» показывает сделки, на которые еще не назначены коммуникации. Сюда могут попадать сделки «забытые» менеджером;• в фильтре «Просрочка» сделки в актуальном статусе (не завершенные) с просроченной датой коммуникации. Этот фильтр мы создали для контроля коммуникаций менеджера и клиентов;• фильтр «Дела на сегодня» отображает назначенные коммуникации на сегодня.Для автоматизации бизнес-процессов заказчика и выполнения всех поставленных задач использовались модули Polytell:
Мультпликатор сделок
Feedback для сделок

Результат

В результате сотрудничества с нами клиент получил автоматизацию цепочки: продажи — тестовые запуски — выезды инженеров. Благодаря этому в сделке сразу же появляется информация для следующего этапа. Удобно контролировать ключевые бизнес-процессы, сложнее что-то упустить. Интеграция 1С с «Мегапланом» позволяет просматривать и хранить актуальную информацию о клиентской базе там, где нужно заказчику — в CRM «Мегаплан».Такие изменения в работе в конченом итоге сэкономят компании массу времени на рутинных делах и помогут сделать бизнес-процессы эффективнее.