Кейс: Межпортальный мультипликатор для CRM Мегаплан

Задача:
К нам обратились компания, которая занимается производством металлопластиковых окон, с задачей организовать взаимодействие между управляющей компанией и филиалами. Управляющая компания генерирует трафик, а филиалы занимаются обработкой лидов. Требуется отслеживать ход сделки по воронке и понимать конверсию.

Особенность в том, что управляющая компания работает на своем портале CRM, а филиалы каждый на своем. Поэтому сделать какую-то сквозную аналитику по всем порталам было невозможно. Максимум что можно было отслеживать на портале управляющей компании - это факт передачи лида в филиал. Все остальное (переходы по статусам, постановка дел, комментарии) происходило на стороне филиала и какую-то общую картину не возможно было воспроизвести.

Решение:
Для решения данной задачи был разработан модуль, который позволил решить сразу несколько задач:

• При достижении сделки определенного статуса в Мегаплане управляющей компании, автоматически создается сделка в Мегаплане филиала (при этом передаются все необходимые данные: клиент, суть, дополнительные поля)
• Сделки создаются в том филиале, который соответствует региону заявки (регион определяется на основании дополнительного поля)
• При переходе сделки по статусам в Мегаплане филиала, сделка автоматически переходит по статусам в Мегаплане управляющей компании
• Если по сделке в филиале назначаются дела, информация об этом попадает в сделку управляющей компании
• Если в сделке в филиале добавляются комментарии, информация об этом также попадает в сделку у управляющей компании

Выгода:
Благодаря данному решению удалось получить следующие результаты:

• Исчезла необходимость в ручной передаче заявок
• Появилась возможность внутри Мегаплана управляющей компании строить воронки по филиалам
• Благодаря комментариям в сделках в управляющей компании появилась возможность точечного анализа работы по сделке.