Модуль для интеграции
Мегаплана с 1C

МОДУЛЬ 1С — предназначен для интеграции CRM Мегаплан с 1С.
Обработка разрабатывалась с учётом, что у каждого менеджера будет доступ к 1С и к Мегаплану, и работать он будет и там и там. Однако, это не обязательно если менеджеры не работают в 1С. Это может понадобится для случаев, когда необходимо просто отображать факт оплаты счёта в Мегаплане.
Сергей Насоновский CEO Polytell
Сергей Насоновский
CEO Polytell
Принцип работы интеграции
Функционал интеграции от Polytell
1
Создание заказа в 1С из карточки сделки Мегаплана (с помощью нажатия на кнопку виджета в сделке).
2
Переход на карточку заказа в 1С из карточки сделки в Мегаплане (нажатием на кнопку виджета в сделке).
3
Автоматическое создание сделки в Мегаплане, при создании нового заказа в 1С.
4
Если при автоматическом создании сделки в Мегаплане, не было такого клиента, то он создастся автоматически, на основании реквизитов в 1с (сопоставление по ИНН).
5
Если при автоматическом создании заказа в 1С (после нажатия на кнопку в Мегаплане "1С-Заказ") окажется, что в 1С нет такого контрагента (проверка происходит по ИНН), то он будет создан автоматически на основании данных плательщика в Мегаплане (если в плательщике не заполнено поле "ИНН", то в момент нажатия на виджет в сделке — будет отображена форма для ввода ИНН).
6
Возможность интеграции счетов: если счёт оплачен в 1С, то он автоматически становится оплаченным и в Мегаплане (внимание: при создании счёта в Мегаплане — автоматически счёт в 1С НЕ СОЗДАЁТСЯ!).
7
Возможность автоматической смены статусов сделки по факту смены статусов заказа в 1С.
Порядок синхронизации
Первичная синхронизация
(Синхронизация 1C -> Мегаплан)
При первом запуске в Мегаплане будут созданы Клиенты и Сделки, за
определённый период времени. Этот период необходимо указать для того,
чтобы программист его внёс вручную.
Виджет в сделке
(Синхронизация Мегаплан → 1C)
При нажатии на кнопку виджета в сделке "1С-Заказ":
  • В 1С будет создан Контрагент с данными Плательщика из Мегаплана, прикрепленного к сделке (в случае, если ещё не была установлена связь этого клиента с 1С и в 1С нет контрагента с таким ИНН). Если привязка этого клиента к 1С уже была произведена с помощью интеграции от Polytell, или в1С уже есть Контрагент с таким ИНН — то новый Контрагент не будет создаваться.
  • В 1С будет создан пустой Заказ покупателю.
  • Только что созданный Заказ покупателю в 1С будет прикреплен к данной сделке в Мегаплане.
  • Будет выполнена попытка открыть форму Заказ покупателю на компьютере пользователя 1С.
  • При повторном нажатии виджета в сделке, которая уже связана с заказом в 1С, новый заказ в 1С создан не будет, а будет открыт тот, который связан.
Фоновая синхронизация
(Синхронизация 1C → Мегаплан)
Каждые 5 минут будет произведён запрос изменений в 1С:
  • Если были заполнены Заказы покупателю в 1С (которые были созданы при нажатии виджета) — эти данные будут перенесены в позиции заказа сделки Мегаплана.
  • Если были изменены позиции в Заказе покупателю в 1С, то они будут изменены в связанной сделке Мегаплана.
  • Если в 1С к соответствующему Заказу покупателю был создан счёт — то он будет создан и в Мегаплане.
  • Если соответствующий счёт будет отмечен как оплаченный в 1С — он будет отмечен также и в Мегаплане (данный функционал присутствует не во всех 1С).
  • Если в 1С был создан Заказ покупателю — то в Мегаплане будет создан Клиент (если он ещё не был ранее создан) и сделка, а позиции заказа будут перенесены в Мегаплан.
  • Синхронизация баланса по клиенту. Для этого в Клиенте Мегаплана выделяется дополнительное поле "баланс", которое, в зависимости от долга или переплаты клиента в 1С может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение (удобно для частичных оплат и сверок)
Замечание. Обратите внимание, что данные из Мегаплана в 1С не синхронизируются. То есть, при изменении привязанной сделки в Мегаплане данные в 1С не будут переданы.
Данные в 1С из Мегаплана передаются ТОЛЬКО при первоначальном связывании через виджет.
Что необходимо для работы
1
Предоставить свою конфигурацию 1С и сообщить необходимую информацию специалистам Polytell
для адаптации обработки
2
Перейти на тариф CRM: Клиенты и продажи +
4
Установить обработку 1 на сервер 1С и ввести настройки
5
Установить обработку 2 на каждое рабочее место менеджера и ввести настройки,
сделать ярлык для автоматического запуска обработки вместе с 1С
Как выгрузить конфигурацию в файл
Информация, которую нужно отправить
в Polytell для адаптации обработки
Информация
1. Наименование, редакция и версия конфигурации базы данных 1С, а также версия платформы 1С.
2. База данных : клиент-серверная или файловая.
3. ОС сервера, на котором находится 1С.
4. Какая Операционная Система на компьютере пользователей, где будет использоваться интеграция с 1С.
Файлы
1. Файл конфигурации 1C (файл с расширением *.cf , в нём находятся только настройки, другой информации там нет).
2. Небольшая часть актуальной базы данных 1С
(для тестирования).
Скриншоты
1. Карточка контрагента в 1С с указанием полей, необходимых для переноса в Мегаплан (скрины можно сделать, например, программой для скриншотов Joxy.ru): зайти в 1С, открыть карточку контрагента, сделать скрин этого окна и выделить нужные поля. При необходимости, можно сделать несколько скриншотов.
2. Карточка контактного лица в 1С: также, указать на скринах нужные поля для переноса в Мегаплан.
3. Карточка клиента в Мегаплане: сделать скрин карточки и выделить поля, которые будут соответствовать данным в 1С.
4. Карточка контактного лица в Мегаплане: также, сделать скрин и указать поля, которые будут соответствовать 1С.
5. Карточка заказа в 1С. Нужно выделить все поля, которые должны быть сопоставлены с Мегапланом, либо другого используемого документа продажи, если заказы не ведутся.
6. Карточка сделки в Мегаплане. Нужно выделить все поля, которые должны быть сопоставлены с 1С.
7. Если нужно будет переносить какие либо ещё сущности из 1С, например, "Договор" или другие, то также необходимо сделать скриншоты и описать потребность.
Нетиповая конфигурация
Если по каким-то причинам описанное выше вас не устраивает, можно написать свои пожелания, для рассмотрения их программистом и доработки интеграции.
Стоимость
1000 .
Модуль для Мегаплана
"1C"

Ежемесячная оплата
Тестовый период 14 дней

Подключить
5000
Настройка рабочих мест

Удалённая настройка
на рабочих местах сотрудников
и на сервере клиента
техническим специалистом.

До 5-ти рабочих мест: 5.000 руб.
Далее: +500 руб. за каждое рабочее место
Оставить заявку
Оставьте заявку на
консультацию или покупку
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности