Ежедневные отчёты для руководителя отдела продаж

отчёты из CRM систем в Power BI

Каждый руководитель отдела обязан, буквально ежедневно, оценивать ситуацию по выполнению плана продаж. Для этого важно иметь правильные отчеты о продажах, которые помогут ему увидеть реальную ситуацию. Благодаря этому неизменному контролю всегда есть шанс вовремя принять решение и скорректировать менеджера.

Данный набор отчетов - это лишь малая часть того, что может быть достигнуто путем интеграции CRM и Power BI

Отчет Power BI для CRM Мегаплан

Этот отчёт позволит вам ежедневно оценивать продуктивность менеджеров по разным метрикам.

1. Сводный дашборд " Важное" - здесь находятся мертики, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь: звонки - пропущенные, потерянные и без клиентов; невыполненные и перенесённые дела; число отказов в сделках, просроченные, а так же сделки без дел.

2. Дашборд " Звонки" - для сравнительного анализа по входящим и исходящим звонкам: успешные, уникальные, новые, пропущенные, звонки без сделок, звонки без клиентов и средняя длительность звонков.

3. Дашборд "Дела" - даёт возможность проанализировать и сопоставить: выполненные дела, дела без даты, не выполненные и перенесенные дела.

4. Сравнительный дашборд "Сделки" - отображает данные по сделкам: сколько в работе, зависшие и мертвые сделки, сделки без звонков, без дел и просроченные. Действия по сделкам: количество созданных и обработанных сделок и т.д.

5. В разделе "Справка" вы найдёте подробную инструкцию по работе с ежедневными отчетами Power BI

Посмотреть демо-версию интерактивного отчета

Стоимость настройки отчетов Power BI

"Ежедневный отчет"

5 000 рублей в месяц

Готовый набор из более чем 30 показателей для Мегаплана.

Включает в себя такие метрики:
- Просроченные дела
- Анализ отказов
- Зависшие сделки
а также многие другие

Демо версия отчета

Заказать пакет

Пакет "Продвинутый"

10 000 рублей в месяц

Включает в себя:
- Все условия "Ежедневный отчёт"
- Сопровождение персонального бизнес-аналитика

Заказать пакет

Индивидуальная разработка

от 30 000 руб./разово

Мы проведем с вами встречу по скайпу для выявления потребностей, а также спроектируем и изготовим отчет, который будет отвечать на ваши запросы.

За использование нашего коннектора оплата 5000 руб./мес

Заказать просчёт

С помощью интеграции PowerBI и CRM - можно изготовить практически любой отчет.

Контакты для связи:
+7 (499) 649-44-74
info@polytell.ru