Модуль: Роли по клиенту
для crm системы Мегаплан
#ДелаемМегапланЛучшеВместе
МОДУЛЬ РОЛИ ПО КЛИЕНТУ — виджет в карточке Клиента Мегаплана для распределения ответственных сотрудников по ролям.
История модуля:
Телекоммуникационная компания использует модуль «Клиенты» Мегаплана. Дело в том, что работа по одному клиенту ведётся по пяти направлениям. За каждое направление отвечает отдельный Менеджер. Иногда, один менеджер отвечает за несколько направлений в рамках одного клиента. Стандартный функционал Мегаплана разрешает закрепить несколько ответственных за одним клиентом и они комфортно могут вести работу. Но, в итоге столкнулись с тем, что сразу не понятно, кто из 5 сотрудников и какую роль выполняет по клиенту. Стояла задача сделать визуализацию ролей + сделать возможным делать фильтры в списке клиентов, используя закрепления по ролям.
Решение:
Сделали виджет в карточке клиента со списком ролей. Редактировать ответственного за роль могут только сотрудники-администраторы. При редактировании роли, сотрудник автоматически назначается ответственным по клиенту, а также в отдельное текстовое поле прописывается Фамилия Имя сотрудника. Используя данную запись, легко сделать фильтр по клиентам. Например, узнать по каким клиентам за Маркетинг отвечает Маша Петрова.
На разработку и тестирование виджета ушло 3 недели. Сейчас, он опубликован для пользователей Мегаплана в нашем Маркете, надеемся, что пригодится многим!
Телекоммуникационная компания использует модуль «Клиенты» Мегаплана. Дело в том, что работа по одному клиенту ведётся по пяти направлениям. За каждое направление отвечает отдельный Менеджер. Иногда, один менеджер отвечает за несколько направлений в рамках одного клиента. Стандартный функционал Мегаплана разрешает закрепить несколько ответственных за одним клиентом и они комфортно могут вести работу. Но, в итоге столкнулись с тем, что сразу не понятно, кто из 5 сотрудников и какую роль выполняет по клиенту. Стояла задача сделать визуализацию ролей + сделать возможным делать фильтры в списке клиентов, используя закрепления по ролям.
Решение:
Сделали виджет в карточке клиента со списком ролей. Редактировать ответственного за роль могут только сотрудники-администраторы. При редактировании роли, сотрудник автоматически назначается ответственным по клиенту, а также в отдельное текстовое поле прописывается Фамилия Имя сотрудника. Используя данную запись, легко сделать фильтр по клиентам. Например, узнать по каким клиентам за Маркетинг отвечает Маша Петрова.
На разработку и тестирование виджета ушло 3 недели. Сейчас, он опубликован для пользователей Мегаплана в нашем Маркете, надеемся, что пригодится многим!
Сергей Насоновский
CEO Polytell
Функции модуля
Виджет в карточке клиента
с полями ролей менеджера
с полями ролей менеджера
В карточке клиента Мегаплана отображается виджет с полями ролей сотрудников. Список ролей корректируется в настройках модуля.
Назначение на роль ответственных
сотрудников в виджете Мегаплана
сотрудников в виджете Мегаплана
Назначение сотрудника на роль по клиенту выполняется в виджете, кликом на соответствующее поле и выбором нужного сотрудника из списка.
Автоматическое назначение в ответственные по клиенту
Сотрудники, выбранные в ролях виджета, будут автоматически добавлены в ответственные по этому клиенту.
Корректировка и назначение на роль администратором
Право на редактирование ролей в карточке клиента предоставляется только сотрудникам, указанным в настройках модуля. Остальным сотрудникам в Мегаплане, виджет доступен только для просмотра.
Фильтрация по ролям
Каждой роли, в настройках модуля — можно сопоставить текстовое поле из карточки клиента. Тогда, при назначении на роль сотрудника в виджете — имя этого сотрудника запишется в указанное поле клиента, соответствующее этой роли.
В итоге можно будет сделать фильтр в клиентах Мегаплана, чтобы отобразить назначение сотрудников на каждую роль.
В итоге можно будет сделать фильтр в клиентах Мегаплана, чтобы отобразить назначение сотрудников на каждую роль.
Массовое редактирование ролей
В настройках модуля, можно выбрать Фильтр из клиентов Мегаплана, Роль и Сотрудника — для массового назначения роли всем клиентам в указанном фильтре.
Применение на практике
МОДУЛЬ РОЛИ ПО КЛИЕНТУ — может найти применение в тех компаниях, где нужно фиксировать в карточке клиента ответственных сотрудников за разные типы продуктов.
Стоимость модуля
Заполните заявку
И мы свяжемся с вами в ближайшее время
Нажимая кнопку "Отправить", вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности
и политикой конфиденциальности
Если у вас остались вопросы, напишите нам
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности
и политикой конфиденциальности
© 2020 Polytell
Мы используем файлы cookie для лучшего функционирования сайта.
Ok, больше не сообщать