Внедрение CRM

Продукты

Новости

Примеры аудитов

+7 (499) 649-44-74

POLYTELL
+7 (499) 649-44-74

Новости Мегаплана
ОКТЯБРЬ 2017

Обновление Мегаплана 10.2017

Василий Лащук

продуктовый аналитик

Друзья!
За окном повеяло холодом, а у нас жарко как никогда! Октябрь выдался богатым на крутые фичи. Прежде всего, мы усовершенствовали диаграмму Ганта. Переносить сроки и связывать задачи теперь можно, буквально на лету. Ещё мы подумали, как было бы здорово просматривать задачи, не теряя фокус внимания. Так появился список задач в трёх колонках, который невероятно упрощает контроль поручений.
Но и это не всё! Теперь в комментариях можно обращаться напрямую к сотрудникам, чтобы быстро решать срочные вопросы. Кроме того, в рамках редизайна Мегаплана много полюбившихся вам возможностей получили вторую жизнь в новом модуле сделок.

Диаграмма Ганта: ещё больше возможностей
По-быстрому меняйте сроки и связывайте задачи

Теперь для задач можно менять планируемый финиш и дедлайн — прямо на диаграмме Ганта. Просто схватите мышкой нужный элемент и передвиньте на необходимую дату. Напомним, что финиш на диаграмме обозначен линией в клетку, дедлайн — красной линией.
Аналогично, можно переносить и старт задачи.

Запланировать финиш в задаче — также можно прямо на диаграмме. Для этого, передвиньте серую вертикальную полосу, которая всегда обозначает текущий день, на нужную дату.

Если ответственный захочет поменять дедлайн в задаче на более поздний срок, Мегаплан предложит отправить запрос постановщику. На диаграмме постановщика запрос будет обозначен розовой линией, а уведомление придёт в информер. Поэтому он сможет ответить на него там, где удобнее. Если постановщик подтвердит новый дедлайн, он автоматически изменится на диаграмме и в карточке задачи.

По двойному клику на задачу или проект — Мегаплан откроет миникарточку, в которой могут быть указаны постановщик, ответственный и заказчик, а также проставлены даты старта, планируемого финиша и дедлайна.

Связывайте задачи прямо на диаграмме Ганта. Старт зависимой задачи автоматически привяжется к финишу основной задачи, то есть, при попытке изменить это значение — Мегаплан снова вернет его на место.

Если задачи зависят друг от друга, они будут соединены линией со стрелкой, показывающей, какая задача от какой зависит. Если заглянуть в карточку привязанной задачи, в блоке «Планирование», можно увидеть название предыдущей задачи.

Подробнее о том, как работать с диаграммой Ганта

Колонки в списке задач
Разобраться в задачах теперь проще простого

Мы любим находить новые возможности в знакомых вещах! На этот раз, мы предлагаем вам ещё один вариант показа списка задач — колонки, которые позволяют быстро переключаться между страницами, видя выбранный фильтр и понимая последовательность переходов. Если пользуетесь почтовыми программами, такой формат работы с данными покажется вам почти родным.

В левой колонке — мы расположили фильтры, которые можно скрывать с экрана. В среднюю колонку, поместили миникарточки задач с основной информацией: названием, ответственным, дедлайном и метками. Если задача является частью проекта, в карточке будет ещё и название проекта. Миникарточки отсортированы так же, как в простом списке. Кликните любую из них, и в правой колонке откроется полная карточка этой задачи, со всеми блоками и журналом комментариев.

Карточка задачи в правой колонке такая же, как открывается при просмотре задач списком или иерархией. Но одно отличие, всё-таки есть: список участников находится в отдельном блоке. Какие ещё блоки будут в карточке, решать вам: выбирайте вид и расположение блоков, скрывая лишнюю информацию.

Подробнее о том, как пользоваться колонками для списка задач

Упоминание сотрудника в комментариях
Задавайте вопросы адресно

Чтобы ваш вопрос не затерялся и не остался без ответа, сразу указывайте, кому его адресуете. Теперь такая возможность у вас есть! Просто начните печатать имя сотрудника, и Мегаплан предложит список вариантов. Упомянутому сотруднику — в информер придёт уведомление, откуда он сможет сразу перейти к нужному комментарию.

Если в задаче упомянуть того, кто в ней не участвует, он будет добавлен как аудитор. В комментарии можно обращаться сразу к нескольким людям. Примерно также вы действуете, упоминая друзей в соцсетях. Мы уверены, что адресность комментариев ускорит работу и повысит уровень ответственности.

Блок «Участники»
Настраивайте удобный вид карточки

Некоторые из наших пользователей жаловались, что работать со списком сотрудников, спрятанным под кнопку, не очень удобно. Мы решили исправить ситуацию и дать возможность выводить этот список в отдельном блоке.

Для экономии места на экране блок с участниками можно сворачивать, как и другие блоки. Мегаплан запомнит последний вид и вам не придётся в следующий раз настраивать его заново.

Подробнее о том, как включить блок с участниками

Основной блок в карточках
Узнавайте больше с первого взгляда

Основной блок — находится в самом верху карточки задачи и содержит самую важную информацию: постановщик, ответственный, заказчик, дедлайн и статус. В массовой задаче можно сразу посмотреть список ответственных в подзадачах. Узнавайте статус задачи по цвету фона. Если он зелёный, значит она назначена, если оранжевый — отложена, серый цвет говорит о том, что задача условно завершена, а белый — что принята, провалена или снята.

Возможности менять ответственного или заказчика, а также делегировать задачу — зависят от ваших прав. Редактируйте описание задачи в онлайн-режиме: быстро меняйте суть, форматируйте текст и добавляйте файлы. Подтверждать правки не нужно, они сохраняются автоматически. А вот отменить их можно, только нажав кнопку.

В карточке клиента — основной блок, также находится в самом верху и содержит важную информацию: ответственные, тип клиента, ближайшая коммуникация и дублёры. Если какая-то информация о клиенте не была заполнена, соответствующих элементов в блоке тоже не будет.

Возможности менять параметры карточки зависят от уровня доступа к данным. Редактируйте описание клиента онлайн, все правки сохранятся автоматически, без подтверждения.

Подробнее о том, как работать с основным блоком в карточках

Новый виджет выбора
Пользуйтесь фильтрами для быстрого поиска

Мы добавили в окно выбора, которое появляется при заполнении карточек, фильтры. Они помогут быстрее находить и добавлять задачи, сотрудников и клиентов. Например, при выборе сотрудников можно фильтровать список по пользовательским группам, отделам и должностям, к которым у вас открыт доступ.

Кроме того, можно выбрать фильтр «Популярные» и тогда Мегаплан выведет список из 20 наиболее часто выбираемых сотрудников. А фильтр «Надзадача» — покажет список всех участников задачи на уровень выше.

При выборе задач и/или клиентов в фильтрах показываются системные и пользовательские фильтры.

Добавляйте нужные элементы двойным щелчком мыши. Список фильтров в виджетах можно сворачивать. Мегаплан запомнит последний вид блока и вам не придётся в следующий раз настраивать его заново.

Подробнее о том, как пользоваться новым виджетом выбора

Обновлённый модуль сделок
Настраивайте и выгружайте списки, пользуйтесь фильтрами

Мы продолжаем работу над новым интерфейсом модуля сделок. В этом обновлении — представляем вам настраиваемый список сделок.
Выбирайте пользовательские поля, меняйте порядок и ширину колонок.

Кроме того, мы добавили возможность массового редактирования сделок. Менять свойства полей и создавать события, помещать сделки в фильтры — всё это можно делать очень быстро.

Сотрудники, которым разрешено выгружать сделки из Мегаплана, теперь могут делать это и в новом интерфейсе.

А ещё, в обновлённом модуле сделок теперь можно применять фильтры: создавать новые и редактировать старые, добавлять группы фильтров и делиться ими с коллегами, быстро находить нужные сделки внутри фильтра.

Подробнее о новом интерфейсе модуля сделок и отдельно о фильтрах

Ещё больше небольших, но не менее полезных доработок, сделанных в октябре, вы найдёте в более подробном описании обновления на сайте Мегаплана.

Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану

#МегапланДелаемЛучшеВместе

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности

Новости МегапланаОКТЯБРЬ 2017

Новости Мегаплана
ОКТЯБРЬ 2017