Методическое пособие
Рекламное агентство
Преднастроенный аккаунт CRM Мегаплан
для Рекламного агентства полного цикла
Часть 1. Введение
Нами был разработан готовый преднастроенный аккаунт Мегаплана, задача которого сократить до минимуму финансовые и временные ресурсы клиента Мегаплана при внедрении CRM в свой бизнес. Мы постарались объединить свои знания, полученные в процессе внедрения с 2012 года, и сконцентрировали их в упакованных решениях, стоимость которых минимум в 5 раз меньше, чем аналогичные индивидуальные решения.



Сергей Насоновский
Polytell
Партнер Мегаплан
Данное методическое пособие предназначено для наиболее оперативного знакомства с основными алгоритмами работы.
Оно содержит для материалы для руководителя, менеджера по продажам, а также рекомендации по работе с системой
Вводный видеобзор
Ключевые особенности преднастроеного бизнес процесса
за 20 минут
Для того, чтобы успешно использовать данный преднастроенный аккаунт, Важно знать несколько ключевых терминов, которые в последствии будут встречаться при работе с Мегапланом
Базовые сущности Мегаплана
Краткое описание ключевых блоков Мегаплана
Сделки
Сделка - это пошаговый бизнес процесс, который используется для автоматизации любых повторяющихся процессов - Продажа, Поиск клиентов, Производственный цикл.
КЛЮЧЕВОЙ БЛОК
Клиенты
Блок отвечающий за правильную работу в клиентской базой, а также за контакты всех контрагентов, с которыми работает компания

КЛЮЧЕВОЙ БЛОК
Дела
Все коммуникации - Встречи, Звонки, Совещания по любым сущностям : по клиентам, задачам, сделкам попадают в блок дела. Коммуникации попадают на общий календарь. Контроль своевременного выполнения помогает эффективной работе
Задачи
Задача - это поручение сотруднику с понятной формулировкой и крайним сроком выполнения (дедлайном). Чаще всего модулем пользуются при проектной работе. Сложные задачи рекомендуем модернизировать и переводить в бизнес процессы (сделки)
Справчник терминов
Мы подготовили справочник ключевых терминов и определений, с которым рекомендуем ознакомится всем пользотателям Мегаплан
Help Мегаплана
В процессе работы с системой у Вас могут возникать различные вопросы, ответы на которые скорее всего есть на странице помощи Мегаплана
ПОМОЩЬ МЕГАПЛАНА
Мегаплан - это открытая система, которая не ограничивает своих пользователей и позволяет реализовывать собственные решения, а также интегрироваться со сторонними сервисами
Какие бывают интеграции
Краткое описание ключевых блоков Мегаплана
Виджеты в базовые блоки
Виджет - это по сути некий новый интерфейс в любом базовом блоке Мегаплана. Данный интерфейс расширяет возможности Мегаплана и делает работу более эффективной. А также позволяет решать практически любые нестандартыне задачи
Интеграции с сервисами
Мегаплан может интегрироваться с другими облачными сервисами. На данный момент существует множество готовых решений, а партнеры Мегаплана регулярно их пополняют.
Отраслевые модули
Если задача у клиента не стандартная, то иногда решением является разработка дополнительного модуля как расширение возможностей его Мегаплана
Стоимость интеграций
Если интеграция разработана партнером Мегаплана, то как правило она работает и поддерживается с помощью дополнительной абонентской платы. Также есть бесплатные интеграции, которые Вы сможете попробовать использовать.
В данном Аккаунте мы использовали только самые необходимые для работы интеграции, в любой момент времени Вы сможете их отключить, если их функции не понадобятся Вашему бизнесу. Также вы можете добавлять другие существующие или разрабатывать собственные интерации и расширения для Мегаплана

В разделе рекомендации собраны полезные инструменты, а также описаны примеры их использования для Вашего бизнеса
Помощь и поддержка при внедрении
Есть разные варианты помощи и поддержки
Поддержка мегаплана
Если Вы являетесь пользователем любого платного аккаунта Мегаплана за Вами закреплен личныйменеджер, который может ответить на основные вопросы и подсказать варианты решения. Также Вы можете обращаться в поддержку по почте support@megaplan.ru постарайтесь максимально понятно формировать свои вопросы в поддержку, желательно со скринами и описанием.
Анализ бизнес прцессов
У Мегаплана есть большое количество партнеров, которые могут проанализировать конкретно Ваш бизнес процесс, и найти решение практически по любому нестандартному запросу.
Стоимость таких услуг в зависимости от Выбранного партнера около 3000 руб. за консультацию. Уточняйте стоимость у партнеров при обращении

Внедрение от Мегаплана
В Мегаплане есть отдел, который занимается платным внедрением под Ваши задачи. Средняя стоимость услуг 2000-3000 руб. в час. Оценка производится на основании технического задания. Для уточнения деталей обратитесь к своему менеджеру
Внедрение от партрнера
Также внедрение осуществляют партнеры Мегаплана, стоимости у разных компаний могут Варьироваться в зависимости от сложности задачи.
Как правило итоговая стоимость оценивается исходя из оценки трудозатрат.
Средняя стоимость часа специалистов по внедрению колеблется от 2000 до 3000 тыс. руб.
Как начать работу в преднастроеном
аккаунте для Рекламного агентства 1.0
План на 14 дней
Здесь описан предварительный пошаговый план внедрения с реальными сроками
1
Внимательно ознакомьтесь с введением в данной методичке
1-й день (2 часа)
2
Ознакомьтесь со справочником ключевых терминов. Если Вы будете в них хорошо ориентироваться, это сэкономит много нервов и Вашего времени.
1-й день (3 часа)
3
Ознакомьтесь с описанными бизнес процессами, оцените насколько они Вас устраивают для стартового запуска системы.
2-й день (4 часа)
4
Внимательно ознакомьтесь со страницей Методички для Руководителя компании . Если В Вашей компании есть руководитель Отдела продаж (РОП), желательно пройти все эти процессы вместе с ним.
3-й день (4 часа)
5
Внимательно ознакомьтесь со страницей Методички для Руководителя компании . Если В Вашей компании есть руководитель Отдела продаж, желательно пройти все эти процессы вместе с ним.
2-й день (3 часа)
6
Внимательно ознакомьтесь со страницей Менеджера для Руководителя компании . Если В Вашей компании есть руководитель Отдела продаж, желательно пройти все эти процессы вместе с ним.
3-й день (3 часа)
7
После полного развертывания Аккаунта пройдите несколько раз самостоятельно весь бизнес процесс. Если У Вас есть РОП он должен учавствовать в данном этапе. Если РОПа нет, задействуйте самого эффективного менеджера. Вы должны убедится что все работает и Вы можете запускать процесс на всю компанию
4-й день (5 часов)
8
Загрузите клиентскую базу в Мегаплан. Если есть проблема со стандартной загрузкой через Excel вы можете обратиться к партнерам за помощью по миграции данных из любой другой системы. (если проводится миграция данных из другой системы процесс может занять более продолжительное время)
5-й день
(5 часов)
9
Проведите собрание с руководством Вашей компании, очень Важно чтобы все ключевые лица Вашей компании, включая топ менеджеров понимали Важность внедрения CRM, и каждый знал о своей ответственности за успех команды. Желательно если к этому моменту Вы поставите конкретные цели с измеримыми показателями. Тогда Вам и партнерам будет понятно для чего необходимо потратить силы.
Например:
-(продажи) Мы внедряем Мегаплан и планируем в течении 6 месяцев увеличить отдел продаж до 10 человек, а также увеличить продажи на 30%.
- (сервис) Мы внедряем Мегаплан для того, чтобу ускорить процесс обработки заказов. Цель уменьшение среднего срока обработки заказа с 5ти до 3х дней в течении 3х месяцев

Все остальные действия должны быть направлены на эту цель. Не ставьте сразу много целей


6-й день
(5 часов)
10
Проведите собрание с Отделом продаж. Очень Важно чтобы каждый сотрудник четко понимал - Зачем ему нужен Мегаплан. Это поможет уменьшить Сабботаж сотрудников при внедрении системы. Необходимо дать понять что мы наводим порядок не ради порядка, а ради роста всей компании и каждого по отдельности.
Желательно если к собранию Вы четко сформулируете как в лучшую сторону изменится мотивация сотрудников. Также Важно сотрудникам сообщить общую цель компании (пункт 9.) Данные планерки и собрания желательно проводить каждую неделю и фиксировать насколько на данный момент вы близки к своей цели

7-й день (3 часа)
11
Пилотный запуск системы.
К этому моменту все Менеджеры ознакомились с Методичкой, выучили базовые термины. Вы проверили знания. Идет пилотный запуск. Все начинают работать в Мегаплане. В одном месте фиксируются Вопросы и пожелания к системы. Желательно их своевременно обрабатывать. За обработку обратной связи должен отвечать один человек.

8-13-й день
12
Базовые интеграции

Интегрируйте все почты сотрудников с Мегапланом (очень просто сделать самостоятельно по инструкции)
с 1-го по 14 день (2-4 часа)

Интегрируйте телефонию.
Вариант 1. Встроенная телефония Мегаплана
Вариант 2. Решения от Партнеров. Рекомендуем посмотреть видео с описанием возможностей

с 1-го по 14 день (2-4 часа)
13
Подведение промежуточных итогов.

Подведите итоги пилотного запуска, определите для себя правильную стратегию и цели Вы выбрали, скорректируйте при необходимости. Определите ключевые потребности и примерный план их внедрения на ближайшие 2-3 месяца.
Определите ответственных за внедрение Мегаплана, желательно чтобы они были напрямую замотивированы на данный процесс. Если Вы привлекаете партнеров определите рамки бюджета который Вы можете себе позволить выделить, чтобы процесс внедрения CRM прошел наиболее быстро и эффективно.

14-й день (3 часа)
Данная Методичка - это обобщенная рекомендация. С учетом того, что в каждом бизнесе есть свои особенности рекомендуем взять ее за основу и сформировать свою методичку. Для ее формирования можете использовать удобный инструмент (конструктор сайтов) http://tilda.cc/ . При необходимости можно ограничить доступ к данной методичке паролем
Помощь
0 руб.
При оплате данного аккаунта в стоимость входит один час работы бизнес аналитика, который поможет выбрать правильную стратегию при внедрении данного аккаунта
Join now
3000 р./час
Если Вам понадобится дополнительная помощь аналитика, или специалиста по внедрению, Вы можете оставит заявку
Join now
Напишите ваш вопрос
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности
Order form
Just type your contacts