Новости Мегаплана
октябрь 2018 г.
Обновление Мегаплана 10.2018
Новый импорт заказов из почты
Если у вас есть почта, куда попадают заявки или заказы ваших клиентов, вы можете настроить автоматическое создание сделок из этих заказов.

Новый импорт работает стабильнее и быстрее, сделки будут создаваться в CRM Мегаплан через минуту после того, как клиент отправит письмо с заявкой.
Как настроить
Права доступа для настройки:
Подключить импорт заказов можно двумя способами:
  1. Из схемы сделок — откройте нужную схему и нажмите "Источники сделок".
  2. На странице импорта заказов в настройках Мегаплана — здесь в списке будут перечислены все активные схемы сделок, которые вы используете — выберите нужную.
Откроется страница с настройками импорта. Здесь можно будет выбрать статус, в котором будет создаваться сделка (возможность настройки появится в ближайших обновлениях).
Ниже — указан адрес мегапочты, привязанный к текущей схеме сделки (у каждой схемы свой адрес). Вы можете изменить название адреса до символа @, для этого нажмите на иконку карандаша.
Скопировать адрес мегапочты в буфер обмена, кликнув на иконку
Далее, нужно настроить переадресацию писем на вашем почтовом сервисе, на мегапочту этой схемы сделок. Как это сделать,описано с примерами в статье "Настройка пересылки писем".
Если при настройке ваш почтовый сервис запросил подтверждение пересылки, зайдите в модуль "Сделки" и откройте ту схему, которую настраиваете. Найдите последнюю созданную сделку
(если вы используете какие-то сценарии перевода на другой статус, выберите нужный статус), откройте её, скопируйте код и подтвердите адрес в своём почтовом сервисе.
Ниже — расположены дополнительные настройки.
Вы можете настроить уведомление для сотрудника, если заказ никто не обработал.
Поставьте флажок напротив настройки, выберите нужного пользователя и укажите время, которое даётся сотрудникам на обработку заказов в минутах. Если это время будет превышено, Мегаплан отправит уведомление о том, что заказ никто не принял.
А также, вы можете настроить автоматическое назначение ответственного сотрудника на создаваемые сделки.

Рассмотрим представленные значения:
  • Выбрать вручную — устанавливается сотрудник, который описан в настройках триггера, в поле "Список допустимых сотрудников".
  • Выбрать следующего по очереди — берётся сотрудник из списка допустимых, который дольше всего не был в этой роли.
  • Выбрать следующего по очереди из тех, кто онлайн — устанавливается сотрудник, который дольше всего не был в этой роли, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
  • Выбрать самого незанятого — сотрудник с наименьшим количеством участия в этой роли.
  • Убрать назначение — проставляется пустое значение.
В список допустимых сотрудников можно добавлять отдельных пользователей или группы, например, отделы.
После сохранения изменений, настройка импорта заявок из почты завершена.
Как работает
Заказ, отправленный на вашу электронную почту, обрабатывается и пересылается на мегапочту схемы сделки. Через минуту в Мегаплане создаётся сделка с заданным статусом. Если вы настроили автоматическое назначение ответственного, то в сделку сразу же будет добавлен пользователь в роли «Менеджер».
Чтобы удалить импорт заказов, отмените пересылку писем на вашем почтовом сервисе.
Новый дизайн писем в журнале
В текущем обновлении Мегаплана, был "причёсан" дизайн переписки с клиентами по почте из журнала задачи, клиента и сделки, а также добавлен новый удобный функционал.

Но, обо всём по порядку.
Подпись сотрудника
Этот функционал запущен и работает уже давно. В нём были сделаны небольшие правки и теперь в письмах у клиентов подпись отображается корректно и с отступом.
Напомним, что установить подпись к письму можно в своей карточке сотрудника.
Откройте свой профиль и нажмите "Редактировать карточку".
Под пунктом "Подпись в email" укажите подпись, которую вы будете использовать.
Можно использовать форматирование и редактор кода.
Если нужно добавить в подпись картинку, воспользуйтесь html кодом. Но в Мегаплане, для корректного отображения, код должен быть определённым образом сокращён.

Нужно убрать стандартные для HTML документа парные теги (html, head, body) и <!DOCTYPE html>.
Пример необходимого вида:
<img src="https://megaplan.ru/local/templates/main_template/img/logo-black.svg" width="100%">

Не забудьте, сохранить изменения.
Письмо в журнале
Карточка письма была обновлена и получила новые функции. По умолчанию, она отображается в свёрнутом виде, чтобы её развернуть, кликните по заголовку письма.
Появились две новые кнопки: письмо можно свернуть и можно на него ответить.
Нажмите на "Ответ" и Мегаплан перенесёт вас в строку ввода комментария, где уже будет вставлено цитирование и выбран получатель.
Статусы письма и статусы доставки
У писем появились статусы, с помощью специальных иконок вы увидите входящее это письмо или исходящее:
— Иконка входящего письма
— Иконка исходящего письма
А ещё, вы теперь точно будете знать в каком статусе находится ваше письмо:
  • Отправлено
  • Доставлено
  • Прочитано
  • Недоставлено
Вы по-прежнему сможете выбирать адрес почты, с которой отправляется письмо (если у вас привязано несколько почтовых ящиков) и добавлять в переписку других участников.
Ещё, очень плотно поработали над форматированием писем, поэтому в различных сервисах текст письма и цитаты будут отображаться корректно.
Конструктор для событий в блоке "Дела"
Мини-карточку дел теперь можно настроить под себя в задачах, клиентах и сделках.
Это позволяет вывести на первое место ту информацию, которая нужна вам.

В блоке "Дела" добавлены новые иконки, они появляются когда пользователь наводит курсор на шапку.
Первая иконка отвечает за фильтрацию по статусу события. В блок можно вывести только актуальные, только завершённые или актуальные, а также только завершённые дела.
При помощи конструктора вы можете настроить отображаемую информацию о событии в блоке.
Кнопки "Избранное", "Участники" и индикатор типа дела можно включать или отключать.
А в заголовки — можно вывести нужную информацию.
Сохраните изменения. Настройка в конструкторе карточки дел доступна всем сотрудникам.
Drag and Drop в полях с типом "Файл"
Теперь вы можете загружать любые файлы в поля с типом "Файл" простым перетаскиванием. Схватите файл мышкой и наведите его на страницу.
Области, куда можно прикрепить файл будут обозначены пунктирной линией.
При наведении курсора с файлом на такую область — появится надпись "Загрузить файлы", отпустите файл и он будет загружен. Если бросить файл в месте, не обозначенном пунктиром, он не загрузится.
Связывание сделок
Связывание сделок стало наглядным.
Вы будете видеть, какие сделки были связаны от текущей — той, в которой вы сейчас находитесь. Чтобы увидеть связи, зайдите в нужную сделку и откройте вкладку или блок со сделками.
Сделки, созданные из текущей сделки или привязанные к ней обозначены иконкой
Если привязка осуществлялась из другой сделки, то иконки рядом не будет.
Возможность скрывать пункты главного меню
Шапку модулей можно настроить под себя.
Настройка находится в персональных настройках сотрудников, раздел "Главное меню".
Снимите флажки с пунктов меню, которые не нужно отображать и сохраните изменения.
По умолчанию, настройка доступна всем сотрудникам.
Но, сотрудник с правами директора Мегаплана, может запретить скрывать модули — сняв флажок напротив пункта "Сотрудники могут скрывать пункты меню".
Ответ на комментарий и цитирование
Добавилась возможность отвечать на комментарии в журнале задач, клиентов, сделок и в чате.
Для ответа кликните на нужный комментарий, а чтобы процитировать выделите фрагмент текста. Мегаплан автоматически подставит ваш курсор в поле для комментирования.
В отличие от цитирования, при ответе на комментарий — Мегаплан подписывает автора комментария.
Доработки прав в сделках
В настройках прав видимости сделок, полей и ролей раньше не учитывалось наследование прав подчинённых и наследование прав координируемых.
После текущего релиза — эти права будут учитываться.

Если, например, координируемый сотрудник является менеджером в сделке, то координатор этого сотрудника будет обладать правами менеджера.
Аналогично — в ситуации с руководителем и подчинённым.
Пользователь может получить права доступа к сделке, если он является координатором либо руководителем сотрудника или отдела, явно включённого или включённых в состав участников роли.
То есть, если руководитель отдела продаж не внесён в роли схемы, но его подчинённый сотрудник имеет к этой схеме доступ, руководитель будет видеть сделки этой схемы на тех же статусах, с теми же правами перевода и с той же видимостью полей, как и его подчинённый.
Следует учитывать сложную логику поведения системы в тех случаях, когда пользователь входит сразу в несколько групп. В этом случае — за пользователем сохраняются максимально возможные права доступа.
Обновления в мобильном приложении
Геолокация

С помощью геолокации можно сообщить где вы находитесь. В журнале комментирования нажмите на скрепку и выберите кнопку «Геопозиция».
Чтобы появилась возможность отправлять своё местоположение, владелец устройства должен разрешить доступ к службам геолокации.
Пуш-уведомления

Теперь если из приложения приходит несколько пуш-уведомлений, они будут группироваться.
Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.
Оставьте заявку на консультацию
по Мегаплану
#МегапланДелаемЛучшеВместе
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных
и политикой конфиденциальности