Дашборды для анализа бизнес показателей CRM

Наша компания занимается разработкой отчетов для глубокой аналитики CRM систем

POLYTELL

BI

Отчет "Анализ сделок" предназначен для собственников и руководителей отдела продаж и служит для более углубленного анализа сделок в различных разрезах: по сотрудникам, по значениям полей, по статусам.

Отчет включает в себя следующие показатели:

Портфель сделок

• Количество сделок в работе
• Зависшие сделки

Воронка продаж

• Количество успешных сделок
• Объем продаж
• Прибыль
• Средний чек
• Конверси

Анализ отказов

• Причины отказов
• Статусы перед отказом

По всем показателям можно посмотреть динамику: какое значение данного показателя было в предыдущие периоды, как изменялось со временем.

Отчет "Анализ сделок" предназначен для собственников и руководителей отдела продаж и служит для более углубленного анализа сделок в различных разрезах: по сотрудникам, по значениям полей, по статусам.

Отчет включает в себя следующие показатели:

Портфель сделок

• Количество сделок в работе
• Зависшие сделки

Воронка продаж

• Количество успешных
  сделок
• Объем продаж
• Прибыль
• Средний чек
• Конверси

Анализ отказов

• Причины отказов
• Статусы перед отказом

По всем показателям можно посмотреть динамику: какое значение данного показателя было в предыдущие периоды, как изменялось со временем.

Ежедневный отчет

Ежедневный отчет предназначен для руководителей отделов продаж и отображает показатели, которые необходимы для моментального принятия решений. Отчет отображает данные за предыдущий день (неделю или месяц).

Критические показатели
Ниже приводится перечень показателей, на которые требуется отреагировать руководителю в первую очередь:

Звонки

• Количество пропущенных
  звонков за предыдущий день
• Количество потерянных
  (пропущенных звонков на
  которые не перезвонили) за
  предыдущий день

Дела и встречи

• Количество запланированных
  но не выполненных дел и встреч
  за предыдущий день
• Количество перенесенных дел и
  встреч за предыдущий день

Сделки

• Количество сделок без дел
• Количество зависших сделок
  (сделки, которые находятся в текущем статусе больше обычного)
• Количество мертвых сделок (сделки, по которым не было совершено ни одного касания с момента создания)
• Количество отказов за предыдущий день

Рабочее время

• Количество часов рабочего времени, сколько сотрудник не работал в CRM

Статистические показатели
Краткий перечень статистических показателей

Звонки

• Количество входящих/исходящих звонков за предыдущий день
• Длительность разговоров за предыдущий день

Дела и встречи

• Количество завершенных дел и встреч за предыдущий день

Сделки

• Количество созданных сделок за предыдущий день
• Количество сделок, в которых были какие либо изменения

По всем показателям можно посмотреть динамику: какое значение данного показателя было в предыдущие периоды, как изменялось со временем.

Ежедневный отчет предназначен для руководителей отделов продаж и отображает показатели, которые необходимы для моментального принятия решений. Отчет отображает данные за предыдущий день (неделю или месяц).

Критические показатели
Ниже приводится перечень показателей, на которые требуется отреагировать руководителю в первую очередь:

Звонки

• Количество пропущенных
  звонков за предыдущий день
• Количество потерянных
  (пропущенных звонков на
  которые не перезвонили) за
  предыдущий день

Дела и встречи

• Количество запланированных но не выполненных дел и встреч за
  предыдущий день
• Количество перенесенных дел и встреч за предыдущий день

Сделки

• Количество сделок без дел
• Количество зависших сделок
  (сделки, которые находятся в текущем статусе больше обычного)
• Количество мертвых сделок (сделки, по которым не было совершено ни одного касания с момента создания)
• Количество отказов за предыдущий день

Рабочее время

• Количество часов рабочего времени, сколько сотрудник не работал в CRM

Статистические показатели

Краткий перечень статистических показателей
Звонки

• Количество входящих/исходящих звонков за предыдущий день
• Длительность разговоров за предыдущий день

Дела и встречи

• Количество завершенных дел и встреч за предыдущий день

Сделки

• Количество созданных сделок за предыдущий день
• Количество сделок, в которых были какие либо изменения

По всем показателям можно посмотреть динамику: какое значение данного показателя было в предыдущие периоды, как изменялось со временем.